中国长江电力股份有限公司
关于全资子公司发行境外可交换债券的公告
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-062
中国长江电力股份有限公司
关于全资子公司发行境外可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发行境外债券有关事项的议案》，同意本公司在境外债券市场发行金额不超过人民币或等值人民币50亿元的境外债券。
本公司目前持有中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）1,015,613,000股H股股份，约占建设银行总股本的0.41%。根据股东大会的批准和授权，公司拟以全资子公司CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL (BVI) 1 LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）1有限公司）、CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL (BVI) 2 LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）2有限公司）为发行主体，以所持建设银行不超过294,639,058股H股股票为标的在境外非公开发行总额3亿美元可交换公司债券（以下简称“美元可交换债”）及以所持建设银行不超过202,898,346股H股股票为标的在境外非公开发行总额2亿欧元可交换公司债券（以下简称“欧元可交换债”）。公司全资子公司本次发行可交换债券已于2016年11月2日完成定价，预计将于2016年11月9日发行，现将有关基本情况公告如下：
（一）美元可交换债
1、发行人：中国长电国际（英属维尔京群岛）1有限公司
2、担保人：中国长江电力股份有限公司
3、发行规模：3亿美元
4、币种：美元
5、债券期限：5年
6、债券持有人回售日：2019年11月9日
7、发行价格：100%
8、债券票息：0%
9、债券收益率：0%
10、最终赎回价：按面值赎回
11、债券持有人回售价：按面值回售
12、初始换股价格：7.8960港币/股
13、初始交换比率：每20万美元本金交换196,426.0387股建设银行H股
14、换股期：一般情况下自2016年12月20日起至2021年10月26日止，如本期债券遇提前赎回，则为自2016年12月20日起至指定赎回日的前10日。
15、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
16、募集资金用途：偿还贷款、补充境外项目营运和流动资金、境外股权投资等。
17、全球协调人：德意志银行、美银美林、中银国际。
18、簿记行和主承销商: 德意志银行、美银美林、中银国际、法兴银行、工银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际、摩根大通、UBS AG 香港分行、招银国际、中信里昂证券。
（二）欧元可交换债
1、发行人：中国长电国际（英属维尔京群岛）2有限公司
2、担保人：中国长江电力股份有限公司
3、发行规模：2亿欧元
4、币种：欧元
5、债券期限：5年
6、债券持有人回售日：2019年11月9日
7、发行价格：100%
8、债券票息：0%
9、债券收益率：0%
10、最终赎回价：按面值赎回
11、债券持有人回售价：按面值回售
12、初始换股价格：8.4600港币/股
13、初始交换比率：每10万欧元本金交换101,449.1730股建设银行H股
14、换股期：一般情况下自2016年12月20日起至2021年10月26日止，如遇提前赎回，则为自2016年12月20日起至指定赎回日的前10日。
15、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
16、募集资金用途：偿还贷款、补充境外项目营运和流动资金、境外股权投资等。
17、全球协调人：德意志银行、美银美林、中银国际。
18、簿记行和主承销商: 德意志银行、美银美林、中银国际、法兴银行、工银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际、摩根大通、UBS AG 香港分行、招银国际、中信里昂证券。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
