中国长江电力股份有限公司
关于全资子公司发行境外可交换债券完成情况的公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-063

中国长江电力股份有限公司

关于全资子公司发行境外可交换债券完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发行境外债券有关事项的议案》，同意公司在境外债券市场发行金额不超过人民币或等值人民币50亿元的境外债券。根据股东大会的批准和授权，公司以全资子公司CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL (BVI) 1 LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）1有限公司）、CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL (BVI) 2 LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）2有限公司）为发行主体，以所持中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）不超过294,639,058股H股股票为标的在境外非公开发行总额3亿美元可交换公司债券（以下简称“美元可交换债”）及以所持建设银行不超过202,898,346股H股股票为标的在境外非公开发行总额2亿欧元可交换公司债券（以下简称“欧元可交换债”，与美元可交换债券一同合称为“本次可交换债券”）。公司已于2016年11月2日完成了本次可交换债券的定价，详情请参见公司于2016年11月4日发布的《中国长江电力股份有限公司关于全资子公司发行境外可交换债券的公告》。

本次可交换债券已于2016年11月9日完成发行，并拟于2016年11月10日在香港联合交易所有限公司上市，美元可交换债的债券简称为CYPI BVI1 N2111，交易代码为5300；欧元可交换债的债券简称为CYPI BVI2 N2111，交易代码为5301。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日