渤海金控投资股份有限公司
关于收购GECAS飞机租赁资产
事项的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-230
渤海金控投资股份有限公司
关于收购GECAS飞机租赁资产
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日、7月18日分别召开的2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于2016年7月2日、7月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2016年11月10日，星悦航空股份有限公司承租的MSN号为5102的一架A320-200飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机24架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月11日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-231
渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司之
全资SPV与天津航空有限责任公司
开展飞机租赁业务暨关联交易的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于2016年8月31日、9月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-168号、2016-170号、2016-191号公告。
根据上述授权，2016年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过5.96 亿元人民币。
一、天津渤海七号租赁有限公司与天津航空开展一架ERJ190-200LR飞机经营性租赁业务情况
㈠ 关联交易情况概述
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资SPV天津渤海七号租赁有限公司（以下简称“天津渤海七号”）与天津航空开展一架ERJ190-200LR飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
2016年11月11日，天津渤海七号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》。天津渤海七号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司（以下简称“巴航工业”）购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利，并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用，飞机产权归天津渤海七号所有，经营租赁租期12年，季度租金977,823.25美元，租金按季后付，租赁保证金为977,823.25美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，该架飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司及天津航空同受海航集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约65.19万美元（以美元兑人民币汇率6.7832计算折合约人民币442.20万元），纳入2016年度公司与天津航空不超过5.96亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈡交易标的物基本情况
1．标的物名称：ERJ190-200LR飞机；
2．制造商：巴西航空工业公司；
3．类别:固定资产；
4．数量：1架；
㈢交易协议主要内容
2016年11日11日，天津渤海七号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》，天津航空将其与巴航工业签署的ERJ190-200LR飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海七号，同时天津渤海七号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》，天津渤海七号在购买上述ERJ190-200LR飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用，协议具体情况如下：
1.租赁期限:12年
2.租赁方式:经营租赁
3.租赁标的物:一架ERJ190-200LR飞机
4.租金金额:季度租金977,823.25美元
5.租金及支付方式:固定租金按季后付
6.租赁设备所有权：天津渤海七号
二、天津渤海七号租赁有限公司与天津航空开展一架A330-243飞机经营性租赁业务情况
㈠关联交易情况概述
本公司全资子公司天津渤海拟通过全资SPV天津渤海七号与天津航空开展一架A330-243飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
2016年11月11日，天津渤海七号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》。天津渤海七号拟无偿受让天津航空向空中客车公司（以下简称“空客”）购买一架A330-243飞机的购机权利，并在购机后将该架A330-243飞机经营租赁给天津航空使用，飞机产权归天津渤海七号所有，经营租赁租期12年，季度租金228万美元，租金按季后付，租赁保证金为76万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，该架飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司及天津航空同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约152万美元（以美元兑人民币汇率6.7832计算折合约人民币1031.05万元），纳入2016年度公司与天津航空不超过5.96亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈡交易标的物基本情况
1.标的物名称：A330-243飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别:固定资产；
4.数量：1架。
㈢交易协议主要内容
2016年11日11日，天津渤海七号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》，天津航空将其与空客签署的A330-243飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海七号，同时天津渤海七号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》，天津渤海七号在购买上述A330-243飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用，租赁交易具体情况如下：
1.租赁期限:12年
2.租赁方式:经营租赁
3.租赁标的物:一架A330-243飞机
4.租金金额:季度租金228万美元
5.租金及支付方式:固定租金按季后付
6.租赁设备所有权：天津渤海七号
三、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：天津航空有限责任公司；
2.注册地址：天津自贸区（空港经济区）滨海国际机场机场大厦六楼；
3.法定代表人：刘璐；
4.注册资本：8,192,600,000元；
5.企业类型：有限责任公司；
6.经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务:至周边国家的国际航空客货运输业务、意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.主要股东：海南航空股份有限公司持股39.06%，天津保税区投资有限公司持股4.18%，天航控股有限责任公司持股48.22%，天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持股8.54%。
8.截止2015年12月31日，公司总资产347.95亿元、净资产117.24亿元、主营业务收入78.94亿元、净利润4.70亿元。截止2016年6月30日，公司总资产374.83亿元、净资产129.05亿元、主营业务收入43.60亿元、净利润1.82亿元。（以上数据未经审计）
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
六、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司2016年度与天津航空累计发生的关联交易金额约13835.59万元（以美元兑人民币汇率6.7832计算）。
公司于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与天津航空发生的关联交易预计金额不超过5.96亿元人民币，本次天津渤海七号与天津航空发生关联交易在2016年度发生金额约217.19万美元（以美元兑人民币汇率6.7832计算折合约人民币1473.24万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月11日
