华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第九十二次
会议决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-286
华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第九十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日以邮件方式发出召开第五届董事会第九十二次会议的通知，会议于2016年11月23日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于下属子公司拟回购丰科建股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-287号公告。
(二)审议通过《关于下属子公司拟回购永清鼎泰股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-288号公告。
(三)审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-289号公告。
本议案需经公司临时股东大会审议通过，具体时间另行通知。
(四)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-290号公告。
本议案需经公司临时股东大会审议通过，具体时间另行通知。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-287
华夏幸福关于下属子公司
拟回购丰科建股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）签订《股权回购协议》（以下简称“本协议”），九通投资拟回购芜湖歌斐持有的北京丰科建房地产开发有限公司（以下简称“丰科建”）49%股权，股权转让价款为2,142,392,224.82元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司第五届董事会第五十一次会议审议批准，公司、九通投资、丰科建、公司实际控制人王文学于2015年11月17日与芜湖歌斐签署《投资协议》，同日，九通投资、丰科建与芜湖歌斐签署《增资协议》。芜湖歌斐以20亿元募集所得资金向丰科建投资，取得丰科建49%的股权。（详见公司2015年10月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-230号）。
现根据《投资协议》，芜湖歌斐拟退出丰科建，九通投资拟收购其持有的丰科建49%股权。
二、交易决议情况
公司已于2016年11月23日召开第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于下属子公司拟回购丰科建股权的议案》，同意九通投资与芜湖歌斐签署《股权回购协议》。
三、交易对方的基本情况
公司名称：芜湖歌斐资产管理有限公司；
法定代表人：殷哲；
注册资本：2,000万元；
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路25号皖江金融大厦8层8009；
经营范围：资产管理；投资管理及相关咨询服务。
芜湖歌斐的股东为歌斐资产管理有限公司。
四、交易标的情况
（一）本次交易的标的：丰科建49%股权。
（二）丰科建的基本情况：
公司名称：北京丰科建房地产开发有限公司
成立日期：2010年5月25日
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区25号楼
法定代表人：孟惊
注册资本：125,500万元
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口。
九通投资持有丰科建51%股权，芜湖歌斐持有丰科建49%股权。
（三）丰科建最近一年又一期财务指标如下:
金额单位：人民币元
■
五、股权收购协议的主要内容
(一)交易各方
甲方：芜湖歌斐资产管理有限公司
乙方：九通基业投资有限公司
(二)转让股权安排
九通投资于2016年12月19日之前，收购芜湖歌斐持有的丰科建49%股权，股权转让价款总额为2,142,392,224.82元。九通投资依据本协议约定支付完毕股权回购价款当日即享有对应的股东权利，无论工商变更是否完成。
(三)违约责任
双方应依照本协议的条款和条件履行权利与义务，如任何一方违反本协议的规定，则应按照相关规定承担违约责任。如九通投资未按本协议约定履行向芜湖歌斐支付股权回购价款等义务，除继续支付股权回购价款外，还应就逾期支付的金额按每日万分之五向芜湖歌斐支付违约金。
六、本次股权收购对公司的影响
本次股权回购系九通投资、丰科建与芜湖歌斐签署《投资协议》、《增资协议》的后续事项，通过本次交易芜湖歌斐为丰科建补充了流动资金，推进了丰科建旗下具体项目的开发建设。本次股权回购完成后，芜湖歌斐委派的董事将退出丰科建，丰科建将成为九通投资全资子公司。
七、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第九十二次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-288
华夏幸福关于下属子公司
拟回购永清鼎泰股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），九通投资拟回购大成创新持有的永清鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“永清鼎泰”）49.04%股权，股权转让价款为548,291,666.68元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司第五届董事会第五十一次会议审议批准，公司、九通投资、永清鼎泰于2015年11月17日与大成创新、湘财证券股份有限公司签署《框架合作协议》，同日，九通投资、永清鼎泰与大成创新签署《增资合作合同》。大成创新成立资产管理计划以5亿元向永清鼎泰投资，取得永清鼎泰49.04%的股权。（详见公司2015年10月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-233号）。
现根据各方友好协商，大成创新拟退出永清鼎泰，九通投资拟收购其持有的永清鼎泰49.04%股权。
二、交易决议情况
公司已于2016年11月23日召开第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于下属子公司拟回购永清鼎泰股权的议案》，同意九通投资与大成创新签署《股权转让协议》。
三、交易对方的基本情况
公司名称：大成创新资本管理有限公司；
法定代表人：撒承德；
注册资本：1亿元；
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。
大成创新股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。
四、交易标的情况
（一）本次交易的标的：永清鼎泰49.04%股权。
（二）永清鼎泰的基本情况：
公司名称：永清鼎泰园区建设发展有限公司
成立日期：2013年11月15日
注册地址：永清县廊霸路东侧、金雀大街南侧
法定代表人：胡学文
注册资本：67,900万元
经营范围：园区基础设施建设与管理；土地整理；园区产业、招商代理服务及企业管理咨询。
九通投资持有永清鼎泰50.96%股权，大成创新持有永清鼎泰49.04%股权。
（三）永清鼎泰最近一年又一期财务指标如下:
金额单位：人民币元
■
五、股权收购协议的主要内容
(一)交易各方
甲方（转让方）：大成创新资本管理有限公司
乙方（受让方）：九通基业投资有限公司
(二)受让标的及对价
甲方在永清鼎泰实缴出资500,000,000.00元，占公司实缴资本49.04%， 作价548,291,666.68元转让给乙方。
(三)受让目标股权后的处理
乙方应按时足额将股权受让价款支付至甲方账户，乙方向甲方支付完毕股权受让价款后，甲乙双方应配合项目公司在合理期限内办理本合同项下目标股权受让所需工商变更登记手续。自工商变更登记手续办理完毕之日起，目标股权所涉的一切权利和义务由乙方合法享有和承担。
(四)违约责任
任何一方违反本合同中约定的义务或者出现其他违约情形的，应当赔偿其违约行为给守约方造成的全部经济损失。
六、本次股权收购对公司的影响
本次股权回购系九通投资、永清鼎泰与大成创新签署《框架合作协议》、《增资合作合同》的后续事项，通过本次交易大成创新为永清鼎泰补充了流动资金，推进了永清鼎泰旗下具体项目的开发建设。本次股权回购完成后，大成创新委派的董事将退永清鼎泰，永清鼎泰将成为九通投资全资子公司。
七、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第九十二次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-289
华夏幸福关于拟发行超短期
融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司第五届董事会第九十二会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币60亿元（含60亿元）的超短期融资券，具体内容如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1.发行人：华夏幸福基业股份有限公司
2.注册及发行规模：拟注册额度不超过60亿元（含60亿元），可分期发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3.债券期限：不超过270天（含），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5.募集资金用途：偿还金融机构借款、信用债券及补充流动资金等符合中国银行间交易商协会要求的用途。
6.发行日期：根据发行人实际运营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
8.决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续期内持续有效。
9.担保方案：无。
二、授权事宜
(一)公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上确定向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券的注册金额和发行期限。
(二)公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次超短期融资券发行的具体事宜：
1.根据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策、公司股东大会决议制定和实施本次超短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定超短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜。
2.如国家、监管部门对于超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整。
3.聘请本次超短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构。
4.签署本次超短期融资券发行的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
5.办理本次超短期融资券发行过程涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次超短期融资券发行所必需的手续和工作。
(三)在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次超短期融资券发行相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行超短期融资券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次超短期融资券发行履行的公司内部审批程序
本次超短期融资券的发行已经公司第五届董事会第九十二次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-290
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权下属公司核定
对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保具体情况如下：
■
上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2016年11月23日召开公司第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人/融资主体基本情况
1.华夏幸福国际控股有限公司（以下简称“华夏幸福国际”）
成立日期：2016年1月4日；
注册地址：5/F HENG SHAN CTR 145 QUEEN'S RD EAST WANCHA HK；
法定代表人：孟惊；
注册资本：1亿美元；
经营范围：投资控股；
截止2016年9月30日，华夏幸福国际的总资产为957,852,738.61元，净资产为655,548,552.31元，2016年1-9月实现营业收入11,404,320.23，实现净利润-12,119,545.64元；（注：以上数据为单体公司的财务数据以人民币计算金额，下同）
与公司的关联关系：华夏幸福国际为公司全资子公司。
2.环球产业投资有限公司（以下简称“环球产业”）
成立日期：2013年6月9日；
注册地址：香港湾仔皇后大道东145号恒山中心5字楼；
法定代表人：孟惊；
注册资本：3.5亿美元；
经营范围：投资控股；
截止2016年9月30日，环球产业的总资产为3,052,434,093.08元，净资产为2,355,820,589.88元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-2,689,439.15元；
与公司的关联关系：环球产业为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次公司为下属全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合该等公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币353.14亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为352.19亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的260.36%，公司为参股子公司提供的担保金额为0.95亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的0.70%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
《华夏幸福第五届董事会第九十二次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年11月24日
