云南云天化股份有限公司
关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权完成情况的公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2016-089

云南云天化股份有限公司

关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年6月22日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权的议案》。同意公司出资收购云南三环中化美盛化肥有限公司（以下简称“三环中化美盛”）65%的股权。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2016-047和临2016-049号公告。

根据在北京产权交易所公开挂牌交易的结果，2016年8月11日，公司与中化化肥有限公司、烟台市农业生产资料总公司及美国GNSII(U.S.)LLC（以下简称“美盛公司”）签订了《产权交易合同》及《产权交易合同补充协议》，分别收购中化化肥有限公司、烟台市农业生产资料总公司、美盛公司持有的三环中化美盛25%、5%、35%的股权。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2016-063和临2016-064号公告。

公司在北京产权交易所完成摘牌后，与中化化肥有限公司、烟台市农业生产资料总公司、美盛公司一致同意，以中企华评报字(2016)第1071号《资产评估报告书》〔详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《云天化及云南云天化国际化工有限公司拟收购云南三环中化美盛化肥有限公司65%股权项目评估报告》〕中确认的评估值360,593,783.35元为基础，在扣减2015年度已向股东分配红利29,387,363.66元和已提取的职工福利和奖励基金605,925.02元之后，加上瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字〔2016〕02230337号《审计报告》中确认的2016年1月至7月过渡期间损益43,316,905.33元并减去评估增值的公允价值调整金额21,937,463.34元之后的金额351,979,936.66元作为三环中化美盛100%股权的价值。

根据烟台市农业生产资料总公司持股5%计算，公司应向其支付的最终款项为人民币17,598,996.83元；根据中化化肥有限公司持股25%计算，公司应向其支付的最终款项为人民币87,994,984.17元；根据美盛公司持股35%计算，公司应向其支付的最终款项为人民币123,192,977.83元。以上合计金额为228,786,958.83元。

上述款项公司已于2016年12月6日全部支付完毕,股权交割后三环中化美盛成为公司全资子公司。同时完成相关工商变更登记手续，并将“三环中化美盛化肥有限公司”公司名称变更为“云南三环新盛化肥有限公司”。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

2016年12月7日