国泰君安证券股份有限公司
关于2016年1-11月累计
新增借款的公告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-093

国泰君安证券股份有限公司

关于2016年1-11月累计

新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2016年11月30日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1-11月累计新增借款余额超过公司2015年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和其他相关规定，公司就2016年1-11月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

截至2016年11月30日，公司2016年通过发行公司债券、证券公司次级债券、短期融资券、收益凭证等方式，累计新增借款余额人民币261.65亿元，超过上年末净资产人民币1,016.37亿元的20%。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年12月7日

证券代码：601211 证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2016年11月份财务数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年11月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。

提请关注事项如下：

1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；

2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

国泰君安（母公司）及控股证券子公司

2016年11月份主要财务数据表（未经审计）

单位：人民币万元

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国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年12月7日