百合花集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2615号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“百合花”，股票代码为“603823”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.60元/股，发行数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,250万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,575万股，其中新股发行数量为450万股，占本次发行新股数量的10%；网上最终发行数量为4,050万股，占本次新股发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年12月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：40,417,238

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：428,422,722.8

3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,762

4、网上投资者放弃认购金额（元）：877,277.2

（二）网下新股认购情况

1、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,474,845

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：47,433,357

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：25,155

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：266,643

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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2、网下老股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,198,516

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：118,704,269.6

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：51,484

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：545,730.4

未缴款及未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为159,401股，包销金额为1,689,650.6元，主承销商包销比例为0.28%。

2016年12月13日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、老股转让情况

公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中分别公开发售股份，本次进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

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公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商银河证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场部

发行人：百合花集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2016年12月13日