金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议
决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-001
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2016年12月30日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年1月5日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
本次公司章程修订已经得到公司 2016年第一次临时股东大会《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，并经上海证券交易所同意，金发科技于2016年12月12日非公开发行人民币普通股(A股)156,784,786股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币845,070,000.00元，扣除发行费用人民币12,238,784.79元后，实际募集资金净额为人民币832,831,215.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位事项进行了审验，并出具“信会师报字[2016]第410772号”验资报告。
根据《金发科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金中的31,000.00万元用于偿还银行贷款，扣除发行费用后的剩余募集资金净额用于补充流动资金。
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先偿还银行贷款。截止2016年12月14日，自筹资金实际投入额20,000.00万元，同意用募集资金置换预先投入的自筹资金20,000.00万元。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-002
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2952 号）的核准，采用非公开发行的方式发行人民币普通股 156,784,786股。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币2,560,000,000 元变更为人民币 2,716,784,786 元，总股本由2,560,000,000股增加至2,716,784,786股。
根据上述注册资本的变更情况，公司对《公司章程》中部分条款作如下修订：
■
本次公司章程修订已经得到公司 2016年第一次临时股东大会《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-003
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,000.00万元。
●本次募集资金于2016年12月15日到账，符合募集资金6个月内置换的相关规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2016年12月12日非公开发行人民币普通股(A股)156,784,786股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币845,070,000.00元，扣除发行费用人民币12,238,784.79元后，实际募集资金净额为人民币832,831,215.21元。上述资金已于2016年12月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2016]第410772号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的情况
根据《金发科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》中披露的本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
本次非公开发行股票募集资金使用计划有利于进一步扩大公司经营规模，优化公司的资产负债结构，进一步推进公司发展战略的实施。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截止2016年12月14日，自筹资金实际投入额20,000.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月14日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2017]第ZC10004号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
公司于2017年1月5日召开了第五届董事会第二十二次(临时)会议、第五届监事会第十三次(临时)会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金20,000.00万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间在6个月内，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定；公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZC10004号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：金发科技董事会编制的截至2016年12月14日的《金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币20,000.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币20,000.00万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
1、公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；
2、本次置换时间在募集资金到账后六个月内，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；
3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，因此我们同意公司用20,000.00万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、立信会计师事务所关于金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
2、广发证券关于金发科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见。
七、备查文件
1、金发科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、金发科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、立信会计师事务所关于金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
4、金发科技股份有限公司独立董事关于募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；
5、广发证券关于金发科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-004
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
第五届监事会第十三次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十三次（临时）会议通知于2016年12月30日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年1月5日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。会议由监事会主席叶南飚先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
全体监事一致确认：
公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月七日
