维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-001

维格娜丝时装股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月30日早间开盘前披露了《关于紧急停牌的提示性公告》（公告编号：2016-036），经公司申请，本公司股票自2016年8月30日起紧急停牌，并于2016年8月31日起连续停牌。2016年9月2日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-037），2016年9月29日,公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。2016年10月29日,公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-050）。重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。

2016年11月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《〈维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》及与本次重组相关的其他议案。2016年11月29日，公司披露了相应公告。同日，公司发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（临2016-057）。公司于2016年12月8日收到上海证券交易所“上证公函【2016】2391号”《关于对维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》，于2016年12月17日在上海证券交易所网站披露了《关于上海证券交易所〈关于对维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的回复》、《重大资产购买预案（修订版）》及其摘要等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月19日起恢复交易。

一、重大资产重组进展情况

公司拟以现金方式收购E-Land Fashion Hong Kong Limited（衣恋时装香港有限公司,以下称“卖方”）持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。公司已与卖方签署了《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司已召集各中介机构召开了关于此次收购的项目协调会,明确了各机构的工作任务及工作时间节点。公司现已确定本公司的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京国枫律师事务所，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）,评估机构为上海东洲资产评估有限公司。招商银行作为公司此次重大资产重组的融资顾问，牵头本次项目的整体融资组织，提供整体融资方案并提供贷款。交易双方通过协商谈判，已对审计原则（不包括会计准则和审计准则）做出了确认。根据《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》，公司在最终审计原则确定之日后,已向买卖双方设立的共管账户支付了5亿元的首付款。2016年12月20日，公司取得了商务部反垄断局的审核批复，并披露了相应公告。2017年1月11日，维格娜丝时装股份有限公司、上海赫为时装有限公司与杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）共同注册成立了南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金维格”），公司将通过金维格以增资的形式取得甜维你（上海）商贸有限公司的控股权，实现对衣念香港及其关联方持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务的收购。

二、特别提示

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告。

公司已于2016年12月17日披露了此次重大资产重组风险提示性公告（公告编号:2016-071)。本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017年1月19日