浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接15版）

■

注：上述财务数据经天健会计师审计

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金规模及拟投资项目概览

经本公司第二届董事会第十次会议审议通过和2014年第三次临时股东大会表决批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,500万股，具体发行价格将根据市场情况和询价结果确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资以下三个项目：

单位：万元

■

注：公司将通过增资全资子公司金湖元成实施金湖苗木基地建设项目，通过增资全资子公司菏泽元成实施菏泽苗木基地建设项目。

上述项目拟使用募集资金总计为26,715.00万元。本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换先期已投入资金。如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的发展前景分析

（一）金湖、菏泽苗木基地建设项目

近年来国家在加强城市化建设的同时努力做到人与自然和谐相处，致力于创造宜居的生活环境。生态文明建设和城市园林绿化建设已成为我国城市建设工作的重中之重。

在市政园林领域，一方面，随着科学发展观及建设环境友好型社会的政策全面落实，以及我国居民生活需求的不断提高，我国市政园林建设取得显著成果，2003年至2014年建成区绿化覆盖面积、建成区绿化覆盖率、建成区绿地面积、建成区绿地率、城市公园绿地面积等绿化指标均有较大的提升。另一方面，尽管各地城市绿化工作取得了长足进步，但我国城市绿地总量仍然不足、发展不均衡，出现很多城市还达不到国务院规定的指标，城市内部区域之间绿地不平衡，城市中心区和老城区绿化量不足，西部地区园林绿化总体发展滞后等现象。可见，未来城市园林绿化工程建设规模仍将稳步上升。

在地产园林领域，随着我国居民消费结构升级，居民对住房的需求将保持在较高的水平。房地产行业的发展也是园林绿化行业发展的重要动力之一。2003年至2015年，我国房地产开发总投资额从10,154亿元增长到95,979亿元，年均复合增长率为20.59%。按照房地产投资额的2%用于园林投入计算，2015年我国地产园林市场容量近2,000亿元。虽然目前房地产市场受到政府调控，未来投资增速或将放缓，但房地产市场的理性回归有助于其未来长期健康成长，而开发商也将从以前的盲目追求开发规模扩张转向关注地产项目的品质，对通过园林景观投资提高项目品质的趋势也将愈发凸显。此外，休闲度假园林建设、生态旅游建设也成为园林绿化行业新增长点。

因此，我国园林绿化行业的发展方兴未艾，未来我国园林绿化行业都将处于快速发展阶段，市场前景十分广阔，绿化苗木作为园林绿化行业的核心材料将持续保持旺盛的市场需求。

目前，我国从事绿化苗木种植的市场主体多为农户及合作社等小型苗木种植单位，规模小且分散，受土地规模、资金实力和技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式的较少，品种结构调整存在一定盲目性、趋同性和滞后性。我国绿化苗木种植的产业化发展水平不高的现状，意味着当前苗木供应状况难以有效满足日益增长的城市绿化苗木市场需求。

鉴于上述市场背景，公司结合自身园林工程施工业务开展情况和苗木基地供应情况，拟在江苏省淮安市金湖县工农村建设1,523.30亩苗木基地，种植乔木、亚乔木、大乔木、球类共计46个苗木品种，在山东省菏泽市牡丹区安兴镇船郭庄村建设612亩苗木基地，种植乔木、亚乔木、大乔木、球类共计31个苗木品种，从而为公司的园林施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务全产业链战略增加有力的资源保障。金湖、菏泽苗木基地项目规划建设期均为2年，在建设期内将完成基地建设所用土地整理、基地配套设施建设、种苗种植及人员配置等工作。结合本公司过去积累的本行业技术及经验，苗木基地项目的建设将进一步完善公司的园林绿化产业链，将使公司在绿化苗木的引种、驯化、培育、生产等领域有更大进步，继续保持行业的领先地位，使公司获得更大的利润空间。

（二）补充工程流动资金项目

公司主营业务集园林工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植及信息服务于一体，其中园林工程施工是公司营业收入和利润的主要来源。园林施工普遍存在对施工企业不同程度的资金占用情况。根据公司的业务发展规划，结合公司园林工程施工业务流动资金的历史占用情况，预计公司T+3年末的园林工程施工业务流动资金需求量约为37,503.78万元，扣除T年末公司园林工程施工业务流动资金实际占用额17,008.03万元，公司的园林工程施工业务流动资金缺口为20,495.75万元。公司一方面加大财务杠杆的使用力度，以商业信用和银行借款的方式进行资金补充，一方面提高资金使用效率，加快资金的内部流转速度。但长期而言，单纯依赖公司的内部积累难以满足公司持续、快速的业务增长。因此，公司拟通过首次公开发行并上市，实施补充工程流动资金项目将使公司的营运资金更加充裕，为公司在园林绿化行业跨越式发展奠定坚实基础。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场竞争风险

园林绿化行业作为朝阳行业，随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进，已进入加速发展的时期。但由于我国园林绿化行业标准体系仍然不够成熟，存在进入园林绿化行业的门槛相对较低、业务资质等级划分较粗等现象，导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。

随着市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，园林绿化行业内部资源不断整合，企业之间的市场竞争不断加剧，如公司不能持续提高核心竞争力，或资金不能及时满足项目建设需要，将可能使公司的市场地位下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。

（二）下游房地产宏观调控及政府基础设施建设投资波动风险

园林工程施工收入是公司最主要的收入来源，2014年度、2015年度和2016年度，发行人工程施工收入分别为50,071.30万元、42,195.17万元和51,955.64万元，占主营业务收入的比例分别为96.17%、95.14%和95.24%。本公司园林工程施工项目主要分为地产景观工程和市政园林工程。因此，房地产行业景气程度和政府基础设施建设投资状况对本公司经营发展构成一定影响。

2010年以来，国家从土地管理、规范市场秩序、抑制投机、调整住房结构等多方面出台一系列严格的政策和措施，规范房地产市场发展。2014年起，国家对房地产市场的调控政策趋向于“双向调控”，即针对不同城市情况分类调控，2014年下半年调控政策逐渐放松。2016年2月，在房地产市场去库存的背景下，央行联合银监会下调不实施“限购”城市首套房和二套房首付款比例；财政部、国家税务总局、住建部三部门联合发布《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》，对个人购买家庭一套房和二套房降低契税。2016年9月，伴随着房地产市场的持续升温及房价涨幅连创新高，热点城市纷纷出台促进房地产市场平稳健康发展的调控措施。政府对房地产市场的调控政策对房地产行业产生了直接影响，若房地产行业景气程度出现不利变化，会对公司盈利能力产生较大的不利影响。

市政园林的主要投资主体是地方政府，市政园林的市场规模受政府基础设施建设投资规模、地方政府财政实力等因素的影响。虽然公司在承接市政园林工程前会进行资信评估和判断，未来，发行人但仍可能面临地方政府市政园林工程款项支付能力不足的情况，从而导致发行人财务状况恶化、经营业绩下滑。

（三）材料和劳务价格大幅上涨的风险

工程施工成本是发行人主营业务成本的主要来源。2014年度、2015年度和2016年度，工程施工业务成本在公司主营业务成本中所占的比重分别为97.48%、97.02%和97.17%。其中绿化苗木、石材、砂石砖瓦、水泥混凝土等直接材料及劳务作业分包费用构成了主营业务成本的主要内容。如果未来材料的采购价格、劳务工工资上涨幅度过大，将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响公司的经营业绩。

（四）工程业务结算方式对营运资金安排的风险

目前，园林工程施工业务是公司营业收入的主要来源。公司所从事的园林绿化工程施工业务具有资金密集型的特点，由于在工程项目的实施过程中，根据项目的具体情况，公司需要分阶段先期支付投标保证金、履约保证金及工程进度周转金等相应款项；工程项目实施时，则按照项目的具体进度进行分期或分阶段结算收款；工程竣工验收后，工程质保金需在质保期满后方能收回。上述行业结算惯例使得公司从事工程施工业务时需要占用大量的资金。而发行人工程施工业务尚处于快速成长阶段，承接项目的数量及规模逐年增加，大量的新项目开工建设，工程的计量结算周期较长，工程款的收回慢于采购款的支付，形成了大量的资金需求。同时，发行人苗圃建设尚处于投入期，相关苗圃的苗木采购及种植费用对公司的资金也形成了一定占用。

公司现阶段处于业务扩张期，工程施工业务量快速增长，发行人业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，发行人主营业务产生现金的能力目前尚不能完全满足业务快速发展的需要。因此，如果客户或发包方不能按时结算或及时付款，将给公司带来较大的资金压力，影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展，也会使公司面临一定的偿债风险。

（五）业务规模快速增长导致的管理风险

随着市场需求持续扩张，公司业务规模持续扩大。截至2016年12月31日，公司资产总额为88,525.97万元，员工总人数为425人。随着公司业务规模的不断发展，特别是随着本次发行后募集资金的到位及募投项目的实施，发行人在资产、业务、人员等方面的规模都将迅速扩大，在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、人才建设等方面也将面临更大的挑战。如果发行人的管理体系和管理水平不能很好地适应这种变化，不能及时完善管理体系或执行内部控制制度，将会对公司的未来发展带来不利的影响。

（六）业绩受季节影响的风险

我国北方地区冬季受寒冷气候影响，不利于苗木种植，施工难度及施工费用提高，因此冬季属于北方园林工程施工的淡季；南方地区虽冬季温度相对较高，但气温骤降容易对苗木造成冻害，亦不是苗木种植的最佳季节，因而公司的园林绿化工程施工在冬季容易受到不利影响。另外，在我国南方地区，持续高温、雨季、汛期和台风多发季等因素也会对园林绿化工程施工产生不同程度的影响。

公司业务区域比较广泛，按照项目所处区域划分，包括华东、华中、西北及其他地区，其中，西北区域的冬季为园林工程施工业务的淡季；华东、华中区域工程施工业务在夏季会受到一定的不利影响。综上，公司园林工程施工业务呈现一定的季节性特征。

（七）经营资质可能存在缺失的风险

发行人系集园林施工、景观设计、绿化养护、苗木种植及信息服务于一体的综合性园林绿化企业，重点服务于地产景观、休闲度假园林、市政公共园林、生态湿地等园林绿化相关领域。

发行人拥有城市园林绿化壹级资质，风景园林工程设计专项甲级资质、旅游规划设计甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、古建筑工程专业承包二级资质、绿化造林设计乙级资质、绿化造林施工乙级资质、建筑工程施工总承包三级资质。发行人的主营业务及日常生产经营，均需要取得建设主管部门等政府有关部门颁发的经营资质或业务许可，同时，发行人还必须遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续拥有相关业务资格。

如果发行人生产经营过程中违反相关法规，则可能被暂停或吊销已有的经营资质，或者导致相关经营资质到期后不能及时续期，该等经营资质的缺失将直接影响发行人的正常业务经营活动的开展。

（八）人才短缺和人才流失的风险

园林绿化行业是一个跨学科、多领域融合的综合性行业，包含了植物学、美学、风水学、工程技术学等一系列学科，涉及农业、设计和建筑等领域。从景观设计、园林施工到绿化养护各环节，对上述学科均有着非常高的要求。因此，优秀的园林绿化工作者往往是园林绿化行业的复合型人才。此外，园林工程施工业务的项目经理作为整个项目团队的领导者，在工程施工项目中起着举足轻重的作用，具备深厚的理论知识、丰富的项目经验，同时拥有优秀的管理才能的项目经理较为稀缺。行业人才的培养是一个循序渐进的过程，高端人才相对匮乏已成为制约园林绿化企业进一步发展的重要因素之一。

随着公司规模的扩大及园林绿化行业的快速发展，公司会面临人才短缺或人才流失的风险，从而影响发行人各类业务的发展壮大，并会进一步影响发行人盈利能力的持续稳定。

（九）质量控制的风险

发行人自成立以来一直重视企业信誉和工程质量，秉行“服务精诚、管理精细、成果精品，卓越设计与精湛施工相结合、工程信息化和精细化管理相结合、精品园林和优质服务相结合”的经营理念，持续打造优质工程。公司建立了严格的质量控制管理制度，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。报告期内，发行人未发生重大质量事故，不存在因质量问题受到质量技术监督部门处罚的情况。但随着公司规模的不断扩大，质量控制的难度相应加大，如果未来公司质量管理体系不能满足快速发展的要求，将可能导致质量问题、引发工程质量纠纷，对公司信誉造成损害，影响公司业务拓展并对公司的经营业绩产生不利影响。

（十）租赁土地到期不能续租的风险

目前，公司共租赁8块土地，合计面积3,005.80亩，公司租赁上述土地时履行了土地流转必要的批准和备案手续，符合农村土地、国有土地承包经营权流转相关法律法规的规定。公司持续使用上述土地时，按期足额支付土地租金，并且一直用于苗木培育、种植，未改变上述租赁土地的农业用途，不存在占用基本农田的情形。如果未来相关法律、法规和政策发生重大不利变化，或发生租赁土地被征用、租赁期到期后未能续租的情况，公司使用上述土地将存在风险，进而对公司生产经营造成不利影响。

（十一）PPP业务模式风险

近年来，国家发布系列政策文件加大PPP模式的推广，PPP模式作为一种新型的资本合作方式，相关制度尚处于逐步完善阶段。PPP项目投资金额高，项目建设及运营周期长，项目公司面临能否如期完成项目融资的风险；地方政府信誉和财政实力下降可能导致回款风险；项目建设和运营维护过程中出现项目延期完工、建设成本超支、运营管理费用超支以及移交资产不达标的风险，均可能直接或间接影响公司未来收益。

（十二）存货发生跌价损失的风险

2014年末、2015年末和2016年末，发行人公司存货余额分别为32,814.00万元、46,921.13万元和56,815.24万元。报告期内，发行人各期末存货余额的主要构成是工程施工余额，2014年末、2015年末和2016年末，存货中工程施工余额分别为27,987.44万元、41,529.14万元和52,058.90万元，占存货的比例分别为85.29%、88.51%和91.63%。工程施工余额主要是指累计已发生的合同成本和累计已确认的毛利之和超过已结算价款的部分。园林绿化工程施工行业的结算支付特点使得发行人在工程施工项目数量增加、规模增大的情况下，累计已发生的合同成本和累计已确认的毛利大于已办理结算价款的差额扩大，导致工程施工余额逐年增加。

公司各期末对存货中的工程施工测算其各个合同的预计损失，未发现应提取损失准备的情形；对存货中的消耗性生物资产测算其可变现净值，未发现其可变现净值低于成本的情形，因此公司存货未计提跌价准备。但是，如果由于工程施工项目发生争议纠纷或客户财务状况发生恶化，可能导致存货出现跌价损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

（十三）应收款项发生坏账的风险

2014年末、2015年末和2016年末，发行人应收账款净额、一年内到期的非流动资产净额和长期应收款净额之和分别为18,728.47万元、16,668.86万元和14,462.34万元，合计占各期营业收入的比例分别为35.97%、37.58%和26.51%。发行人客户多数为信誉状况良好的地产公司或地方政府机构，但若由于宏观调控、市场需求变化、下游客户发生重大不利变化等原因，导致应收账款快速增长、账期延长或部分款项无法回收，则发行人将面临坏账损失的风险，并对发行人资金周转及利润水平产生不利影响。

（十四）摊薄即期回报的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

（十五）经营活动现金流量净额较小或为负导致的偿债风险

工程施工业务结算方式决定了公司业务执行过程中需要垫付大量的流动资金。报告期内，公司工程施工业务扩张，给公司带来较大的资金压力。此外，公司部分市政园林工程项目采用BT模式承接，BT项目在当期形成长期应收款，也增加了公司当期经营性现金净流出。报告期内，发行人经营活动现金流量净额较小或为负， 2014年度、2015年度和2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,186.47万元、1,070.73万元和1,060.43万元。

2014年末、2015年末和2016年末，公司的负债总额分别为31,687.38万元、41,404.05万元和47,398.45万元，其中流动负债占负债总额的比例超过90%。如果今后公司经营活动产生的现金流量出现持续净流出的情况，将可能使公司面临一定的偿债风险，进而影响公司的持续发展。

（十六）营业税改征增值税给公司带来的利润影响

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）要求，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

报告期内，公司主要从事的园林工程施工业务属于建筑业，自2016年5月1日起改征增值税，税率为11%，对建筑工程老项目（建筑工程施工许可证或建筑工程承包合同注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目）适用征收率为3%简易计税方法计税。2016年度，公司营业收入部分来源于老项目，影响尚未完全显现。按照国家对于建筑业营业税改征增值税的法规要求，公司园林工程施工业务未来可能面临营业税改征增值税带来的不利影响，主要包括：

1、收入减少：营业税是价内税，增值税属于价外税。自营业税改征增值税后，公司确认营业收入时需要从合同收入中扣除增值税（建筑工程营业收入11%的销项税金，其中老项目为3%的税金），由此可能导致公司营业收入同比减少。

2、利润减少：自营业税改征增值税后，增值税率为11%，虽可抵扣进项税，但税率明显高于现行营业税率3%，未来公司在园林绿化工程施工业务投标过程中，不一定能全部有效转移税负，公司将自行承担不能覆盖的税负成本；同时园林工程施工中的采购较难全部取得增值税专用发票，从而进行抵扣销项税，也将增加公司的营业成本。未来，公司将尽量选择能够开具增值税专用发票的供应商进行采购，也可能会降低公司的供应商可选范围，进而增加采购成本，减低利润。

综上，自2016年5月1日起改征增值税，税率升高、进项抵扣不足均会造成公司营业收入减少、成本上升，进而公司经营业绩将面临下滑的风险。

（十七）税收优惠政策变动的风险

2012年公司通过高新技术企业审核，有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，2015年公司通过高新技术企业复审，有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日；2013年元成传媒高新技术企业审核，有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2016年元成传媒通过高新技术企业复审，有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日；园林设计院在2014年1月1日至2016年12月31日为高新技术企业，上述优惠期内适用15%的企业所得税率。

如果未来发行人或其子公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对发行人的经营业绩造成不利影响。

（十八）募集资金投资项目的实施风险

公司本次发行募集资金将主要用于江苏金湖、山东菏泽两处苗木基地的建设以及补充工程流动资金。受园林绿化工程施工业务的特点和市场变化影响，在项目实施过程中，还存在诸多因素会影响募投项目实施进程。如市场环境变化、施工进度滞后、质量控制管理困难、原材料供应和价格变化、人力资源不足、资金状况紧张等情形都会导致不能按计划完成项目，从而影响募集资金投资项目的实际盈利水平。

（十九）气候变化及自然灾害风险

发行人从事的园林工程施工及种植业务多为户外作业，受气候变化及自然灾害的影响较大。如严寒天气、暴风雪、台风及暴雨、持续降雨、持续高温等恶劣天气状况以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响发行人正常的园林工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。同时，由于苗木种植容易受到旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害、地震等自然灾害和其他不可抗力等因素的影响，如果发行人苗木种植基地出现严重的地域性自然灾害，将会对公司苗木生产种植业务产生较大影响，致使公司资产出现损失。因此，公司可能面临因恶劣天气和自然灾害，而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。

（二十）股票价格波动风险

公司股票价格的变化一方面受发行人自身经营状况变化的影响，另一方面也受国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、本土资本市场供求、市场心理、突发事件等诸多因素的影响，股票存在波动风险。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。如果投资者投资策略实施不当，由此可能会给投资者造成损失。

二、重大合同

（一）融资合同、抵押合同、保证合同

1、借款合同

截至本招股意向书摘要签署日，发行人正在履行的借款合同如下：

■

2、抵押合同

截至本招股意向书摘要签署日，发行人正在履行的抵押合同如下：

■

发行人作为抵押标的的11处房屋产权具体情况如下：

■

3、保证合同

截至本招股意向书摘要签署日，发行人正在履行的保证合同如下：

■

（二）重大业务合同

1、园林工程施工合同

截至本招股意向书摘要签署日，元成股份正在履行的1,500万元以上重大园林工程施工合同如下：

■

2、园林景观设计合同

截至本招股意向书摘要签署日，园林设计院正在履行的金额在200万元以上的重大设计合同情况如下：

■

（三）土地租赁合同

■

（四）保荐协议与承销协议

2014年9月，本公司与海通证券签订了《保荐协议》和《承销协议》，2017年1月，本公司与海通证券签订了《补充承销协议》，上述协议约定，公司聘任海通证券为本次股票发行上市的保荐机构和主承销商，负责推荐本公司股票发行上市，负责本公司股票发行的主承销工作，并持续督导本公司履行相关义务。

（五）其他合同

1、2015年4月，本公司与杭州国际机场大厦开发有限公司签订了《商品房预订协议》，约定公司以9,346.98万元向其购买位于金投金融大厦14、15层商品房，购房定金500万元。公司应在《商品房预订协议》签订后3年内与杭州国际机场大厦开发有限公司签订正式的《商品房买卖合同》并按合同约定支付购房款。

2、2015年4月，本公司与杭州国际机场大厦开发有限公司签订了《租赁协议》，约定公司向其租赁位于金投金融大厦14、15层商品房，租赁期限自2015年6月15日至2018年6月14日止，日租金5元/天/平方米，租金每半年支付一次。

3、2016年4月，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《开立保函合同》，约定由平安银行股份有限公司深圳分行就景德镇市珠山区三宝瓷谷PPP项目为公司出具履约保函，保函金额为1,260万元，保函期限为2016年4月15日起至工程竣工验收之日起30日内，最迟不超过2018年4月18日。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

■

■

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和时间

1、招股意向书全文、备查文件和附件可以在发行人及保荐机构（主承销商）住所查阅。

查阅时间：工作日上午9点至11点，下午1点至5点

2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站查询。

浙江元成园林集团股份有限公司

2017年2月13日