中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
证券简称：中远海发 证券代码：６０１８６６ 公告编号：２０１７－０１２
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于２０１７年３月１日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１７年３月７日以书面通讯表决方式召开。应出席会议的董事１１名。实际出席会议的董事１１名，有效表决票为１１票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
１、关于中远海运租赁有限公司向渤海银行申请借款的议案
表决结果： １１ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
同意中远海运租赁拟申请向渤海银行上海分行借款１５亿元人民币，其中５亿元人民币为一年期借款、１０亿元人民币为三年期借款，分别用于归还借款及租赁项目投放，借款利率分别为中央人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率一年期及三年期基准利率下浮５％，由本公司进行担保。本次交易属于关联交易，尚需提交股东大会审议通过。
详情请参见同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｓｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《中远海运发展股份有限公司关于向渤海银行借款暨关联交易公告》（公告编号：临２０１７－０１３）
２、关于为全资子公司提供担保的议案
２．１中远海运发展为中远海运租赁向南京银行５亿借款提供担保的议案
表决结果： １１ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
２．２中远海运发展为中远海运租赁向渤海银行１５亿借款提供担保的议案
表决结果： １１ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
本次担保详情请参见同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｓｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《中远海运发展股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临２０１７－０１４）
特此公告。
备查文件：
第五届董事会第二十次会议决议
中远海运发展股份有限公司董事会
２０１７年３月７日
股票简称：中远海发 股票代码：６０１８６６ 公告编号：２０１７－０１３
中远海运发展股份有限公司
关于向渤海银行借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、本次关联交易不存在重大交易风险。
２、除本次交易外，过去１２个月内未与渤海银行股份有限公司进行交易。
３、本次交易尚需股东大会审议通过。
一、关联交易概述
根据中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海运发展”）全资子公司中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）目前资金情况，中远海运租赁拟申请向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）上海分行借款１５亿元人民币。
根据《上海证券交易所上市规则》１０．１．３条的规定，渤海银行构成本公司关联法人，故本次交易构成关联交易。本次交易尚需股东大会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联关系及关联方基本情况
根据《上海证券交易所上市规则》１０．１．３条的规定，渤海银行构成本公司关联法人。其基本情况如下：
■
三、关联交易标的基本情况
根据本公司全资子公司中远海运租赁目前资金情况，中远海运租赁拟申请向渤海银行上海分行借款１５亿元人民币，其中５亿元人民币为一年期借款、１０亿元人民币为三年期借款，分别用于归还借款及租赁项目投放。
四、关联交易的主要内容和履约安排
借款人：中远海运租赁有限公司
贷款人：渤海银行上海分行
贷款额度：１５亿元人民币
担保方式：由中远海运发展股份有限公司提供担保
期限：一年期５亿、三年期１０亿
借款利率：中国人民银行公布的金融机构人民币贷款一年期及三年期基准利率下浮５％
还款方式：按季还本付息
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
中远海运租赁以医疗、教育、能源、建设和创新为业务发展重点，积极开拓业务资源。本次借款可以及时补充中远海运租赁流动资金，并拓宽中远海运租赁的融资渠道，对本公司及中远海运租赁有利。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第五届董事会第二十次会议的通知和材料于２０１７年３月１日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１７年３月７日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十一位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。董事同意１１票，反对０票，弃权０票。
在提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审核委员会审阅了该项议案，并发表如下审核意见：
此项关联交易是公司关联方向公司全资子公司提供借款，可以使中远海运租赁及时补充流动资金，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将有关议案提交公司董事会审议。
公司曾庆麟董事、蔡洪平董事、奚治月董事、Ｇｒａｅｍｅ Ｊａｃｋ董事等４名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下： 此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的审议程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司全资子公司提供借款，可以使中远海运租赁及时补充流动资金，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将有关议案提交公司董事会审议。
七、历史关联借款交易情况
除本次交易外，本公司过去１２个月内未与渤海银行股份有限公司进行交易。
中远海运发展股份有限公司董事会
２０１７年３月７日
股票简称：中远海发 股票代码：６０１８６６ 公告编号：２０１７－０１４
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
１．被担保人名称：中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）
２．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）本次为中远海运租赁向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）上海分行申请１５亿元人民币借款、向南京银行上海分行申请５亿元人民币项目借款提供担保。截止本日，本公司对中远海运租赁的担保余额为１１．７３亿元人民币。
３．本次是否有反担保：无。
４．逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
１．中远海运租赁拟向渤海银行上海分行申请５亿元人民币一年期、１０亿元三年期项目借款，本公司为该融资提供担保。
２．中远海运租赁拟向南京银行上海分行申请５亿元人民币一年期项目借款，本公司为该融资提供担保。
经公司２０１５年年度股东大会批准，自２０１６年７月１日起一年内，本公司可为中远海运租赁提供余额不超过６０亿元人民币的担保，包括存在以下情形：
（１）中远海运租赁资产负债率超过 ７０％；
（２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 １０％。
（３）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 ５０％以后提供的担保；
（４）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 ３０％的担保；
（５）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 ５０％，且绝对金额超过 ５０００ 万元以上；
按照股东大会的授权，本公司第五届董事会第十四次会议审议批准了本次担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：
１．名称：中远海运租赁有限公司
２．与本公司的关系：本公司全资子公司
３．注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路４５０号３Ｅ室
４．主要负责人：刘冲
５．注册资本：２５亿元人民币
６．经营范围：融资租赁
７．财务状况：
截止２０１５年１２月３１日（经审计），该公司资产总额为 ５１．８０亿元人民币，净资产１５．９１亿元人民币，流动负债总额２２．６０亿元人民币，负债总额为３５．８９亿元人民币，银行贷款总额１２．８７亿元人民币，资产负债率为６９．３０％；２０１５年营业收入为２．２４亿元人民币，净利润为０．７９亿元人民币。
截止２０１６年９月３０日（未经审计），该公司资产总额为１１８．６亿元人民币，净资产１７．９５亿元人民币，流动负债总额５５．６１亿元人民币，负债总额为１００．６６亿元人民币，银行贷款总额８７．０８亿元人民币，资产负债率为８４．８７％；２０１６年１－９月份营业收入为５．８４亿元人民币，净利润为２．７亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向渤海银行上海分行借款一年期５亿元人民币、三年期１０亿元人民币借款，本公司拟为中远海运租赁向渤海银行上海分行以上融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。
中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向南京银行上海分行借款一年期５亿元人民币项目借款，本公司拟为中远海运租赁向南京银行上海分行以上融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：①上述共计２０亿元人民币的借款可以为中远海运租赁及时补充营运资金，保证其平稳发展；②中远海运租赁资信状况以及后续发展情况良好，且属于本公司１００％全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益；③该项担保在本公司２０１５年年度股东大会授权董事会审议批准的担保额度内，因此，同意由本公司为中远海运租赁的本次共计２０亿元人民币的借款分别提供与借款同期限、连带责任的担保。
五、本公司累计对外担保情况
截止本日，本公司已为全资子公司提供的对外担保总额为２２．２９亿美元和３３亿元人民币，本公司已实际为全资子公司提供的担保余额为２２．２９亿美元和１１．７３亿元人民币，分别占本公司最近一期经审计净资产比例约为８４．２％及７４．６１％（不含本次担保）。
截至本日，本公司及全资子公司已提供对外担保总额为２２．７４亿美元和８５．２亿元人民币，本公司及全资子公司实际对外担保余额为２２．７４亿美元和４７．２４亿元人民币，分别占本公司最近一期经审计净资产比例约为１０９．１４％及９２．０２％（不含本次担保）。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
２０１７年３月７日
