中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第60次
会议决议公告

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-31

中天城投集团股份有限公司

第七届董事会第60次

会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第60次会议于2017年3月13日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于2017年3月9日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名，会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

一、关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司在中国银行间交易商协会拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具。为改善公司债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，根据公司未来战略发展规划和融资需求，公司拟将公司董事会、股东大会原确定的定向工具发行方案进行调整，具体调整情况如下：将定向工具发行规模由“不超过人民币20亿元（含20亿元）”调整为“不超过人民币30亿元（含30亿元）”，将定向工具募集资金用途由“用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动”调整为“用于偿还有息负债及项目建设”。有关具体内容详见2017年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告》。

本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于变更公司名称、证券简称的议案。

审议并通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称。根据公司整体战略规划，提升企业形象和价值，拟将公司名称由“中天城投集团股份有限公司（英文名称 ZhongTian Urban Development Group Company Limited）” 变更为“中天金融集团股份有限公司（英文名称Zhongtian Financial Group Company Limited）”。中文名称“中天金融集团股份有限公司”已经国家工商行政管理局核准并已获得贵州省工商行政管理局颁发的《企业名称变更核准通知书》（［国］名称变核内字［2017］第940号）；拟将证券简称由“中天城投”变更为“中天金融”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“000540”不变。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次变更公司名称、证券简称等相关事宜。

具体内容详见2017年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司名称、证券简称的提示性公告》。

本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于变更公司经营范围的议案。

审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》，为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：

金融投资；证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理；股权投资、实业投资、资产经营；产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究；金融企业管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准。经股东大会通过后授权董事长根据相关法律法规办理变更公司经营范围相关的工商变更登记等相关事宜。

本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《公司章程》的议案

审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意因公司名称、证券简称和经营范围进行变更对现行《公司章程》的相应条款（第四条、第十三条）进行修订。具体如下：

第四条“公司注册名称：中天城投集团股份有限公司 ZhongTian Urban Development Group Company Limited”修订为“公司注册名称：中天金融集团股份有限公司 Zhongtian Financial Group Company Limited”；

第十三条“经依法登记，公司的经营范围：壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律限制的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。”修订为“经依法登记，公司的经营范围：金融投资；证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理；股权投资、实业投资、资产经营；产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究；金融企业管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。”

经股东大会通过后授权董事长根据相关法律法规办理工商变更登记等相关事宜。

本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开公司2017年第2次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司2017年第2次临时股东大会的议案》，同意2017年3月29日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2017年第2次临时股东大会，具体内容详见2017年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2017年第2次临时股东大会的通知》。

表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-32

关于拟注册和发行不超过

人民币30亿元

非公开定向债务融资工具的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月4日第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案》，决定拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。有关具体内容详见2016年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告》。

2016年2月26日，公司2015年度股东大会审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

为进一步改善公司债务结构、降低融资成本，根据市场情况，公司拟将公司董事会、股东大会原确定的定向工具发行方案进行调整，具体调整情况如下：

将定向工具发行规模由“不超过人民币20亿元（含20亿元）”调整为“不超过人民币30亿元（含30亿元）”，将定向工具募集资金用途由“用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动”调整为“用于偿还有息负债及项目建设”。

调整后定向工具的具体内容如下：

一、拟发行定向工具情况的概述

1、发行人：中天城投集团股份有限公司；

2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：拟注册的定向工具的期限不超过5年（含5年）；具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

5、募集资金用途：用于偿还有息负债及项目建设；

6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

8、决议有效期：本次发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行定向工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间交易商协会申请发行定向工具的注册金额及发行期限。

（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次定向工具发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

（2）根据本次定向工具发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

（4）具体处理与每次定向工具发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次定向工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

（5）办理与本次定向工具发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

（三）上述授权有效期自股东大会审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具》之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次定向工具发行履行的公司内部审批程序

本次定向工具的发行已经公司第七届董事会第60次会议审议通过，尚需提交公司2017年第2次临时股东大会审议批准，并报中国银行间交易商协会批准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次定向工具的发行情况。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-33

关于变更公司名称、证券简称的

提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为适应战略发展的需要，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称、证券简称进行变更。具体情况如下：

一、公司名称变更的说明

（一）公司中文全称拟由“中天城投集团股份有限公司”变更为“中天金融集团股份有限公司”，该名称变更已经国家工商行政管理总局核准并已获得贵州省工商行政管理局颁发的《企业名称变更核准通知书》（［国］名称变核内字［2017］第940号）。同时，准予以中天金融集团股份有限公司为核心企业组建的企业集团名称由“中天城投集团”变更为“中天金融集团”；

（二）公司英文全称拟由“ZhongTian Urban Development Group Company Limited”变更为“Zhongtian Financial Group Company Limited”；

（三）公司中文简称拟由“中天城投”变更为“中天金融”。

公司名称变更尚需经公司2017年第2次临时股东大会审议通过后办理工商登记手续。

二、公司证券简称变更的说明

（一）公司证券全称拟由“中天城投集团股份有限公司”变更为“中天金融集团股份有限公司”；

（二）公司证券简称拟由“中天城投”变更为“中天金融”；

（三）公司证券代码“000540”不变。

证券简称变更尚需经公司2017年第2次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

三、公司名称及证券简称变更的合理性及必要性

（一）全面布局大金融产业是公司战略转型的重要组成部份。

自贵州省提出以发展大数据为核心的新型产业战略以来，在践行习总书记对贵州发展提出的“坚决守住生态和发展两条底线”的实践中，公司积极思考如何抓住贵州实施“大数据、大扶贫”两大战略行动、促进产业升级的机遇，立足贵州资源优势在制约贵州经济发展的短板上下功夫，补齐产业短板的同时获得产业利润。

2012年2 月，国务院下发《国务院进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发2号文件）（以下简称“国发2号文”）文件规定对贵州当地法人金融机构实施较低的存款准备金率。在贵州省有关部门关于国发2号文件的解读文件中指出，贵州金融发展滞后，难以形成对当地经济发展的持续有力支撑。同年11月，贵州省政府出台《贵州省“十二五”金融业发展专项规划》指出，贵州金融业要以“市场导向与政府推动相结合、全面发展与突出重点相结合、改革创新与防范风险相结合、自身发展和服务全局相结合”为原则建立金融机构体系、金融市场体系、金融服务体系、风险防范、金融教育宣传体系五大体系，为经济社会发展目标顺利实现提供重要支撑和有力引导。

在“十二五”期间，公司管理层多次组织学习、讨论和研究在新的形势和新的宏观发展大局下公司战略的调整与再定位等重大事项，在深入研究贵州社会经济和民生发展需求的基础上，充分认识到贵州的产业转型及后发赶超、贵州2020年与全国同步进入小康均需要金融的支持，特别是需要发展本土金融机构补齐贵州金融产业短板。2014年中期，公司初步明确将在已投资入股贵州银行及贵阳银行基础上，全面规划、集聚资源、合理布局、分步实施，拟新设金融投资公司继续择机投资金融行业。

2015年2月，公司顺应贵州社会经济发展及大力发展金融业的趋势，基于自身实际情况，正式启动战略转型升级，明确“大金融”领域的布局与推进是公司长期性及战略性的规划，是公司未来发展的重点产业。公司以“并购重组、创新发展、产融结合”为战略手段，在确保房地产板块业务稳健发展的基础上，倾力推动“大金融”产业布局。

(二)大金融产业布局顺利推进，大金融体系已成。

积极布局大金融战略确立以后，公司设立全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）作为公司在持牌类金融业务领域核心运营平台，明确以获取包括银行、保险、证券、信托、基金等在内的“金融全牌照”为目标，不断丰富和完善公司金融业态；设立全资子公司中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称“中天普惠金服”），全面布局创新金融及权益类交易业务，助力构建普惠金融服务体系。

1.证券业。2015年12月，公司通过竞拍方式，获得了海际证券股份有限公司（以下简称“海际证券”）66.67%控股权。2016年12月，为提升海际证券综合经营能力，公司加大对海际证券的投入，通过增资方式，进一步将股权提高至94.92%。2016年7月，海际证券已迁址贵阳，成为贵州首家民营控股证券公司，目前正在推进新业务牌照的申办工作。

2.保险业。2015年10月，公司间接收购中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）20%股权。2016年9月公司参与中融人寿增资扩股，该项工作已于2016年11月完成，截止目前公司持有中融人寿36.36%股权。2016年9月公司参与中融人寿股权竞拍，在北京产权交易所竞得清华控股有限公司持有的中融人寿股权，该事项尚在履行中国保险监督管理委员会相应审批程序。

3.银行业。2016年7月，公司以第一大股东身份作为主发起人联合贵州省内其他民营企业共同发起设立贵州省第一家民营银行--贵安银行，该事项由贵州省金融办、贵州省银监局牵头筹建，预计于2017年上半年完成批筹。

4.基金及基金销售。2015年初，公司成功设立并正式运行上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；2015年11月，公司收购贵州友山基金管理有限公司并以其为主体发起设立中天友山基金管理公司(目前该事项正在中国证监会行政审核程序中)；2016年8月，贵州友山基金管理有限公司发起设立从事公募基金销售的大河财富基金销售有限公司并获批。

5.互联网金融。2014年8月，公司积极参与贵州省“引金入黔”及“引银入黔”战略，紧抓“把金融业打造成贵阳市第三产业龙头”的战略发展机遇，增资入股贵阳市互联网金融产业投资有限公司并取得控股权。该公司成立以来，主导了贵州省互联网金融特区建设及招商引资工作，成为贵州省第一个互联网金融产业孵化平台。该公司还积极参与区域金融产业政策制定，参与编制了《贵阳市科技金融和互联网金融发展规划（2014-2017）》、《贵阳市金融业十三五规划》等政策性文件。同时，该公司也是公司进入大数据产业的重要途径，公司通过该公司间接持有多个大数据产业公司股权。

6.普惠金融方面。2015年6月，公司设立中天普惠金服，并将其定位为公司普惠金融领域业务主体和发展平台，全面布局创新金融及权益类交易业务，推进以客户资源为核心的社区金融、消费金融等互联网金融、科技金融、移动金融等创新金融业务发展，构建脉络清晰、功能完善、专业细分的普惠金融业务体系。目前该公司旗下已控股金融资产交易平台、参股网络贷款平台。

（三）公司金融类资产占比大幅提升，未来金融类利润贡献将逐步显现。

自公司实施大金融产业布局以来，通过并购重组方式，已获得证券、保险、基金、基金销售、银行（批筹中）等多块金融业务牌照，已具备组建金融集团基本条件。中融人寿资产重组实施完毕后，公司持有金融资产总量预计将超过2015年度经审计总资产的70%。未来，大金融产业全面整合及金融协同效应的充分发挥，是公司重要的战略部署，也是公司未来业绩增长的核心动力，公司将持续加大对金融产业的投入，提升现有金融资产运营效率与效益，使金融类业务成为公司利润重要来源，其对公司整体利润贡献也将逐步显现。

（四）中天金融产业将成为贵州省金融扶贫、精准扶贫、决战贫困的重要力量。

贵州省是全国贫困人口最多、贫困面最大、贫困程度最深的省份。一直以来，贵州都是全国脱贫攻坚的主战场，贫困问题是贵州最重要的民生问题，脱贫攻坚是贵州最紧迫的民生任务，是贵州“十三五”的头等大事。

2015年，《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出，要加大金融扶贫力度，鼓励和引导各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持，加强并优化贫困地区金融生态环境。2016年，中国证监会下发了《关于发挥资本市场作用服务国家扶贫攻坚战略的意见》，鼓励上市公司支持贫困地区的产业发展，明确了上市公司在脱贫攻坚中应发挥带动作用。

2017 年3 月1 日，公司子公司贵阳金控与贵州省毕节市黔西县人民政府签署了《精准扶贫框架协议书》；同时，贵阳金控携子公司海际证券与毕节市赫章县人民政府签署了《精准扶贫框架协议书》；携子公司中融人寿与黔西南州望谟县签署了《精准扶贫框架协议书》。上述黔西、赫章、望谟三县均属贵州贫困程度最深脱贫任务最重的贫困地区，本次“一对一”帮扶将按照2万元/人、1000元/平方米的标准对上述三县各投资壹亿元人民币用于易地移民搬迁工作，整体上使1.5万人脱贫。未来，公司还将进一步推动保险、证券、银行等法人机构将机构和服务下沉到贫困地区，一方面是增加贫困地区金融资源总量，增强个人金融消费的可获得性；另一方面是利用金融资源支持当地特色产业可持续发展，培育地区龙头企业，增加就业机会，达到产业扶贫拔穷根的目的。

四、独立董事意见

公司就本次变更公司名称、证券简称等相关事项与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司本次变更事项的相关文件。本次事项的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深交所的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次变更公司名称、证券简称事项完全符合公司未来发展战略规划的需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次变更事项，并同意将《关于变更公司名称、证券简称的议案》提请公司2017年第2次临时股东大会审议。

五、其他事项说明

为保证公司本次变更事项的顺利进行，经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次变更公司名称、证券简称等相关事宜。

六、风险提示

（一）本次变更公司名称、证券简称的事项尚需提交公司2017年第2次临时股东大会审议通过；

（二）上述变更事宜经股东大会审议通过、办理完成工商登记、经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布关于变更公司名称和证券简称的公告；

（三）公司将根据公司名称、证券简称的变更情况及时履行相应信息披露义务；

（四）敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）《企业名称变更核准通知书》（［国］名称变核内字［2017］第940号）。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-34

关于召开公司2017年第2次

临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2017年3月29日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2017年第2次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第2次临时股东大会

（二）召集人：董事会

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2017年3月29日下午14∶00

2.网络投票时间：2017年3月28日至2017年3月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月29日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月28日下午3∶00至2017年3月29日下午3∶00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1.截至2017年3月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心

二、会议审议事项

（一）关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案；

（二）关于变更公司名称、证券简称的议案；

（三）关于变更公司经营范围的议案；

（四）关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司七届董事会第60次会议审议通过，具体内容详见2017年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2017年3月27日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、提示性公告

公司将再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：谭忠游、何要求

联系电话：0851－86988177

传真：0851－86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心20楼董事会办公室

邮政编码：550081

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、授权委托书

详见附件二。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

附件一：

网络投票程序

一、网络投票程序

（一）投票代码：360540, 投票简称：中天投票。

（二）议案设置及意见表决

1．议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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2．填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年3月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）＿＿＿＿作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2017年第2次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日