青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（上接19版）
33、青岛福兴祥物流有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：单位：元
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34、青岛福兴祥商品配送有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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35、青岛福兴昌国际贸易有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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36、青岛宇恒电器有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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宇恒电器下设2家分公司：
（1）青岛宇恒电器有限公司即墨商场
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（2）青岛宇恒电器有限公司麦岛超市
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37、青岛瑞尚贸易发展有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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瑞尚贸易下设3家分公司：
（1）青岛瑞尚贸易发展有限公司济南恒隆店
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（2）青岛瑞尚贸易发展有限公司山东路其乐店
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（3）青岛瑞尚贸易发展有限公司日照万象汇店
营业场所： 山东省日照市东港区烟台路176号华润万象汇L106号商铺
负责人： 冯涛
经营范围： 销售：服装鞋帽、针纺织品、五金交电、日用百货、家用电器、钟表眼镜、文体用品、仓储服务，经济信息咨询服务，彩扩冲印、摄影，普通货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（以上范围需经经许可经营的，须凭许可证经营）。
成立日期： 2016年08月17日
38、青岛博晟贸易发展有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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39、青岛瑞丽服饰有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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40、青岛恒宜祥物流有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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41、淄博利商贸易有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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42、山东智融国际贸易有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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43、青岛利群家政服务网络中心
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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44、利群集团平度购物中心有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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45、青岛福祥通电子商务有限公司
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截至2016年12月31日，青岛福祥通电子商务有限公司尚未开展实际业务。
46、青岛金鼎广场有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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47、青岛利源舜天商贸有限公司
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2016年度经申报会计师审计的主要财务数据如下：
单位：元
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（九）财务报告审计截止日后主要经营状况
截至本招股意向书摘要签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定。公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。
公司合理预计2017年1-3月营业收入为283,166.83万元至294,724.66万元，较上年同期变动幅度在-2%-2%之间，预计2017年1-3月扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为10,094.42万元至10,502.27万元，同比变动幅度在-1%-3%之间，不存在重大不利变化。（上述数据未经审计，不构成盈利预测）
第四节 募集资金运用
为满足公司业务进一步扩张，扩大品牌知名度、提高市场占有率和公司整体竞争实力，本次募集资金将投资于“连锁百货发展项目”、“门店装修升级项目”、“城市物流中心四期项目”和“电子商务平台升级项目”，具体情况如下：
一、本次发行募集资金用途及审批情况
经公司第六届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议及2013年第二次临时股东大会的批准，公司本次拟公开发行不超过17,600万股人民币普通股A股，本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，投资项目具体如下：
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若本次发行募集资金不足，不足部分公司将通过自筹资金解决；若有剩余，多余部分将用于补充公司日常经营所需的流动资金。如果本次发行募集资金到位之前公司需要根据项目的实际情况先期投入，公司将以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金予以置换。
本次募集资金投资项目实施后将不会产生同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。
二、募集资金投资项目发展前景分析
（一）连锁百货发展项目
1、市场环境分析
零售连锁企业是消费品的重要终端销售渠道，面对的顾客为城市所在地的消费者，消费基础需要考虑当地的消费习惯、购买力和人口分布等情况，其为门店选址的主要因素。消费习惯包括当地消费者的生活偏好，消费意愿等，购买力主要参考城市GDP、社会消费品零售总额，城乡居民年可支配收入和消费支出等指标，人口分布包括年龄结构分布，人口密度等。
发行人成立于1998年，经过19余年的努力，公司已发展成为集批发、仓储、物流、销售于一体的大型零售连锁企业。自发展之初，公司即确定以青岛及周边山东半岛的市场为中心开展商贸零售业务，近年来，通过品牌代理和批发业务，公司将产品销售范围逐步扩展到省外市场，并在山东省外从事部分经营活动，2015年度，公司在山东省外实现收入1,364.3万元。随着未来连云港募集资金投资项目的顺利实施，公司山东省外销售金额会有所增加。
青岛地区拥有较好的经济基础，居民购买能力和消费意愿较强，连云港地区近年经济发展较快，生产总值和社会消费品零售总额近年来保持高速的增长，市场集中度存在进一步提高的空间。
2、地理位置和交通状况
地理位置和交通状况决定城市经济的发达程度，并影响当地居民的零售消费。省会城市、沿海发达城市具备较强的区域影响力和较为丰厚的经济基础，能够有效辐射周边市场，促进协同效应。
青岛地区作为国内重要的旅游城市，拥有较丰厚的自然资源，近年来建成的青岛跨海大桥把青岛东西主城区通过海上公路有效对接，进一步完善山东半岛地区高速公路网络规划，为海上公路运输提高了较大的便利。
连云港市为中国首批沿海开放的城市之一，距离日照市仅约100公里，公司募投项目选址在连云港，是对山东日照地区开店和销售的延伸，充分利用公司在区域的品牌知名度和影响力，对山东半岛地区的销售起到良好的补充和推动作用。
公司与连云港距离较近，对当地市场环境较为熟悉，结合公司在管理和运营方面多年丰富的经验，公司考虑在连云港开设门店，有助于扩大销售规模，进一步增强协同效应，公司在连云港地区开展并实施募集资金投资项目具备可行性。
3、公司品牌的复制能力
公司一直贯彻以重点城市和主要区域为中心，充分利用品牌知名度实现区域发展，在巩固核心市场基础上向其他重点地区进行扩张的发展战略，并尽可能覆盖多级城市的终端市场。
募投项目在青岛地区设立的门店选在即墨、莱西、平度等区域。上述区域属于公司市场基础牢固、物流配送系统完善的区域，公司将依靠在青岛地区较高的品牌知名度、美誉度和顾客忠诚度，提高在青岛地区的市场份额，并利用公司多年零售连锁行业成熟的管理和运营体系，将利群品牌成功复制到江苏地区，在更大范围内提高公司的品牌影响力，提高经营业绩。
（二）门店装修升级项目
随着城市不断发展和升级，公司部分现有门店原有的装修材料和设备设施出现老化现象，其购物环境已经跟不上时代步伐。本次募集资金拟投资的项目将对公司现有14家门店进行经营设施装修升级：主要包括商场外墙改造、内部设施装修，同时在对消费者进行满意度调查的基础上优化现有商品品类。
1、行业具备较好的发展前景
近年来国内经济的持续增长、居民消费水平不断提高，城市化进程的加速和国家产业的不断支持等因素都促进居民消费稳步增长。
2、项目实施具备良好的资源
本次募集资金项目所涉及装修的门店全部位于青岛地区，作为国内重要的旅游城市和港口城市，青岛地区经济基础较好，拥有丰厚的自然和旅游资源，交通便利，四通八达，为居民消费提供了良好的环境和经济基础。
3、公司在青岛地区拥有较强的品牌知名度和美誉度
公司一直贯彻以重点城市和主要区域为中心，自设立以来，公司在以青岛为中心的山东半岛精耕细作，拓展市场，管理团队历经多年的努力，公司已成为国内知名的商业连锁企业，在青岛地区拥有强大的品牌知名度和影响力。
本次募集资金投资所涉及门店大多经营多年，在区域具备良好的口碑，拥有大批忠实的消费者。公司和门店将继续利用较强的品牌知名度和美誉度保障项目的顺利实施，从而吸引更多消费者，提升公司的品牌影响力。
（三）城市物流配送中心四期项目
本项目按照公司对物流板块的整体战略定位，城市物流配送中心四期工程将建成80,000.00平方米常温物流仓库、20,000.00平方米中央厨房（热加工中心），包括功能齐全的物流操作设备、先进物流信息系统、稳定可靠的控制流程等。
项目计划总投资43,960.60万元，将采用高度信息化、自动化的仓储系统的集成方案，打造一个高效、快捷、准确的现代化标杆物流中心，建设成为国内零售连锁行业领先的物流配送中心。
项目建成投入使用后，预计年配送金额将达到40亿元，将为利群百货现有各门店提供更强的物流供应链支撑，满足各门店业务增长对物流的需求，并从事第三方物流配送业务，提高公司的主营业务核心竞争力，巩固公司现有的领先地位。
1、零售连锁业的物流中心建设得到国家政策大力支持
宏观政策方面国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，推进消费升级，逐步增强消费对经济增长的拉动作用。物流行业涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面具有重要作用。因此国家对物流行业的发展非常重视，产业政策方面得到了大力支持。
2、公司经过多年运营，积累了丰富的物流体系建设和管理经验
公司拥有成熟的现代城市物流中心，福兴祥物流及其子公司从事跨地区、多品类、专业化的品牌代理和商业物流业务，现已发展成为省内规模较大、现代化程度较高、拥有较强影响力的品牌代理和商业物流企业。福兴祥物流拥有青岛、胶州、李沧三座大型物流中心，配送商品品种数达20万种，日配送半径超过300公里，配送范围辐射山东半岛及其周边多个地区。现有物流中心的成功运营为募集资金项目的建设提供经验和技术支持。
公司拥有多年物流运营的相关经验，并培养大量专业的物流人才，如今公司已制定一套先进的物流体系结构和规范的物流配送流程，在技术保障和人才保障方面为本项目的实施提供保障。
3、公司拥有强大的商品采购和物流供应团队
公司拥有专业的品牌运作团队，运营品牌众多，配送辐射范围广，供应渠道众多。为确保公司在区域市场的领先优势奠定坚实的基础，公司内部设立采购中心，并拥有高效的采购团队。目前公司大部分商品均采用统一采购的方式，即由公司的采购部门与上游生产厂商直接联系，确定框架合同后，由公司或批发公司与上游供应商签订合同，以获取成本优势并统一管理。
4、公司多年积累的供应商资源，为商品的采购配送奠定了基础
公司采购渠道丰富，利群百货下属批发公司共代理国内外知名品牌500多个，代理品类丰富，长期稳定的合作关系使公司积累了大量的供应商资源，为商品的统一采购和门店的顺利运营提供充分的物质保证，提高供应链效率，降低公司采购成本。
（四）电子商务平台项目
本次募集资金拟投资的项目主要建设内容包括：网上商城系统改进物流仓储设施的改善。网上商城系统改进主要包括：商品展示系统、商品搜索系统、会员注册/登录系统、在线订购系统、购物车系统、在线支付系统、意见反馈系统、BBS论坛、后台管理系统等内容升级优化；物流仓储设施的改善主要包括完善配套仓库内的设施。
本项目的实施，一方面推动公司现有电子商务平台将进行全面升级建设，进一步优化调整网站平台架构，加大改善消费者的用户体验，加强特色化经营，吸引更多消费者使用，另一方面扩展业务范围，将B2C业务覆盖到公司目前实体门店暂未覆盖的区域，满足网上购物消费者的需求，发挥网下实体和网上商城两种业态的协同效应，进一步提升公司形象和品牌，提高公司的市场份额，增强公司核心竞争力，完善零售服务体系。
本项目拟通过利群百货直接向全资子公司利群集团青岛电子商务有限公司增资的方式开展。
1、国家政策的有力支持
近年来国家对促进消费结构转型提供大力支持，主管部门对电子商务行业的发展也提出了明确的规划，商务部《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，提出“十二五”时期，社会消费品零售总额年均增长15%，零售业增加值年均增长15%的目标。工业和信息化部关于《电子商务“十二五”发展规划》，提出国家在“十二五”期间，将进一步积极支持大型商场、批发市场和连锁超市发展电子商务，创新商业模式。支持流通企业拓展网络零售渠道，结合实体店面和物流配送体系，促进网上网下互动，满足不同层次消费需求。促进网络零售企业和平台完善服务、规范运作，推动高效。争取到2015年，网络零售交易额突破3万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过9%。移动电子商务交易额和用户数达到全球领先水平。宏观政策和电子商务行业规划为募集资金项目的实施提供有力支持。
2、公司拥有多年的电子商务运营经验
公司于2008年3月设立青岛电子商务，并成立官方购物网站“利群商城（www.liqunshop.com）”，利群商城充分利用公司零售门店的品牌和知名度，为消费者提供包括化妆品、数码产品、小家电、厨卫用品、食品、日用百货等15大类，200多个小类约四万种单品，基本涵盖利群百货各零售门店经营的全部商品。顾客在利群商城购买的商品享有和公司零售门店无差别的售后服务，并提供“48小时之内送货上门”、“货到付款”等更加实惠和便捷的服务。公司作为传统零售企业，拥有一批熟悉消费者消费心理和习惯的专业化人才，而这些专业人才是本项目实施的重要保证。
经过多年的发展，公司已经积累了丰富的电子商务运营经验，形成了一套完整的业务流程和制度，包括商品展示系统、商品搜索系统、会员注册/登录系统、在线订购系统、购物车系统、在线支付系统、意见反馈系统、BBS论坛、后台管理系统等完整的管理制度和体系，为本项目的实施提供了技术和系统运营保障。
3、强大的商品采购和物流能力为电子商务平台的建设提供了保障
公司目前拥有专业的品牌运作团队，运营品牌阵营强大，资金实力雄厚，配送范围较广。公司在现有实体业务基础上发展电子商务平台有利于充分发挥现有资源综合效用，充分利用采购的规模优势以及成熟的物流配送体系和信息系统。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
详见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“十、特别风险提示”。
二、其他重要事项
截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行中的，对公司业务、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括借款合同、采购合同、销售合同等。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
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二、与发行上市相关的关键时间点
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第七节 备查文件
1、招股意向书全文和备查文件可以到发行人和保荐人（主承销商）住所查阅
查阅时间：每周一至周五上午9:00 — 11:00，下午1:30 — 4:30
2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站查阅
上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn
青岛利群百货集团股份有限公司
2017年3月21日
