江苏爱康科技股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2017-34

江苏爱康科技股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为1,431,775,600股，占公司股本总额的31.88%。

2、本次限售股上市流通日期为2017年3月23日（星期四）。

一、本次限售股上市概况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2015年12月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125号），核准本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票：397,715,400股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

2016年3月4日，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】33090007号验资报告。根据验资报告，截至2016年3月4日，发行人共计募集资金为人民币3,829,999,302元，扣除与发行有关的费用人民币53,207,706.40元，发行人实际募集资金净额为人民币3,776,791,595.60元。

本次非公开发行新增股份已于2016年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次上市流通的限售股为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）非公开发行的部分股份，数量为357,943,900股（经2016年资本公积转增股本后，本次非公开发行股份解除限售的数量为1,431,775,600股，占公司目前总股本的31.88%）。根据建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司这8家机构投资者的承诺，其认购的公司非公开发行的股份357,943,900股限售期为12个月，上市流通日期为2017年3月23日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票397,715,400股，发行价格为9.63元/股，共募集资金总额为3,829,999,302元，扣除发行费用53,207,706.40元后，募集资金净额为3,776,791,595.60元。

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本次非公开发行完成后，公司的总股本为1,122,715,400股。

（二）2016年半年度利润分配

2016年9月12日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了公司2016年半年度利润分配方案，以公司现有总股本1,122,715,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。利润分配方案实施前本公司总股本为1,122,715,400股，实施后总股本增至4,490,861,600股。公司于2016年9月28日实施完毕本次半年度利润分配。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及爱康科技非公开发行股票发行方案，建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司这8家机构投资者认购的公司非公开发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。

2、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份可上市流通时间为2017年3月23日（星期四）。

2. 本次解除限售股份数量为1,431,775,600股，占公司股本总额的31.88%。

3. 本次申请解除限售股份的股东数量为8个。

4. 股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

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五、股本结构变动表

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六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对爱康科技非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

七、备查文件：

1、限售股份上市流通申请表

2、限售股份上市流通申请书

3、股份结构表和限售股份明细表

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十二日