苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于投资者说明会
召开情况的公告
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-031
苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于投资者说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日13:00-14:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”召开了投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产并拟现金收购资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次投资者说明会的召开情况
公司于2017年3月23日发布了《关于召开终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017-029）。公司副董事长兼总经理王星先生、公司董事会秘书宋才俊先生、公司财务总监茅宜群女士、独立财务顾问代表尹宝亮先生参加了本次投资者说明会。
二、投资者提出的问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：
1、问：本次发行股份购买资产终止的原因是什么？是受证监会再融资新规的影响，还是与标的公司洽谈失败？将来是否还会和该标的公司继续商讨本次事项？
答：感谢您的提问！公司股票自2017年1月23日起停牌，筹划发行股份购买资产，停牌期间，公司与交易相关方就交易方案进行了反复磋商，最终因环保业标的资产交易各方就标的资产的估值、收购比例和支付方式难以达成一致意见；制造业标的资产交易各方为提高收购效率、尽快完成对标的资产的并购整合，已就现金收购方案基本达成一致。因此，为提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购制造业标的公司股权。公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。谢谢！
2、问：本次收购东菱公司后，公司是否会继续在类似的军工产业中加大投资规模？
答：感谢您的提问！先进制造业作为公司向“高”“新”战略转型发展的产业方向之一，公司将持续关注相关优质资源。谢谢！
3、问：本次收购东菱公司后，公司是否会继续在类似的军工产业中加大投资规模？
答：感谢您的提问！先进制造业作为公司向“高”“新”战略转型发展的产业方向之一，公司将持续关注相关优质资源。谢谢！
4、问：公司2016年在合肥斥资拍下的土地与万科合作，是否已经开始开发？
答：感谢您的提问！公司与万科合作的合肥项目已启动建设。谢谢！
5、问：现在很多上市公司都会发行一定规模的产业并购基金，便于公司的产业布局和发展并购。既然苏州高新计划向军工和环保产业发展，是否有发行并购基金的计划呢？
答：感谢您的提问！感谢您的建议，公司将根据后续发展需要积极研究，按照实际情况履行相应的决策程序和信息披露义务。谢谢！
6、问：以前说的涉及环保，为什么没有下文呢？
答：感谢您的提问！因环保业标的资产交易各方就标的资产的估值、收购比例和支付方式难以达成一致意见，终止筹划对该标的资产的收购。谢谢！
7、问：东菱振动未来2017-2019年的利润如何保证承诺吗？是3000万，3600万，4200万吗？
答：感谢您的提问！相关业绩承诺及保障措施将在正式协议签署后及时披露。谢谢！
8、问：收购东菱振动后，有公司更名计划吗？
答：感谢您的提问！公司目前没有更名计划。谢谢！
9、问：我觉得等同于收购了半个创业板上市公司苏试试验，公司赚大了。您觉得呢？
答：感谢您对公司此次并购标的的支持。
10、问：公司收购东菱后，是否有将其打包IPO的计划？
答：感谢您的提问！本次收购完成后，东菱振动作为公司转型重点培育的先进制造业企业，公司将结合上市公司优质资源，支持其做强做大，目前没有后续计划。谢谢！
11、问：原本计划收购环保资产，相对东菱的规模是多大？公司市值管理是否有计划？
答：感谢您的提问！公司已终止筹划环保标的资产的收购。公司将围绕产业转型方向，夯实产业基础，提升资产经营质量和盈利能力，实现市值稳步提升。谢谢！
12、问：公司有没有逐步剥离房地产的打算？谢谢
答：感谢您的提问！房地产业务作为推动转型的基础，当前房地产业重心是结合区域的产业特点向特色地产、特色小镇转变；纯住宅的开发主要采取合作的模式，其中合肥项目为与万科的合作项目。谢谢！
13、问：持有的江苏银行股份，8月份解禁后是否有减持计划吗？如何在公司报表中体现利润？
答：感谢您的提问！目前无减持计划，具体请关注公司定期报告。谢谢！
14、问：请问东菱的管理层和骨干能否留住？
答：感谢您的提问！本次收购完成后，公司将积极做好整合工作，在后续正式交易方案中设置相应的交易安排，稳定核心技术及管理团队，进一步激发团队积极性。谢谢！
15、问：请问中新苏州工业园上市情况如何，为何迟迟拿不到批文？
答：感谢您的提问！具体情况以中国证券监督管理委员会公开信息为准。谢谢！
16、问：本次收购标的公司与公司主业无关，请问本次收购出发点是什么？后续有什么整个计划？
答：感谢您的提问！根据公司战略规划，在未来的产业转型中突出“高”和“新”，公司将围绕环保、先进制造业进行产业布局，首先借助区域背景优势，立足于苏州高新区内高新技术企业资源，东菱振动作为区内重点培育的高新技术企业，主要从事力学环境及试验设备的供应和测试服务，提供试验装备研发、制造、安装测试和减振等技术服务，涉足国防军工、航空航天、汽车交通等领域的重大力学实验，符合公司向“高”和“新”产业转型的方向。收购后，公司将以东菱振动为公司制造业板块发展落实点，围绕东菱振动上下游产业链，有序提升制造业规模和效益。谢谢！
17、问：建议公司迅速剥离房地产产业，吸收合并一些高新技术产业，例如人工智能，使公司能够名副其实。
答：感谢您对公司发展的建议！
关于本次投资者说明会的具体内容，详见“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。公司感谢各位投资者参与及提供的宝贵意见，由于本次投资者说明会时间有限，欢迎各位投资者通过电话、邮件、传真等方式和公司继续进行沟通交流。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2017年3月24日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2017-032
苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于收到上海证券交易所
问询函暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日收到上海证券交易所下发的《关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司股权收购事项的问询函》（上证公函【2017】0320号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
2017年3月23日，你公司披露《关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署<股权收购意向协议>的公告》,拟26,470.8万元现金收购苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称苏州东菱）73.53%股权。截至2016年12月31日，苏州东菱净资产为5,136万元，预估值为36,000万，溢价7倍多。经对你公司上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条及《临时公告格式指引 第一号》等规定，现请你公司就以下事项进一步核实后补充披露。
一、公告显示，苏州东菱2015年、2016年实现净利润分别为-2,047万元、523万元。请公司补充披露：1、苏州东菱2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润；2、苏州东菱2015年前是否处于亏损状态，如是，请说明标的公司亏损原因及未来持续盈利基础；如不是，请说明2015年亏损的原因；3、本次现金收购与原拟发行股份收购在标的资产估值方面是否存在差异；4、预估值较净资产增值7倍多的原因及合理性；5、预估的评估方法、评估依据、主要假设和参数选取的合理性等。
二、公告显示，苏州东菱业务主要为力学环境与可靠性试验设备、各类测试服务等，产品广泛应用于国防军工等领域，服务范围覆盖航空、航天等军工行业，以及轨道交通等多个领域。请公司综合产品的行业运用补充披露：1、相关业务的盈利模式、是否有资质要求；2、以产品的运用领域、服务的覆盖范围为口径，披露近两年各类业务实现的营业收入、净利润情况；3、目前相关业务的在手订单数、订单的取得方式、订单金额等；4、苏州东菱前五大客户及占公司营业收入的比重。
三、公告显示，本次交易对方王孝忠、吴国雄、肖仲义、金林生等，承诺2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于3,000万、3,600万元和4,200万元。请公司补充披露：1、业绩承诺较2016年业绩有大幅提升的原因，及其可实现性；2、业绩承诺的补偿方式；3、就相关业绩承诺的不确定性充分提示风险。
四、本次交易对方王孝忠、吴国雄、肖仲义等作为苏州东菱的管理人员，本次转让其持有的苏州东菱全部股权，请公司说明是否会影响苏州东菱的后续经营、相关产品研发，并披露是否有相应的团队稳定措施。
请你公司于2017年3月24日披露本函内容，并于3月27日之前披露上述事项，同时以书面形式回复我部。
公司收到上述《问询函》后，将会同本次交易的相关各方进行沟通，积极准备相关回复材料。
为避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》并取得监管部门认可后再申请复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2017年3月24日
