安徽集友新材料股份有限公司

公司代码：603429 公司简称：集友股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司主要从事烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。

公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过近20年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

2、经营模式

1）采购模式

公司采购的主要原材料为原纸、电化铝、油墨等，由采购部负责采购工作。公司主要原材料所处行业发展较为成熟，属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中，公司分别向多家合格供应商询价，择优确定供应商。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应充足。

公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序，主要包括供应商管理、采购订单管理和原材料验收控制管理等。

供应商管理方面：严格合格供应商的选择，并对其进行持续监控、评估，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

采购订单管理方面：规范采购订单，以确保采购订单的及时性和有效性，并且有利于追踪整个采购过程。

原材料验收控制管理方面：加强原材料的验收、检验以及存储管理，为产品生产提供合格的原材料与支持服务。

2）生产模式

烟用接装纸是将滤嘴与卷烟烟支接装起来、配合使用的特殊的产品，生产出来的烟用接装纸只能销售给特定的客户，所以公司实行以销定产的生产模式。根据客户的订单，公司制造中心协同营销中心编制生产计划，组织协调生产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源，控制生产过程和产品质量，同时不断加强优化生产工艺，提高生产效率。

3）销售模式

公司采取直接销售的方式，由营销中心负责销售工作。

依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求，各中烟工业公司对烟用接装纸等烟用物资采购采用招投标方式。对于新品，公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计，并通过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案，最后制作相应的投标文件参与竞标。对于成熟产品，公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后，各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同，主要明确产品类别及单价、付款约定等内容，具体数量根据实际订单情况而定。

3、行业情况

1）行业发展阶段

烟用接装纸作为卷烟的配套材料，其市场供求变化紧随着卷烟市场的变化而变化。近几年，我国卷烟产业整体保持平稳较快增长，2015年在国家一系列政策密集出台的环境下，以及部分地区实行室内禁烟之后，对市场影响还是存在的，2015年全国销售卷烟4,979万箱，同比下降120.1万箱，下降幅度为2.4%。

虽然2015年全国卷烟销量较2014年有所下降，但从烟草消费需求看，在经济发展新常态下，我国经济长期向好的基本面没有改变，到2020年全面建成小康社会和“两个翻番”计划，国民经济将保持中高速增长，城乡居民收入将稳步增加。因此，全社会烟草消费支出还有持续扩大的潜力、卷烟消费结构还有持续提升的潜力，全国烟草行业未来五年、十年甚至更长时间仍将处于可以有所作为的平稳发展期。

2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间主要预期指标是：全国烟叶生产稳定在4,300万担左右，现代烟草农业建设水平全面提升；卷烟销量按照“前两年抓恢复、后三年抓增长”的要求，力争到2020年 细支卷烟比重超过8%；中式卷烟品牌发展再上新台阶，到2020年全国单箱卷烟批发均价达到3.8万元，单箱税利（工商合计）超过3万元，培育形成5个工商税利达到400亿元、3个工商税利达到600亿元、6个工商税利达到1,000亿元乃至超过2,000亿元的知名品牌，争创2个工商税利超过2,000亿元、4个工商税利超过1,000亿元的“两烟”大省；中式雪茄烟和雪茄型卷烟加快发展，贡献度大幅提升；“走出去”发展步伐加快；成本控制、资源节约、金融合作取得显著成效。

根据“十三五”期间的预期指标，全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。

2017年全国烟草工作会议指出，2017年全行业要坚持稳中求进工作总基调，坚定实施大品牌、大市场、大企业发展战略，全面做好稳产销、提结构、降库存、增税利各项工作。稳定卷烟产量，在争取基本稳定卷烟生产计划基数的前提下，安排卷烟产量4730万箱，卷烟销量4730万箱，保持当年产销平衡；提结构，稳高端、扩中端、调低端，从品牌、品类、产品各个层面系统谋划、精准施策，推动卷烟结构水平稳步提升；降库存，削减库存存量，遏制库存增量，合理调整库存布局；增税利，全面分析税利增长的拉动因素，抓住主要矛盾，克服瓶颈制约，补齐明显短板，挖掘增收潜力。

2）行业周期性特点

烟用接装纸行业的整体周期性特征并不突出。烟用接装纸行业的发展与我国卷烟市场息息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以烟用接装纸行业也表现出弱周期性的特征。

3）公司所处行业地位

公司具有较为久远的烟草行业供货历史，拥有丰富的烟草行业供货和服务经验，在行业中具有良好的信誉，在以招投标为主要手段的烟用接装纸市场竞争中具有相当的竞争优势。

目前公司已向全国的18家省级中烟公司中的9家供货，在新客户拓展方面未来还有很大的拓展空间；未来，公司将根据产能的扩展进度，抓住烟草行业“十三五”稳定发展和“卷烟再上新水平”的有利契机，进一步开拓市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入187,196,474.86元，较上年同期增长6.93%；实现营业利润60,196,718.78元，较上年同期增长16.13%；实现归属于上市公司股东的净利润52,803,801.74元，较上年同期增长12.66%；实现经营活动现金流量净额73,050,418.37元，较上年同期增长46.00%。其中，经营活动产生的现金流量净额报告期内比上年度增长46.00%，主要是由于2016年度营业收入增加，应收账款回款及时所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期内纳入合并财务报表范围的主体共2户,具体包括:

■

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-017

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年4月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《2016年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、《2016年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、《2016年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、《2016年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、《2016年度利润分配预案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

六、《2016年度财务决算报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、《续聘2017年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

八、《2016年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

九、《关于召开2016年年度股东大会》

公司定于2017年4月27日下午14:00在公司会议室召开2016年年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开。

公司关于召开2016年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案一、二、三、五、六、七需提交股东大会审议。

公司独立董事对第一届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年4 月6 日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-018

安徽集友新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年4月6日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2016年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、《2016年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、《2016年度利润分配预案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、《2016年度财务决算报告》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

五、《续聘2017年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2017年4 月6日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-019

安徽集友新材料股份有限公司

关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2016年度实现归属于母公司股东的净利润为52,803,801.74元，公司实现净利润52,803,801.74元，截止2016年12月31日，公司未分配利润86,151,638.85元，期末资本公积金余额为59,088,083.85元。公司拟定2016年度利润分配预案如下：

一、 公司2016年度利润分配预案

公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2016年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

二、 公司2016年度拟不进行利润分配的原因

根据公司2017年经营计划和产业布局情况，预计在项目投资及市场拓展方面的资本性支出较大，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备。

公司在有重大资金支出安排的情况下，可不进行利润分配，符合《公司章程》和《2016-2018年股东回报规划》的规定。

三、 公司未分配利润的用途及使用计划

公司首次公开发行股票募集资金共计25,500.00万元，扣除与发行有关的费用27,11.67万元，实际募集资金净额为22,788.33万元。整个募集资金项目总投资需34,645.80万元。因募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将用企业自有资金来补充募集资金投资项目资金缺口。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年4月6日