华纺股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-006号
华纺股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2017年4月3日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2017年4月7日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
详见同日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（临2017-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
二、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（临2017-010号）及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。因本议案涉及公司与第一大股东滨州国资公司之间的关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决，由其他7名非关联董事对本议案进行表决，公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：在关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决的情况下，七名非关联董事以同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
三、《关于非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》；
详见同日上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-007号
华纺股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）本次监事会会议材料已于2017年4月3日以电子邮件方式发出。
（二）本次监事会于2017年4月7日以通讯表决方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下决议：
（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
（二）关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
（三）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2017年4月11日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-008号
华纺股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度并结合近期国内A股市场变化情况等因素，为确保本公司非公开发行股票工作的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求，经慎重考虑，本公司根据2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》的授权，公司于2017年4月7日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整，具体调整情况如下：
一、关于发行数量的调整
（一）调整前
“本次非公开发行股票数量不超过15,517.24万股（含本数）。其中，滨州国资公司以现金6,000万元认购本次发行的股票。
具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和主承销商协商确定。如公司在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量相应调减。”
（二）调整后
“本次非公开发行股票数量调整后不超过10,442.93万股（含本数）。其中，滨州国资公司以现金6,000万元认购本次发行的股票。
具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和主承销商协商确定。如公司在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量相应调减。”
二、关于募集资金总额及用途的调整
（一）调整前
“本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过90,000万元（含90,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：
■
若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于拟使用募集资金金额，不足部分将由公司自筹资金解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。”
（二）调整后
“本次非公开发行股票拟募集资金总额调整后为不超过60,569万元（含60,569万元），扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：
■
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于拟使用募集资金金额，不足部分将由公司自筹资金解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。”
除上述修订外，公司未修订本次非公开发行股票方案的其他内容。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-009号
华纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案（三次修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等调整本公司非公开发行股票方案相关事项的议案。
本公司已于2017年4月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》全文，敬请投资者注意查阅。
该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本公司调整后的非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-010号
华纺股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票发行方案之发行数量、募集资金总额及用途进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行A股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
一、修订了本次发行的发行数量
本次非公开发行股票数量不超过10,442.93万股（含本数）。其中，滨州国资公司以现金6,000万元认购本次发行的股票。
具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和主承销商协商确定。
二、更新了本次发行对公司股东结构的影响
本次发行前滨州国资公司持有公司15.31%的股份，按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次发行后滨州国资公司持有公司股份的数量占公司总股本的比例为14.24%。本次发行前滨州市国资委通过滨州国资公司和滨印集团合计持有公司20.75%的股份，本次发行后合计持有公司18.60%的股份，本次发行前后公司的实际控制权未发生变化。
三、更新了本次发行募集资金总额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额调整后为不超过60,569万元（含60,569万元），扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：
■
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于拟使用募集资金金额，不足部分将由公司自筹资金解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。
四、更新了本次非公开发行股票的审批情况
公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十四次会议审议通过，已经获得《山东省国资委关于华纺股份有限公司2016年度非公开发行有关事宜的批复》（鲁国资产权字〔2016〕29号）的批复，并已经获得公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
公司于2017年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的发行数量及募集资金的规模和用途等事项进行了调整，发行方案其他内容保持不变。本次调整后的非公开发行方案等有关事项尚需获得中国证监会核准。
五、更新了认购对象滨州国资公司最近一年的简要资产负债表和简要利润表财务数据、最近24个月内公司与滨州国资公司及其实际控制人之间的重大交易情况
将认购对象滨州国资公司的简要财务数据更新至2016年度，并更新了最近24个月内公司与滨州国资公司及其实际控制人之间的重大交易情况。
六、更新了募集资金投资项目的有关情况
更新了纺织产业链智能化研发中心项目项目概况。更新了越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目的基本情况、项目的必要性、可行性、已经取得的境内外审批情况及尚需获得的审批程序。
七、更新了非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施
根据本次非公开发行的发行数量及募集资金总额的变化，对非公开发行对公司主要财务指标的影响进行了相应调整。
具体内容详见同日披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
华纺股份有限公司
董事会
2017年4月11日
