东吴证券股份有限公司
非公开发行2017年次级债券
（第一期）发行结果公告

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2017-023

东吴证券股份有限公司

非公开发行2017年次级债券

（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准，东吴证券股份有限公司获准非公开发行面值总额不超过200亿元的次级债券。

根据《东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券募集说明书（第一期）》（以下简称“本期债券”），本期债券发行基础规模为30亿元，可超额配售不超过50亿元。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，基础发行规模20亿元；品种二为5年期，基础发行规模10亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制（含超额配售部分）。本期债券发行价格为每张100元人民币，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2017年4月27日结束，最终确定本期债券品种一(债券代码：145494，债券简称：17东吴01，)最终发行规模40.6亿元，票面利率为5.2%；品种二(债券代码：145495，债券简称：17东吴02)最终发行规模16.5亿元，票面利率为5.5%。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017年4月28日