陕西炼石有色资源股份有限公司

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-043

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座及一个选矿厂，日采选能力合计5000吨，年采选能力130万吨。

自2013年7月起，公司陆续投资设立了成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司和成都航旭涂层技术有限公司，完成了对航空业务的战略布局，建立了涵盖稀贵金属的开采提炼、高温合金冶炼、发动机和燃气轮机含铼高温叶片制造、叶片涂层、无人机专用发动机设计制造、无人机整机设计制造以及配套服务体系的完整产业链。公司主营业务已经由单一主业转变为航空零部件制造及有色金属矿采选双轮驱动。

公司目前主要收入来源仍为钼精粉的销售，随着新建项目的逐步建成，航空业务将成为公司主要业务。

1、钼精粉：作为重要的合金元素，钼添加于钢或铸铁中，可改善其强度、硬度和韧性；应用于不锈钢或高温合金，可提高其抗腐蚀及高温性能，因而大量用于汽车、造船、建筑、采矿、油气及能源工业。另外，钼在化学工业中也有多种应用，用于生产催化剂、润滑剂和颜料。钼的新应用在不断延伸，例如高强度钢是生产轿车车体和底盘的最理想材料，而钼作为必需的合金元素用来提高合金钢的强度。为提高热能，需要火力发电厂锅炉材料具有足够的高温强度和耐高温氯蚀能力，而钼作为锅炉材料的必需元素，对强化其高温性能起着重要作用。随着对钼的深入研究，应用领域不断拓展，钼有了新的应用。包括钼催化剂、感光及半导体元件等。

2、航空发动机叶片：也称动叶片，是发动机中工作条件最恶劣的部件，又是最重要的转动部件。在航空发动机热端部件中，叶片承受发动机起动、停车循环的高温燃气冲刷、温度交变，转子叶片受高转速下的离心力作用，要求材料在高温下具有一定蠕变强度、热机械疲劳强度、抗硫化介质腐蚀等。叶片的性能水平(特别是承温能力)成为一种型号发动机先进程度的重要标志，发动机叶片的铸造工艺直接决定了发动机的性能 ,也是一个国家航空工业水平的显著标志。复杂单晶空心涡轮叶片已经成为当前高推重比发动机的核心技术，对当今最先进的军用和商用航空发动机发挥着关键作用。目前, 单晶叶片不仅早已安装在所有先进航空发动机上，也越来也多地应用在燃气轮机上。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

1、报告期，国内钼精矿平均价格虽然同比有所下降，但供求关系有了一定的改善，产品价格也有所回暖。2016年，钼精矿总体价格仍处于较低水平，产品销售价格与成本倒挂。鉴于此，公司报告期暂停了采、选矿生产，以避免亏损进一步扩大。

2、报告期，成都航宇叶片项目基本建成，其研发的高温合金材料、航空发动机用单晶叶片和燃气轮机用单晶叶片，作为航空发动机和燃气轮机的重要部件，将对实现我国航空产业发展自主化和国际化战略有着积极的推动作用，也对我国航空产业安全和能源结构调整具有十分深远的战略意义。

报告期开展了相关客户的认证工作，待客户认证完成后，将进入正式量产并实现销售，为公司带来新的利润增长点，也为公司后续航空发动机和无人机的生产提供重要保障。报告期，首批量产单晶叶片已交付使用，并实现一定的销售收入。

3、2016年11月17日，公司因筹划重大资产重组事项，对股票申请停牌，拟通过香港全资子公司炼石投资有限公司（LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED）以现金方式收购BECAP Gardner 1 Limited、BECAP Gardner 2 Limited及管理层股东（Nicholas James Guttridge、Kenneth Ian Worth、Nicholas Ian Burgess Sanders、Anthony Geoffrey Millington、Carl Anthony Moffat、Laurence Tony Ford）持有的GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED（以下简称“Gardner”）100%股权。

Gardner是欧洲一流的航空科技企业，业务情况良好，盈利能力稳定。通过此次并购，公司稀有金属资源的优势及成都航宇高温合金材料和单晶涡轮叶片的技术优势转化的产品可以通过Gardner打开欧美市场，Gardner拥有高端制造业的技术能力，可以在公司的支持下开拓中国市场，扩大其全球业务版图。同时，Gardner与公司原有产业间的协同效应，将逐步确立公司全产业链航空制造企业的新定位，进一步提升航空制造相关业务的发展水平，完善上市公司航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。

2017年4月11日，公司第八届董事会第十七会议通过了重大资产重组相关事项，披露了《重大资产重组报告书》（草案），详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

该事项将在2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会上表决。

4、宏观经济走势及税费制改革等对公司所处行业的影响：

钢铁行业是钼产品的主要需求群，钢铁需求取决于GDP增速、固定资产投资和房地产投资等宏观指标。钢铁行业伴随我国大型基础设施建设和房地产市场快速增长的同时经过了快速发展时期，周期性特征明显。2016年国家推动供给侧结构性改革取得初步成效，但还没有完全走出困境，钢铁产能仍然过剩，进而影响钼精粉的消费量。由于产品销售价格与成本倒挂，为避免亏损进一步扩大，公司在报告期暂停了采、选矿的生产，只进行了少量库存产品的销售。

2016年12月25日，全国人大常委会表决通过《环境保护税法》，按照“税负平移”原则将现行排污费改为环保税。环境税将于2018年1月1日起开征。目前还没有具体实施细则，无法判断对公司的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，由于钼产品成本与价格严重倒挂，为避免亏损进一步扩大，子公司炼石矿业暂停了采、选矿的生产，仅销售了部分库存产品及成都航宇销售了少量航空发动机验证订单叶片，导致公司营业收入大幅下降，相应营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期发生了重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司新设子公司成都航旭涂层技术有限公司，成立日期2016年4月5日，由陕西炼石有色资源股份有限公司出资设立；收购炼石投资有限公司，持股比例100%，收购日期2016年10月4日。

董事长：

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日