宁波海运股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目
单位：万元 币种：人民币
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1、应收账款报告期末金额比上年度末金额下降19.03%，主要系本期应收款回收较好所致；
2、预付款项报告期末金额比上年度末金额增长203.09%，主要系本期末预付船舶租赁费增长所致；
3、其他应收款报告期末金额比上年度末金额下降67.13%，主要系本期收回了融资租赁保证金878.06万元；
4、其他流动资产报告期末金额比上年度末金额增长78.26%，主要系本期有新船交付，进项税大幅度增加，应交税金增值税借方余额转入其他流动资产列示所致；
5、在建工程报告期末金额比上年度末金额下降42.68%，主要系本期有1艘新建船舶交付使用，转固定资产所致；
6、预收款项报告期末金额比上年度末金额增长575.81%，主要系预收运费增长所致；
7、应付职工薪酬报告期末金额比上年度末金额增长34.41%，主要系预提的考核工资将在第二季度发放所致；
8、应交税费报告期末金额比上年度末金额下降66.25%，主要系上年末应交所得税在本期支付，且金额大于本期应交数所致；
9、一年内到期的非流动负债报告期末金额比上年度末金额下降57.82%，主要系本期归还到期融资租赁款所致；
10、专项储备报告期末金额比上年度末金额增长108.04万元，系本期计提的安全生产费尚未使用余额。
（二）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
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1、报告期，营业收入比上年同期增长58.46%，其中：
（1）水路货物运输业务收入比上年同期增长83.95%，主要系公司租入船舶租船运输业务大幅度增长所致；
（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长10.09%，主要系宁波绕城高速车流量持续增长，公司通行费收入增加所致；
2、报告期，公司营业成本比上年同期增长62.02%，其中：
（1）水路货物运输业务成本比上年同期增长73.94%，主要系租入船舶运输业务大幅度增长导致租赁费增长、燃料价格较上年同期大幅度增长所致；
（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长15.66%，主要为公路经权-路产摊销额较上期增长；
3、报告期投资收益比上年同期下降65.55%，主要系联营企业利润较上年同期下降所致；
4、报告期所得税费用比上年同期增长213.01%，主要系母公司利润较上年增长幅度较大，其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；
5、报告期公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司营业收入大幅度增长所致。
（三）现金流量项目
单位：万元 币种：人民币
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1、报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加7,707.62万元，主要系报告期营业收入增长及应收账款回收较好；
2、报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增长3,584.34万元，主要系报告期支付新造船款较上年同期增加；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加1,075,70万元，主要系报告期归还银行借款额度较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度增长。主要原因：2017年以来航运市场有回暖迹象，平均运价较上年同期上升，公司通过对外开拓市场业务、对内提高船舶效率，使海运业务效益有较大幅度的提升；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司车流量稳步上升，通行费收入持续提高。
公司名称 宁波海运股份有限公司
法定代表人 胡敏
日期 2017-4-28
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2017-011
宁波海运股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆东楼 鸿腾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年度财务决算和2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第7项议案《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）回避了表决。浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）为本公司控股股东海运集团的第一大股东，海运集团与本议案中的其他交易对方均受浙能集团直接或间接控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2条第（四）项的规定，海运集团为上述关联交易事项的关联股东。
此项议案同意股数 80,795,592股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,062,214股。
2、本次会议听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和肖玥
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波海运股份有限公司
2017年4月29日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2017－012
宁波海运股份有限公司
第七届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2017年4月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2017年4月28日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事11人，实到董事10人，王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议，委托钟昌标独立董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任戴智勇先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理董军先生提名、董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意聘任戴智勇先生为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
戴智勇先生简历附后。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于解除本公司与广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案》
根据2016年9月23日宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过的《关于本公司参与广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产相关事项的议案》，董事会同意以本公司所持有的上海协同科技股份有限公司（以下简称“上海协同”）28.5971%的股份作价认购广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”）非公开发行的股份。2016年9月28日，本公司与杰赛科技签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
由于上海协同外部经营环境的变化，导致其经营业绩情况可能存在较大不确定性，杰赛科技对本次发行股份购买资产相关事项（以下简称“本次重组”）方案作出了调整，不再通过本次发行股份收购上海协同。
根据上海协同目前实际经营状况，本公司与上海协同的实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科集团”）及其实际控制的相关单位就上海协同退出本次重组的判断进行了多次沟通协商，并就本公司持有的上海协同28.5971%股权后续处置事宜达成了意见。2017年4月11日，中国电科集团内设授权管理机构中国电子科技集团公司通信事业部（以下简称“通信事业部”）和中国电科集团所属单位中国电子科技集团公司第五十研究所（以下简称“五十所”）联合签署了《关于上海协同科技股份有限公司股权收购相关问题的承诺函》，承诺：自本承诺函盖章日起一个年度内，由通信事业部负责推动实施、由中国电科集团或中国电科集团实际控制的相关法人（包括且不限于“五十所”），并由“五十所”承担最后保证义务，单独或共同以现金方式，完成收购本公司持有的上海协同公司股权。收购价格将以杰赛科技本次重组经国资委备案通过的评估方式、本公司持有的上海协同28.5971%股权的交易价格6,007.86万元为基础，以评估机构出具的并经国有资产监督管理机构备案的评估报告确定的交易标的评估值为依据。
鉴此，公司董事会同意与杰赛科技签署《发行股份购买资产协议之解除协议》，互不追究违约责任。同时，董事会授权公司总经理签署《发行股份购买资产协议之解除协议》，并授权公司经营班子办理本公司持有的上海协同28.5971%股权的后续处置事宜。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年第一季度报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事还专就上述第一项议案发表了无异议的独立意见。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2017年4月29日
●报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
附件：
戴智勇先生简历
戴智勇先生，1967年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁波海运总公司江海分公司业务科科员、科长，宁波海运总公司船务经营分公司经理，宁波海运集团总公司运务处副处长（运输拓展办主任）、投资发展部副处长，宁波北仑船务有限公司副总经理、总经理，宁波海运集团有限公司副总经理等职，现任宁波海运股份有限公司副总经理。
公司代码：600798 公司简称：宁波海运
2017年第一季度报告
