华泰证券股份有限公司

证券简称：华泰证券证券代码：601688 编号：临2017-016

债券简称：17华泰03债券代码：145537

债券简称：17华泰04债券代码：145538

华泰证券股份有限公司非公开发行

2017年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所上证函【2016】2333号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过360亿元的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模共为人民币40亿元，可超额配售额度不超60亿元，品种一基础发行规模为20亿元，品种二基础发行规模为20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期公司债券品种一的期限为2年期，品种二期限为3年期。

本期债券发行工作已于2017年5月15日结束，最终品种一发行规模为人民币40亿元，发行利率为5.00%，品种二发行规模为60亿元，发行利率为5.25%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017年5月17日