(上接15版)
(上接15版)
（三）发行人最近三年合并财务报表
1、发行人合并资产负债表
表：发行人近三年合并资产负债表
单位：万元
■
2、发行人合并利润表
表：发行人近三年合并利润表
单位：万元
■
3、发行人合并现金流量表
表：发行人近三年合并现金流量表
单位：万元
■
（四）发行人母公司近两年财务报表
1、发行人母公司资产负债表
表：发行人近两年母公司资产负债表
单位:万元
■
2、发行人母公司利润表
表：发行人近两年母公司利润表
单位：万元
■
3、发行人母公司现金流量表
表：发行人近两年母公司现金流量表
单位：万元
■
二、本次发行后公司资产负债结构的变化
本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2016年12月31日；
2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为20亿元；
3、假设本期债券募集资金净额20亿元全部用于用于偿还短期借款或者一年内到期的非流动负债；
4、假设公司债券发行在2016年12月31日完成。
基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
表：本期债券发行后发行人资产负债结构变化情况
单位：万元
■
假设本期债券募集资金净额20亿元全部用于用于偿还有息债务，本次发行后发行人资产负债率未发生变化，流动比率上升0.04个百分点。
第五节募集资金运用
一、募集资金用途及使用计划
公司本次发行公司债券预计募集资金总额不超过20亿元人民币。本期债券发行金额为10亿元，附超额配售选择权。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。
二、本期公司债券募集资金投向
本次债券募集资金拟偿还发行人即将到期的债务融资工具本金及利息，以及即将到期的银行借款本金、利息。根据自身经营状况及债务情况，公司初步拟定的还款计划如下:
表：备选的债务融资工具明细及银行贷款、利息明细
单位：万元
■
若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司其他负债或补充流动资金。同时，发行人承诺本期债券所募集资金，将用于核准的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出。
发行人承诺，本期公司债券募集资金不会用于房地产板块，也不会用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，本期公司债券发行不涉及新增地方政府债务。
发行人、发行人控股股东、发行人合并范围子公司均不属于地方政府融资平台，本期公司债券募集资金将用于发行人即将到期的有息债务。因此，本次公司债券募集资金不用于地方政府融资平台，发行人承诺将建立切实有效的募集资金监管和审批机制，确保募集资金不被地方政府融资平台挪用。
三、募集资金运用对本公司财务状况的影响
（一）优化债务结构，降低融资成本
以发行公司债券的方式对公司现有债务进行置换，不会对公司的资产负债率产生影响，不会降低公司的长期偿债能力。同时，公司债券直接面向投资者发行，其融资成本相对较低，本次发行将有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本。
（二）完善融资体系，拓展公司融资渠道
利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措，也是完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。公司将以发行本次公司债为契机，募集较低成本中长期资金，拓展直接债务融资渠道。同时，固定利率债券作为一种资本市场直接融资品种，可以锁定较长时期内的利率水平，有助于公司规避未来利率上升导致的融资成本提升的风险。
综上所述，通过本次发行并以募集资金偿还直接债务融资工具本金及利息等有息债务，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。
第六节备查文件
一、备查文件目录
除募集说明书披露资料外，发行人及主承销商将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
1、发行人及前身最近三年经审计的合并及母公司财务报告、发行人2012年-2014年经审计的备考合并财务报告；
2、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见；
3、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
4、大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告；
5、债券受托管理协议；
6、债券持有人会议规则；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅时间
工作日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。
三、查阅地点
自募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅部分相关文件。
安徽省交通控股集团有限公司
年月日
