广州汽车集团股份有限公司关于实施权益分派时
“广汽转债”转股连续停牌的提示性公告

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-040

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股 113009、191009

广州汽车集团股份有限公司关于实施权益分派时

“广汽转债”转股连续停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自2017年6月5日至本次权益分派股权登记日止，本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

1、本公司2016年度末期利润分配方案（简称“本次权益分派”）以截至股权登记日（具体时间请参见本公司将于2017年6月6日另行刊登的权益分派实施公告）下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）；

2、本公司2016年度末期利润分配方案已经2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站；

3、本次权益分派实施后，将根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

1、本公司将于2017年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告；

2、自2017年6月5日至本次权益分派股权登记日止，可转债转股代码“191009”将停止交易，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“191009”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2017年6月2日之前（含2017年6月2日）进行转股。

三、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：020-83150281

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年5月26日

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-041

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股 113009、191009

广州汽车集团股份有限公司

关于公司债券跟踪评级的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据相关法律法规的规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合信用”）对公司于2013年发行的“12广汽01”“12广汽02”及2015年发行“12广汽03”公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持 “12广汽01”“12广汽02”“12广汽03” AAA的信用等级。联合信用出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年5月26日

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-042

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股 113009、191009

广州汽车集团股份有限公司

关于可转换公司债跟踪评级的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据相关法律法规的规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合信用”）对公司于2016年发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持 “广汽转债” AAA的信用等级。联合信用出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年5月26日