三棵树涂料股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树公告编号：2017-021

三棵树涂料股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为5,220,963股

●本次限售股上市流通日期为2017年6月5日

一、本次限售股上市类型

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树”或“公司”）于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1015号）的核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股,并于2016年6月3日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为75,000,000股，首次公开发行后总股本为100,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及24名股东，分

别为：天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津优势”）、福州市晋安区上润创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上润创投”）、徐荔芳、方国钦、林德殿、陈朝阳、罗启涛、庄志雄、姚小妹、刘清国、叶大兴、罗团结、陈爱桦、薛国彬、杨福明、陈国华、颜翠芝、张金志、蔡金荣、林志侠、黄荔荣、李良树、彭冬华、王志银。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计5,220,963股，将于2017年6月5日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,000,000股，其中有限售条件流通股75,000,000股，无限售条件流通股为25,000,000股。

前述限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

天津优势、上润创投、徐荔芳、方国钦、林德殿、陈朝阳、罗启涛、庄志雄、姚小妹、刘清国、叶大兴、罗团结、陈爱桦、薛国彬、杨福明、陈国华、颜翠芝、张金志、蔡金荣、林志侠、黄荔荣、李良树、彭冬华、王志银承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。

除前述股份锁定承诺外，徐荔芳、方国钦、林德殿、姚小妹、刘清国和陈朝阳承诺：上述锁定期满之后，若其仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过50%。

徐荔芳、方国钦、林德殿承诺：（一）在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。（二）不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”），保荐代表人为史建杰先生和周益聪先生。2017年2月23日，公司收到中信证券通知，原指派的保荐代表人之一史建杰先生因工作变动，中信证券委派保荐代表人白恒飞先生接替史建杰先生履行持续督导职责。本次变更后，公司的保荐代表人为周益聪先生和白恒飞先生。具体情况详见公司2017年2月25日于指定信息披露媒体披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2017-003）。

经核查，保荐机构认为：“公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对三棵树本次限售股份解禁上市流通无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为5,220,963股；

本次限售股上市流通日期为2017年6月5日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

1、中信证券股份有限公司关于三棵树涂料股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2017年5月31日