永泰能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－066

债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年1-5月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

2016年末，公司净资产金额291.31亿元，借款余额607.10亿元。截至2017 年5月31日，公司借款余额669.07亿元；2017年1-5月累计新增借款169.45亿元，归还到期借款107.48亿元，净增借款61.97亿元。公司（含子公司）2017年1-5月累计新增借款占2016年末经审计净资产的21.27%。

二、新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至2017 年5月31日，公司银行贷款余额266.91亿元。公司2017年1-5月累计新增银行贷款62.24亿元，归还到期银行贷款56.30亿元，净增银行贷款5.94亿元。公司2017年1-5月累计新增银行贷款占2016年末经审计净资产的2.04%。

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具

1、截至2017年5月31日，公司债券余额110.03亿元。公司2017年1-5月无新增、无归还、无净增公司债券情况。

2、截至2017年5月31日，公司短期融资券余额68亿元。公司2017年1-5月累计新增短期融资券30亿元，归还到期短融25亿元，净增短期融资券5亿元。公司2017年1-5月累计新增短期融资券占2016年末经审计净资产的1.72%。

3、截至2017 年5月31日，公司中期票据余额28亿元。公司2017年1-5月无新增、无归还、无净增中期票据情况。

4、截至2017 年5月31日，公司非公开定向债务融资工具余额45.38亿元。公司2017年1-5月累计无新增非公开定向债务融资工具，归还到期非公开定向债务融资工具9亿元，减少非公开定向债务融资工具9亿元。公司2017年1-5月累计减少非公开定向债务融资工具占2016年末经审计净资产的3.09%。

5、截至2017 年5月31日，公司境外债券余额5亿美元（按2017年5月19日到账日汇率折合人民币34.39亿元）。公司2017年1-5月累计新增境外债券5亿美元，无归还到期境外债券，净增境外债券5亿美元。公司2017年1-5月累计新增境外债券占2016年末经审计净资产的11.81%。

（三）融资租赁借款

截至2017年5月31日，公司融资租赁借款余额90.44亿元。公司2017年1-5月累计新增融资租赁借款22亿元，归还到期融资租赁借款6.64亿元，净增融资租赁借款15.36亿元。公司2017年1-5月累计新增融资租赁借款占2016年末经审计净资产的5.27%。

（四）其他借款

1、截至2017年5月31日，公司信托贷款余额14.42亿元。公司2017年1-5月累计新增信托贷款14.42亿元，归还到期信托贷款7.54亿元，净增信托贷款6.88亿元。公司2017年1-5月累计新增信托贷款占2016年末经审计净资产的2.36%。

2、截至2017年5月31日，公司敞口票据余额11.50亿元。公司2017年1-5月累计新增敞口票据6.40亿元，归还到期敞口票据3亿元，净增敞口票据3.40亿元。公司2017年1-5月累计新增敞口票据占2016年末经审计净资产的1.17%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要用于公司经营发展、电力项目建设、对外项目投资，对公司偿债能力无重大影响。

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一七年六月七日