申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

证券代码：000166 证券简称：申万宏源

债券代码：112386 债券简称：16申宏01 公告编号：临2017-49

债券代码：112445 债券简称：16申宏02

债券代码：112446 债券简称：16申宏03

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产

百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

申万宏源集团股份有限公司2016年末经审计净资产540.73亿元，借款余额857.43亿元。截至2017年5月31日，公司借款余额1,047.55亿元，2017年累计新增借款金额190.12亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为35.16%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

短期借款累计新增借款金额-0.38亿元，占上年末净资产的比例为-0.07%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1.公司债券累计新增借款金额79.64亿元，占上年末净资产的比例为14.73%。

2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额59.95亿元，占上年末净资产的比例为11.09%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额21.00亿元，占上年末净资产的比例为3.88%。

2.收益凭证累计新增借款金额38.56亿元，占上年末净资产的比例为7.13%。

3.场外协议回购累计新增借款金额-5.65亿元，占上年末净资产的比例为-1.05%。

4.信托贷款累计新增借款金额-3.00亿元，占上年末净资产的比例为-0.55%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-50

关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限

公司、宏源期货有限公司股权转让至

申万宏源集团股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月21日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权转让至集团公司的议案》和《关于申万宏源证券有限公司所持宏源期货有限公司股权转让至集团公司的议案》，公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司将其所持子公司宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司和宏源期货有限公司100%的股权转让至公司持有。（详见公司于2016年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告）

近日，宏源期货有限公司股权变更获得中国证券监督管理委员会核准（详见公司于2017年5月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于宏源期货有限公司股权变更获得中国证券监督管理委员会核准的公告》）。

目前，上述三家公司股权转让工作已完成，并在工商行政管理部门办理完成了工商变更登记手续。公司直接持有宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司、宏源期货有限公司100%的股权。三家公司具体情况如下：

一、宏源汇富创业投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区太平桥大街19号2层201

法定代表人：阳昌云

注册资本：30000万元

统一社会信用代码：911100005531458080

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、宏源汇智投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间（3号楼104房间）

法定代表人：赵玉华

注册资本：120000万元

统一社会信用代码：91110000593896534X

经营范围：投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、宏源期货有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区太平桥大街19号4层4B

法定代表人：王化栋

注册资本：55000万元

统一社会信用代码：91110000100021781K

经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询、资产管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日