广汇汽车服务股份公司
关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司
拟根据一般授权配售新股份的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-029

广汇汽车服务股份公司

关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司

拟根据一般授权配售新股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（以下简称“广汇宝信”）系香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市公司，股票代码“01293.HK”，公司通过全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司间接持有其75%的股权。近日，公司收到广汇宝信关于拟根据一般授权配售新股份的通知，现将本次配售新股的相关情况公告如下：

一、配售新股事项的重要内容

2017年6月6日，广汇宝信与配售代理Morgan Stanley & Co. International Plc及UBS AG Hong Kong Branch订立配售协议，各配售代理已有条件同意以代理身份促使承配人以每股3.50港元的配售价格认购280,000,000股新股份（如承配人未认购则由配售代理自行认购）。配售股份占广汇宝信已发行总股本2,557,311,429股股份的10.95%。

每股配售股份的配售价为3.50港元,较广汇宝信最后一个交易日收盘价每股4.04港元折让约13.37%，较广汇宝信最后一个交易日（包括当日）前五个交易日收盘价均价每股3.814港元折让约8.23%。

配售事项最高所得款总额为980,000,000港元，扣除配售代理佣金和其他费用后的最高所得款净额约为972,160,000港元，相当于每股配售股份净配售价约3.472港元。广汇宝信拟将配售事项所得款净额用于其业务扩张及发展和一般营运资金。上述配售股份根据广汇宝信2016年6月16日召开的股东周年大会上通过的一般授权发行（发行最多511,462,285股新股份，相当于广汇宝信于2016年6月16日召开股东周年大会当日已发行股份总数的20%）。

二、配售协议的主要条款

1、配额股份将配售予不少于6名独立专业、机构或其他投资者的承配人，各配售代理将尽力确保承配人及其最终实际拥有人并非（及不会因配售而成为）广汇宝信关连人士。

2、配售股份尚需以下条件均达成或获豁免后方告完成：（1）联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖。（2）配售代理收到广汇宝信美国法律顾问发出的获配售代理认可的美国法律意见。

3、配售将于以上条件达成之后的第一个营业日（但不迟于2017年6月14日）或广汇宝信与配售代理书面协定的其他日期进行。

三、本次配售新股事项完成后，广汇宝信的股本结构将变更为：

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四、本次配售新股事项的影响

本次配售新股可进一步优化广汇宝信的股东结构，同时配售新股获取的资金将用于广汇宝信的业务扩张及发展和一般营运资金。

截止本公告披露日，本次配售新股事项尚需联交所上市委员会批准，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次根据一般授权配售新股份的详细情况请登陆联交所信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入广汇宝信的披露页面进行查阅。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年6月7日