厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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注：享有的表决权比例包含发行人间接持股拥有的权益。
三、最近三年及一期主要财务指标
合并报表口径主要财务指标
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上述财务指标的计算方法：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=速动资产/流动负债
（3）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债
（4）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
（5）资产负债率=负债总额/资产总额
（6）平均总资产回报率=净利润/总资产平均余额；
（7）加权平均净资产收益率=净利润/净资产平均余额；
（8）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（9）存货周转率=营业成本/存货平均余额
（10）利息保障倍数=（利润总额＋计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
第五节 募集资金运用
一、本次债券募集资金数额
根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经公司董事会于2017年3月6日召开的董事会会议审议通过，并于2017年3月14日经公司唯一股东厦门市国资委批复同意，公司本次拟申请面向合格投资者公开发行总规模不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。本次公司债券计划分期发行，首期基础发行规模不超过5亿元（含5亿元），可附超额配售选择权（超额配售选择权规模加基础发行规模不超过10亿元）。
二、本期债券募集资金的运用计划
公司董事会于2017年3月6日召开会议，审议通过此次公开发行公司债券的议案，董事会同意本次债券拟发行30亿元（含30亿元），扣除相关发行费用后，用于补充流动资金、偿还债务等法律法规允许的用途。
2017年3月14日，经公司唯一股东厦门市国资委批复同意，本次公司债券的募集资金用途为补充流动资金、偿还债务等法律法规允许的用途。
公司将根据资金需求情况，在核准批文有效期内择机完成发行，发行人将在本次债券核准的用途内使用募集资金。
本次债券拟分期发行，首期基础发行规模不超过5亿元（含5亿元），可附超额配售选择权（超额配售选择权规模加基础发行规模不超过10亿元），拟用于补充流动资金和偿还债务。本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金3亿元，将主要用于机场、物流、酒店、配套等主营业务板块经营所需；本期公司债券募集资金剩余部分拟用于偿还公司债务，具体明细如下：
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由于本期债券的发行时间尚有一定的不确定性，在本期债券发行期间，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司资金使用需要对具体债务偿还计划作出调整。同时，发行人承诺本期公司债券募集资金将不用于住宅类房地产开发。
三、本期债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排
发行人已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
发行人与债券受托管理人、上海浦东发展银行福建自贸试验区厦门片区分行签订《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，规定债券受托管理人和上海浦东发展银行福建自贸试验区厦门片区分行共同监督募集资金的使用情况。
四、募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
本次公司债券发行完成且募集资金运用后，发行人的流动资产将由2017年3月31日的1,154,544.74万元增加至1,214,544.74万元，流动负债将由2017年3月31日的1,185,239.23万元减少至945,239.23万元，资产负债率将由68.84%上升至69.55%。通过发行本次公司债券，公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。
（二）对发行人短期偿债能力的影响
本次公司债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率及速动比率均有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
综上，本次募集资金用于补充流动资金、偿还债务等法律法规允许的用途，可有效提高公司短期偿债能力，降低公司财务风险，为公司业务发展提供营运资金支持，进而提高公司盈利能力。
第六节 备查文件
一、本募集说明书摘要的备查文件
（一）中国证监会核准本次发行的文件
（二）发行人近三年经审计财务报告及最近一期财务报告
（三）主承销商出具的核查意见
（四）发行人律师为本次债券出具的法律意见书
（五）评级机构为本次债券出具的资信评级报告
（六）本次债券受托管理协议
（七）本次债券持有人会议规则
在本次债券发行期内，投资者可以至公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上交所网站查阅本募集说明书摘要。
如对本募集说明书摘要或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或承销商。
二、查阅地点
（一）发行人：厦门翔业集团有限公司
名称：厦门翔业集团有限公司
住所：厦门市思明区仙岳路396号
联系地址：厦门市思明区仙岳路396号
法定代表人：王倜傥
联系人：朱发昌
联系电话：0592-5700927
传真：0592-5706660
邮编：361000
（二）主承销商、债券受托管理人
名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
法定代表人：张佑君
联系人：杨芳、徐睿、张孜孜、罗晨、丁韬
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
邮编：100026
（三）联席主承销商
名称：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
法定代表人：宁敏
联系人：韩文胜、刘晓渊、王锐、宋宁
联系电话：010-66229276、010-66229219、010-66229276、010-66229238
传真：010-66578964
邮编：100032
三、查阅时间
本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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