浙江百达精工股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,181.33万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]886号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“百达精工”，股票代码为“603331”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.63元/股，发行数量为3,181.33万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量1,908.83万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,272.50万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为318.13万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,863.20万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月27日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,559,868

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：275,031,528.84

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：72,132

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：694,631.16

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,175,268

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,577,830.84

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：6,032

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：58,088.16

放弃认购或缴款不足的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为78,164股，包销金额为752,719.32元，包销比例为0.25%。

2017年6月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中泰证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：浙江百达精工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2017年6月29日