华能资本服务有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2016年度受托管理事务报告
重要提示
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的2016年度审计报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
第一章发行人概况
一、公司名称：华能资本服务有限公司
二、公司注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-09室
三、公司法定代表人：丁益
四、公司信息披露联系人：何江
五、联系电话：010-63081850
六、联系传真：010-63081843
七、登载本受托管理事务报告的中国证监会指定网站：www.szse.cn
八、发行人聘请的境内会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
第二章已发行债券的情况
一、债券名称：华能资本服务有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
1、债券简称：16华能资
2、债券代码：112493.SZ
3、债券期限：5年
4、债券利率：4.00%
5、债券发行规模：30亿元
6、债券还本付息方式：本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
7、债券发行首日：2016年12月15日
8、债券上市交易首日：2017年1月26日
9、债券上市地点：深圳证券交易所
第三章受托管理人履行职责情况
光大证券股份有限公司作为“16华能资”债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《华能资本服务有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（《债券受托管理协议》）的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
2016年度，经受托管理人持续关注和调查了解，发行人的经营状况正常，财务状况稳健，资信状况良好，“16华能资”募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范，不存在可能影响债券持有人重大权益的事项。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。
综上所述，受托管理人较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
第四章发行人经营与财务状况
一、公司主要财务数据
单位：人民币万元
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二、公司主要财务指标
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（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%
第五章发行人募集资金使用情况
根据募集说明书约定，华能资本服务有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券30亿元募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还公司借款、补充流动资金、通过增资补充子公司流动资金。其中，10.10亿元用于偿还公司借款，19.85亿元以增资形式补充子公司贵诚信托流动资金，剩余部分补充公司流动资金。
本次募集资金偿还的公司借款明细如下表所示：
单位：万元、%
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发行人将本次债券募集资金10.10亿元用于偿还公司借款，上表中第一笔借款到期时本次债券募集资金尚未到帐，发行人先用自有资金偿还上述委贷，募集资金到位后已置换预先用于偿还委贷的自有资金。
发行人将本次债券募集资金19.85亿元以增资形式补充子公司贵诚信托流动资金，以满足贵诚信托日常经营需求，有助于进一步优化其资本结构，提高抗风险能力，增强贵诚信托实力，提高核心竞争力，消除未来发展及业务扩张可能面临的资金瓶颈。
发行人将剩余募集资金用于补充公司流动资金。
截至2016年末，本次债券募集资金已使用完毕，余额为0元。
发行人公司债券募集资金使用情况与募集说明书承诺约定的用途和使用计划一致。募集资金专项账户的运作情况与募集说明书约定一致。
第六章发行人偿债保障金提取和管理执行情况以及本期债券的本息偿付情况
截至本报告出具日，“16华能资”尚无兑付兑息情况，亦未有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险。
发行人严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，且执行良好，相关计划和措施均未发生变化。
第七章发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况
一、募集说明书其他约定义务的执行情况
发行人2016年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“大信审字[2017]第1-00707号”标准无保留意见的审计报告。
2017年4月28日，发行人在深圳证券交易所网站披露了《华能资本服务有限公司公司债券2016年年度报告》。
2017年6月27日，中诚信证券评估有限公司出具《华能资本服务有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2017）》，经审定，维持发行人主体信用等级AAA，评级展望为稳定，“16华能资”的信用等级为AAA。
二、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定重大事项
2016年度，发行人未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定的重大事项。
第八章债券持有人会议召开的情况
2016年度，发行人未召开债券持有人会议。
第九章与本期债券增信相关的主体或者实体（包括但不限于保证人和担保物）发生的重大变化情况
“16华能资”未设置担保等增信机制。
第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项
2016年度，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。
第十一章募集说明书中约定的其他重大事项
2016年度，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。
债券受托管理人：光大证券股份有限公司
2017年6月28日
