青岛海尔股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
股票简称：青岛海尔股票代码：600690编号：临2017-024
青岛海尔股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为605,985,988股
●本次限售股上市流通日期为2017年7月17日
一、 本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]436号）核准，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日向KKR Home Investment S.àr.l.（以下简称“KKR（卢森堡）”）非公开发行人民币普通股（A股）302,992,994股，发行价格为10.83元/股。2014年7月17日，公司完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作，本次非公开发行股份限售期为36个月，将于2017年7月17日上市流通。
2015年6月，因公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增10股派4.92元）实施，公司股本发生变化，KKR（卢森堡）所持限售股数量也由302,992,994股变更为605,985,988股。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司完成上述非公开发行股份事项至本公告发布之日，公司股本数量变化情况具体如下：
2014年11月，青岛海尔第二期、第三期股权激励计划统一行权，公司向考核合格的激励对象分别以10.11元/股、10.36元/股定向增发人民币普通股477.92万股、1,122.60万股，上述股份合计1,600.52万股于2014年12月2日上市，公司总股本由3,029,929,934股变更为3,045,935,134股。
2015年2月26日，公司将第四期股权激励计划预留部分的19万股限制性股票授予3名激励对象，该19万股限制性股票于2015年4月8日完成登记，公司总股本由3,045,935,134股变更为3,046,125,134股。
2015年6月，青岛海尔召开2014年年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案，包括：以3,046,125,134股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增部分股份的上市流通日为2015年7月17日，公司总股本由3,046,125,134股变更为6,092,250,268股。前述资本公积金转增股本方案实施完成后，KKR（卢森堡）所持限售股数量由302,992,994股变更为605,985,988股。
2015年7月，青岛海尔第四期股权激励计划行权，行权股份3,090.40万股于2015年8月5日上市，公司总股本由6,092,250,268股变更为6,123,154,268股。
2015年8月24日，青岛海尔通过了《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，截止六个月回购期限届满时，公司共回购18,050,341股股份，该股份于2016年2月26日完成注销。注销完成后，公司股本由6,123,154,268股变更为6,105,103,927股。
2016年4月28日，因第四期股权激励计划行权/解锁条件未达成，公司拟将部分股票期权取消行权，以及回购注销部分限制性股票。公司办理了共计747.32万股限制性股票的回购工作，并将该部分股份于2016年7月12日完成注销，公司股本由6,105,103,927股变更为6,097,630,727股。
综上，截至本公告披露之日，公司总股本为6,097,630,727股，其中尚未解除限售的股份数量为606,213,988股（其中KKR（卢森堡）持有605,985,988股，公司限制性股票激励对象持有228,000股）。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
根据法律法规的要求，本次上市限售股的发行对象KKR（卢森堡）承诺其认购的本次非公开发行A股股票自本次发行的股份完成股份登记之日起三十六个月内不转让、出售或者以其它任何方式（包括在公开市场售出）处置。
四、 中介机构核查意见
保荐人中国国际金融股份有限公司认为：
1、本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
2、持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；
3、青岛海尔对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中金公司对青岛海尔本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
五、 本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为605,985,988股；本次限售股上市流通日期为2017年7月17日。
限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
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六、 股本变动结构表
单位：股
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七、 上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2017年7月10日
