贵人鸟股份有限公司
关于控股股东进行股票
质押式回购交易的公告

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-85

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于控股股东进行股票

质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月28日接到公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）关于其进行股票质押的通知，具体内容如下：

一、上市公司股份质押

（一）股份质押的具体情况

贵人鸟集团于2017年7月27日将其所持有的本公司5,630万股无限售条件的流通股（占本公司总股本的8.96%）与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2017年7月27日，购回交易日为2018年7月26日，本次业务已由华融证券股份有限公司于2017年7月27日办理了申报手续。

（二）控股股东的质押情况

1、质押目的

贵人鸟集团因自身资金周转需求进行了该笔质押式回购交易。

2、资金偿还能力

贵人鸟集团为本公司控股股东，资信状况良好，具备偿还能力，具有良好的抗风险能力，未来还款来源主要包括经营收入、投资收益及其他收入等。

3、可能引发的风险及应对措施

根据质押协议约定，该笔质押式回购交易设有履约保障比例平仓线，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，贵人鸟集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款、支付足额补足资金等措施应对上述风险。

二、上市公司股份解除质押

2017年7月28日，贵人鸟集团将其持有的本公司5,900万股无限售条件的流通股（占本公司总股本的9.39%）与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易的购回交易并解除质押手续，实际购回交易日为2017年7月28日。该笔股份的初始交易日为2016年7月29日，原购回交易日为2017年7月28日，详细内容请参见公司于2016年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-60）中有关贵人鸟集团进行的7,600万股股票质押式回购交易的初始交易情况。

三、总体质押情况

截至本公告日，贵人鸟集团共计持有本公司47,911.50万股，占本公司总股本76.22%，在进行上述股票质押式回购交易后，其质押本公司股份28,918万股，占其持有总数的60.36%，占本公司总股本46.00%。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年7月28日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-86

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月17日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-102），拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自2016年12月12日起停牌不超过30日。公司停牌期间每五个交易日披露了有关本次重大资产重组的进展公告，并于2017年1月11日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-04），公司股票自2017年1月11日起停牌不超过1个月。2017年2月11日，公司又披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-15），公司第二届董事会第三十二次会议审议通过有关申请重大资产重组延期复牌的议案，并经申请，公司股票自2017年2月11日起继续停牌不超过一个月。

2017年3月12日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司2017年3月13日披露的相关公告。

2017年3月24日，公司收到上海证券交易所《关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0322号），具体内容详见公司于2017年3月25日披露的相关公告。2017年4月18日，公司已完成协调各中介机构及各方就《问询函》涉及的内容予以回复，并披露了《贵人鸟股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉回复公告》（公告编号：临2017-40）及《贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司于2017年4月19日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月19日起复牌。

一、进展情况

截至本公告披露日，公司与各中介机构正积极推进本次重大资产重组的审计、评估等工作，同时交易各方就本次交易的业绩承诺、最终交易价格等细化条款将根据审计、评估结果再次进行协商，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，上述审议程序履行完毕后报送中国证监会进行审核。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。

二、特别提示

（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

（二）截至本公告日，除本次资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年7月28日