浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-058

浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）（以下简称“批复”），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体情况详见公司2017年8月3日披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-055）。

截止目前，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）100%股权已完成过户，具体情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产的过户情况

截至本公告日，夏可才持有的俏尔婷婷78.50%股权，谢国英持有的俏尔婷婷21.50%股权转让至公司的工商变更登记手续已办理完成。俏尔婷婷已取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：【913306047625227611】），上述变更登记完成后，公司持有俏尔婷婷100%股权。

（二）后续事项

1、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。

2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司尚需在核准文件的有效期内募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。

3、公司尚需就交易对方以标的资产认缴的注册资本办理验资手续，并向工商管理机关办理本公司注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。

4、公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

公司本次交易已获得中国证监会的核准，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

二、中介机构意见

（一）独立财务顾问意见

东兴证券股份有限公司认为：健盛集团本次重大资产重组的实施已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次重大资产重组相关协议约定的生效条件已经得到满足，本次重大资产重组具备实施的法定条件；健盛集团向本次交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已经办理完毕交割过户手续，股权交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；上市公司已按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。

（二）律师意见

浙江天册律师事务所认为：本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；相关各方尚需办理本法律意见书第四部分所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

（一）《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》

（二）《浙江天册律师事务所关于浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况之法律意见书》

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017年8月17日