黑牡丹（集团）股份有限公司
公司代码：600510 公司简称：黑牡丹
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：报告期，公司通过同一控制下企业合并取得子公司中润花木100%股权，按照《企业会计准则第20号-企业合并》要求追溯调整2016年度的比较报表。
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，公司按照“稳中求进工作总基调”的要求，在“品牌引领、创新驱动、高效转型”的战略规划指引下，立足全球配置资源，加大创新力度，扎实开展工作，取得了一定的进展与成效。
报告期末，公司总资产203.34亿元，比上年期末增加5.05%；报告期内，实现营业收入33.25亿元，比上年同期减少2.44%，实现归属于上市公司的净利润1.39亿元，同比减少21.47%。本期公司营业收入和整体毛利率与去年同期基本持平，净利润因期间费用及资产减值损失等增加而略有减少，具体原因详见下述“主营业务分析”部分。
1、城建业务
2017年上半年，城建板块以公司战略规划为指引，在加强品质管理的基本要求下，加大力度实施业务模式创新，业务领域拓展，并适当延伸业务链条。
（1）积极参与并承接PPP项目，城市基础设施及保障性住房建设不断发展
公司积极应对政府投资项目模式的变化，研究并参与PPP项目，截止报告期末，已签署3个PPP项目协议，总金额约35亿元。其中2017年上半年成功竞标了常州市新北区PPP三期紫金山路项目，总金额约6亿元；常州市新北区PPP一期、二期项目按计划推进。
项目建设稳步推进，新增完工道路6.09公里、河道1.69公里、新增绿化面积23.15公顷；实施保障性住房、商品房、代建公共基础设施等工程建设总面积达71.87万㎡。
通过加强现场管理提高在建项目品质。珠江路、桂江路、乐山路、奔发路、兴奔路、春江路等道路工程均在建设中，淮海路已完工，即将竣工验收；高新广场（科技金融中心）、飞龙小学、银河幼儿园等代建项目以及新景花园四期、香山福园等安置房项目也都在稳步推进，新桥高中完成竣工验收，百馨西苑四期项目已移交乡镇，正在展开安置工作。
（2）通过业务模式创新，增加房地产项目储备，加大在售项目的拓客力度
公司加大力度调研和拓展新项目，同时紧抓机遇整合资源，拓展合作开发模式，通过黑牡丹置业与江苏港龙合作设立浙江港达，注册资本1亿元，公司投资0.49亿元，占49%，推进浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目（推广名为太湖天地），已完成建设用地规划许可证办理和施工图设计，即将开工建设。
公司开发的牡丹国际花园（即欣悦湾项目）于年初正式开工，正在进行建筑主体施工，并开盘预售，受到市场高度关注；绿都万和城正在实施01地块C、D区和02地块开发；苏州兰亭半岛生活广场（即，苏州独墅湖月亮湾项目）已全面竣工，正在推进销售工作。
2、纺织业务
2017年上半年，公司纺织业务始终围绕“做精做强”的经营目标，一方面，加快“智能工厂”建设，逐步实现以技术红利替代人口红利，有效提高产品质量及生产效率；另一方面，强化客户需求挖掘和需求引导，不断高效地开发出更多高附加值的新产品。牛仔面料的产量和销量较上年同期均有所增长。
公司以“中国制造2025”为引领，大力推进信息化和智能化，建立智能工厂，提高产品竞争力，降低劳动力强度，同时，公司还利用信息化手段来进一步提升纺织制造的综合能力，提升为客户、为顾客提供更好的消费体验服务的能力。公司在引进部分关键设备基础上，加强了对现有染色、整理等关键核心设备的技术改造，并引进国际先进的机器视觉疵点检测和面料开剪系统。
公司紧抓市场动向和客户需求，积极研发新产品，两项新产品荣获2018春夏中国流行面料入围评审优秀奖；最新研发的“IR保暖牛仔布”也荣获第十五届江苏纺织技术创新奖。
3、投资业务
2017年以来，产业投资板块按照公司发展战略规划要求，围绕智能制造、大健康等新兴产业积极探索培育，发挥协同效应支持两大基础产业发展，依托公司在产业经营方面深耕细作的经验和优势，借助上市公司的资本平台，集中优势寻求新兴产业的突破。
在智能制造领域，公司经过跟踪研究和分析，并通过加强对已投项目的投后管理，进一步加大对中钢新型的投入。在大健康领域，公司积极挖掘、接洽具备发展前景且匹配公司资源优势的项目，2017年上半年在基因检测、精准医疗、医养结合等细分领域进行了考察。
对于已投项目，公司重点关注项目的后续业务进展、融资进展及退出安排，同时推进宜兴基金、金坛众合基金、金瑞碳材料三支合作基金的管理工作。
投资板块还围绕公司城建业务板块的产业链延伸，为抢抓建筑工业化发展机遇，2017年上半年公司投资了装配式建筑项目——中盈装配式，开展住宅工业化技术及装配式建筑产品PC构件（包括装配式楼梯、楼板和隔墙等）的批量化生产、销售、安装、施工、售后服务等。
黑牡丹常州科技园在承接了“中国常州检验检测认证产业园”建设和运营后，定位为“打造立足常州、辐射长三角的全产业链检验检测认证产业园”，已创建成首批江苏省科技服务业特色基地，2017年上半年新增入驻及注册相关机构近20家，产业集聚效应日趋显现。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
本次会计政策变更对公司半年报报表项目名称和金额没有影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-031
黑牡丹（集团）股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于2017年8月18日以通讯方式召开。会议通知和材料于2017年8月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司2017年8月22日发布于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的2017年半年度报告及其摘要。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司公告2017-032。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-032
黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222号）核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）251,572,325股，发行价格为每股人民币6.36元，本次发行募集资金总额为人民币1,600,000,000.00元，扣除发行费用人民币28,703,018.83元，实际募集资金净额为人民币1,571,296,981.17元。上述资金已于2015年12月23日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2015]B213号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2017年6月30日，公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《黑牡丹（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并在2014年12月8日召开的六届二十五次董事会会议上通过了《募集资金管理制度》的修订议案。公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
2015年12月28日，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签署了《黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）（详见公司公告2015-056《黑牡丹关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。
截至2016年12月1日，公司专用存储账户中募集资金已按照募集说明书列明的用途使用完毕。鉴于该募集资金专户将不再使用，为便于账户管理，减少管理成本，公司将以下专用存储账户销户，具体见下表：
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公司已于2017年6月注销在中国工商银行股份有限公司常州分行和中国民生银行股份有限公司常州支行开设的2个募集资金专户，存款余额（系累计利息收入）已转入公司在中国工商银行股份有限公司常州分行开设的账号为1105020119000512779账户内，上述募集资金专用账户注销后，公司和东海证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行分别签署的《三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2017年上半年募集资金实际使用情况对照表详见附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2017年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017年8月22日
表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-033
黑牡丹（集团）股份有限公司
七届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次监事会会议于2017年8月18日在公司会议室召开。会议通知和会议材料于2017年8月8日以电子邮件的方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2017年8月22日发布于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的2017年半年度报告及其摘要。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司公告2017-032。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2017年8月22日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-034
黑牡丹（集团）股份有限公司
2014年度第一期非公开定向债务融资工具兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月24日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币15亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）（详见公司公告2014-005）。
2014年5月8日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN224号），公司定向工具注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销（详见公司公告2014-018）。
2014年8月22日，公司发布了《关于2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》，公司2014年度第一期定向工具（简称“14黑牡丹PPN001”；代码：031490722）发行完毕，实际发行总额为人民币2亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，发行利率为7.30%，发行款人民币2亿元已于2014年8月20日到账（详见公司公告2014-031）。
2017年8月21日，公司全额兑付了2014年度第一期定向工具本金及其全部应计及未付利息，总额为人民币2.146亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017年8月22日
