湖北泰晶电子科技股份有限公司对外投资补充公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-052

湖北泰晶电子科技股份有限公司对外投资补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）于2017年9月19日发布了《泰晶科技对外投资公告》（公告编号：2017-051），内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据上海证券交易所要求，公司就本次投资作价的公允性补充说明如下：

1、投资标的公司所处行业的发展情况

公司本次对外投资标的公司武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）所处的行业为精密结构件行业。精密结构件包括连接器、屏蔽件、外观件等多种产品，行业空间广阔，下游应用领域十分广泛，以连接器为例，下游包括计算机、通信、汽车等。相关企业往往基于结构件的共通性，横跨多个应用领域。

杰精精密在精密结构件领域具有丰富客户资源优势和较强的业务创新能力，其研制开发的TYPE-C外壳系列产品市场前景十分广阔。公司通过投资杰精精密在相关电子元器件封装材料、精密拉伸模具及工艺方面的研发、生产上深度合作，以实现优势互补。

2、杰精精密同行业上市公司收购情况

公司对杰精精密投资672.00万元（其中增加杰精精密注册资本人民币 120.00万元，其余人民币552.00万元计入杰精精密资本公积），成为杰精精密新的股东。增资后，泰晶科技持有杰精精密120.00万股，占7.4074%的股权。本次对外投资杰精精密整体估值为9,072万元，投资前整体估值为8,400万元。

2017年半年度经审计净利润为342.02万元，如简单测算2017年全年净利润684.04万元，则市盈率为：8400/684.04=12.28倍。

上市公司收购精密结构件行业标的公司并购重组交易情况如下：

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（数据来源：来自标的公司同行业上市公司公告）

如上表所示，已实施的市场可比交易的标的资产动态市盈率区间为10.30至 17.50，均值为13.25；已实施的市场可比交易的标的资产市净率区间为3.23至11.58，均值为6.64。本次交易动态市盈率12.28，市净率为5.03，本次交易的市盈率及市净率低于可比上市公司交易平均水平，并处于市场可比交易的市盈率、市净率区间。因此，从标的公司同行业的估值角度判断，本次交易价格具有公允性和合理性，充分考虑了上市公司全体股东的利益。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年9月20日