苏州华源控股股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-093
苏州华源控股股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其他相关公告。现根据公司2017年9月15日收到的深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第49号）（以下简称“问询函”）的要求，公司与相关各方及中介机构对问询函中所列问题进行了逐项回复，并对报告书及其摘要等相关信息披露文件进行了补充和修订。本次修订的主要内容如下：
1、修订披露报告书募集配套资金支付收购王卫红持有的受让自瑞杰科技部分中小股东的瑞杰科技股份的对价及支付中介机构费用金额，详见报告书“重大风险提示/八、募集配套资金审批及实施风险”、“第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险提示/八、募集配套资金审批及实施风险”及“第六节 本次交易涉及股份发行的情况/三、募集配套资金的用途及必要性/（一）募集配套资金的用途”。
2、补充披露保证瑞杰科技核心专业人才稳定性和积极性的具体措施，详见报告书之“第四节 本次交易标的基本情况/七、标的资产的组织结构、人员构成及核心人员”。
3、补充披露标的公司最近三年股权转让、增资及资产估值情况，详见报告书“第四节 本次交易标的基本情况/十二、标的公司最近三年股权转让、增资及资产估值情况”。
4、修订披露标的资产注塑包装类产品评估预测期毛利率21.36%的依据和合理性。参见报告书“第五节 交易标的评估和估值/一、标的资产评估基本情况/（四）收益法评估技术说明/3、估值过程及估值结果”。
5、修订披露本次交易评估按照2017年1-6月的平均单价作为预测的未来单价的依据和合理性。详见报告书“第五节 交易标的评估和估值/一、标的资产评估基本情况/（四）收益法评估技术说明/3、估值过程及估值结果”。
6、根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，修订披露报告书中关于募集配套资金管理和使用的内部控制制度部分的相关表述。详见报告书“第六节 本次交易涉及股份发行的情况/三、募集配套资金的用途及必要性/（三）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度”。
7、补充披露标的公司家具家电类产品的明细情况。详见报告书“第四节 交易标的基本情况/五、标的资产的主要业务及技术/（三）标的资产主要产品或服务的用途/3、家具家电类产品”；补充披露标的公司向常州鼎立汽车零部件有限公司采购手柄的用途。详见报告书“第四节 交易标的基本情况/五、标的资产的主要业务及技术/（七）标的资产主要原材料及劳务的采购情况/1、主要原材料采购情况”。
8、更新披露交易对方决策情况。2017年9月21日，交易对方上海联升的上级单位上海联和投资有限公司出具《关于同意上海联升创业投资有限公司所持有的瑞杰科技股权进行转让的批复》，对涉及的审批风险、交易对方的决策程序及本次交易尚需履行的程序及获得的批准进行修改，详见报告书“重大事项提示/六、本次交易的决策过程”、“第一节 本次交易概况/二、本次重组已履行的及尚未履行的程序/”、“重大风险提示/一、审批风险”、“第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险提示/一、审批风险”。
9、对部分释义进行更新。详见报告书释义部分。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2017年9月22日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-094
苏州华源控股股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2017年9月25日（星期一）开市起复牌。
2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过 10 名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自 2017 年 3 月 22 日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
根据上述重大事项的进展情况，公司在停牌期间按照相关规定，每五个交易日发布一次资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
2017年9月8日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件。文件具体内容详见公司2017年9月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》——中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第49号（以下简称“问询函”）。公司与本次重组的中介机构根据问询函的要求，于2017年9月22日对问询函内容进行了答复，并对《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，具体内容详见公司2017年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于以上情况，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）将于2017年9月25日（星期一）开市起复牌。
本次重组事项尚需公司股东大会批准并经中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2017年9月22日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-095
苏州华源控股股份有限公司关于
变更资产重组项目独立财务
顾问协办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过 10 名特定对象募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）。公司聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任公司本次重组的独立财务顾问。
国海证券原委派郑孝贤先生为本次重组的独立财务顾问协办人。现郑孝贤先生因工作变动无法继续履行独立财务顾问协办人职责，为保证本次重组的有序进行，国海证券现委派谢源澔先生担任本次重组的独立财务顾问协办人。
公司董事会对郑孝贤先生在本次重组期间所作出的贡献表示衷心感谢。
上述调整对公司本次重组事宜不构成障碍。
附：协办人谢源澔先生介绍
谢源澔，男，国海证券股份有限公司投资银行八部高级经理，法律硕士，持有法律职业资格证书和证券从业资格证书。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2017年9月22日
