渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2017-177

渤海金控投资股份有限公司关于

全资子公司Avolon Holdings Limited

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg)S.àr.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%。2017年9月15日（都柏林时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对上述贷款中的50亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%。具体详见公司于2017年3月24日、9月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-165号公告。

2017年10月4日（纽约时间），借款人Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.àr.l.与管理机构及相关方签署了《FIRST AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，约定上述贷款中的50亿美元贷款部分的贷款利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%，本次重新定价工作已完成。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年10月10日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-178

渤海金控投资股份有限公司

关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月29日、9月15日召开第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟对其子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）增资23.8亿美元，具体详见公司于2017年8月31日、2017年9月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-146、2017-152、2017-162号公告。

2017年9月28日，海航集团已将其持有的HKAC 737,577,445股普通股股权过户至Avolon名下，HKAC已成为公司全资子公司，本次增资的前置条件已达成，具体详见公司于2017年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-174号公告。根据本次增资安排，截止本公告披露日，Avolon已向其全资子公司HKAC增资15亿美元，HKAC已向Avolon发行了新股5,636,534,169股。

本公司将根据本次增资的后续进展情况持续履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年10月10日