湖北济川药业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券简称：济川药业证券代码：600566 公告编号：2017-067

湖北济川药业股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“济川转债”，债券代码为“110038”。

本次发行84,316万元可转债，每张面值为人民币100元，共计8,431,600张（843,160手），按面值发行。本次发行采用向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年11月13日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2017年11月15日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为6,369手，包销金额为6,369,000元，包销比例为0.76%。2017年11月17日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

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五、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826023

联系人：资本市场部

发行人：湖北济川药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2017年11月17日