招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】-061

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，其中品种一初始基础发行规模为2.5亿元，品种二初始基础发行规模为2.5亿元，可超额配售不超过25亿元（含25亿元）。本期债券发行期限分5年和3年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为5年，简称为“17蛇口01”，债券代码为112613；品种二期限为3年，简称为“17蛇口02”，债券代码为112614。

2017年11月16日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为4.5%-5.7%；品种二利率询价区间为4.1%-5.3%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券品种一最终票面利率为5.4%；品种二最终票面利率为5.2%。

发行人将按上述票面利率于2017年11月17日-2017年11月20日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年11月15日刊登在深交所网站（www.szse.cn）及《上海证券报》上的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

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