渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司AvolonAerospace Leasing Limited与波音公司签署飞机采购合同的
进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-194
渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司AvolonAerospace Leasing Limited与波音公司签署飞机采购合同的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）于2017年6月20日在巴黎航展上与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录。渤海金控于2017年8月29日、9月16日分别召开第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于授权公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited向波音公司采购飞机的议案》，详见公司于2017年6月21日、8月31日、9月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-116、2017-146、2017-164号公告。
2017年11月18日（美国时间），AALL与波音公司在上述飞机采购谅解备忘录基础上签署了《飞机采购合同》，具体情况如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：自双方签订之日起生效；
2.合同履行期限：本次拟采购的飞机将于2021年至2024年陆续交付,合同履行期限至全部飞机交付完毕之日；
3.本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。
二、合同当事人介绍
1.公司名称：波音公司（The Boeing Company）；
2.基本情况：波音公司是世界上最大的民用和军用飞机制造商之一，雇员总数约15万人，分布在美国及全球超过65个国家。波音公司的客户分布在全球150多个国家，服役飞机数量超过1万架；
3.是否存在关联关系：否；
4.履约能力分析：波音公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。
三、合同的主要内容
2017年11月18日（美国时间），AALL与波音公司签署了《飞机采购合同》，AALL拟向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机并获得在约定期限内进一步采购不超过20架 B737 MAX 8型飞机的选择权，具体情况如下：
1.交易标的：55架B737 MAX 8型飞机及20架B737 MAX 10型飞机，并获得在约定期限内进一步购买20架B737 MAX 8型飞机的选择权；
2.交易价格：以波音公司公布的目录价格，本次采购的55架B737 MAX 8型飞机、20架B737 MAX 10型飞机及取得采购选择权的20架B737 MAX 8型飞机的总价值约为110亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在较大幅度优惠。在全球航空业，飞机采购价格属于高度商业敏感信息，采购飞机时披露飞机基础价格而非实际购买价格为一般商业惯例；
3.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付；
4.合同生效条件：自双方签订之日起生效；
5.协议生效时间：2017年11月18日（美国时间）；
6.履行期限：本次拟采购飞机预计将于2021年至2024年陆续交付,合同履行期限至全部飞机交付完毕之日；
7.违约责任：合同签订双方任何一方违约，守约方可书面通知对方终止合同。
四、本次交易对公司的影响
AALL与波音公司开展飞机采购交易有助于公司进一步构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，本次交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机总数将达到915架，其中订单飞机全部为新一代技术飞机。本次交易有利于拓展公司飞机租赁业务，符合公司业务发展战略。
本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。本合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对波音公司形成依赖。
五、本次交易的审议程序
公司于2017年8月29日、2017年9月16日分别召开第八届董事会第十二次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于授权公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited向波音公司采购飞机的议案》。
六、备查文件
1.《飞机采购合同》。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年11月19日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-195
渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司Avolon Holdings Limited
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、AvolonTLB Borrower 1 (Luxembourg)S.àr.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款（以下简称“TLB-1贷款”）期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%，具体详见公司于2017年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053号公告。
2017年11月17日（纽约时间），借款人Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.àr.l.与管理机构及相关方签署了《SECOND AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，经各方友好协商，约定将TLB-1贷款余额49,875万美元中的36,875万美元贷款利率由LIBOR利率加上2.25%下调为LIBOR利率加上1.75%。同时，借款人提前偿还TLB-1贷款中的13,000万美元本金，TLB-1贷款项下相关条款及担保条件保持不变。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年11月19日
