宁波润禾高新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“发行人”或“公司”）首次公开发行２，４４０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１９１６号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“润禾材料”，股票代码为“３００７２７”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为８．３４元／股，发行数量为２，４４０万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，４６４万股，占本次发行总股数的６０．００％；网上初始发行数量为９７６万股，占本次发行总股数的４０．００％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２４４万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为２，１９６万股，占本次发行总量的９０．００％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１７年１１月１７日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２１，９１６，５９７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１８２，７８４，４１８．９８

３、网上投资者放弃认购数量（股）：４３，４０３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：３６１，９８１．０２

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，４３６，６５２

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２０，３２１，６７７．６８

３、网下投资者放弃认购数量（股）：３，３４８

４、网下投资者放弃认购金额（元）：２７，９２２．３２

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为４６，７５１股，包销金额为３８９，９０３．３４元。主承销商包销比例为０．１９％。

２０１７年１１月２１日（Ｔ＋４日），主承销商将依据承销协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６６５５１３６０、０１０－６６５５１３７０

联 系 人：资本市场部

发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

２０１７年１１月２１日