苏州新区高新技术产业股份
有限公司第八届董事会
第五十三次会议决议公告
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-088
苏州新区高新技术产业股份
有限公司第八届董事会
第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第五十三次会议于2017年11月21日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于发起设立产业投资基金的议案》。
同意公司与苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“太浩创投”）及社会投资者或金融机构共同投资，联合发起设立苏州高新太浩新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名），投资大健康、先进制造、信息技术、环保等产业领域，募集规模拟为2亿元，其中公司出资9,800万元认购该基金的有限合伙人份额，占比49%。同时，公司全资子公司苏州高新投资管理有限公司与太浩创投共同出资设立苏州高新太浩投资管理有限公司（暂定名），作为该基金的基金管理人和普通合伙人，该管理公司注册资本拟为200万元，其中苏州高新投资管理有限公司拟出资60万元，占比30%。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-089）。
2、审议通过《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增资的议案》。
同意公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）采取股东同比例增资的方式，增加注册资本11亿元，增资价格为1元/注册资本。其中，公司对地产集团以股东借款转增注册资本的方式增资9.3434亿元，苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）对地产集团以现金出资的方式增资1.6566亿元。本次增资完成后，地产集团注册资本由11亿元提高至22亿元，股东持股比例保持不变，公司持股比例仍为84.94%，苏高新集团持股比例仍为15.06%，股东双方维持原约定的权利、义务不变，董事会人数及比例不变。公司董事会授权经营层办理增资协议签署、工商登记变更等后续事宜。
增资主体苏高新集团是公司的控股股东，本次增资行为构成关联交易，关联董事王平先生回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-090）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2017年11月23日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-089
苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于发起设立产业
投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州高新太浩新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“太浩产业基金”）
●投资金额：苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）及社会投资者或金融机构共同投资，联合发起设立太浩产业基金，募集规模拟为2亿元，公司作为有限合伙人拟出资9,800万元，占比49%。
●本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
●特别风险提示：太浩产业基金目前处于筹备设立阶段，公司与苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）仅签署了《产业投资基金合作框架协议》，尚未签署正式协议，其设立尚待有关部门审批，存在未能按计划设立的风险。太浩产业基金设立后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险。太浩产业基金在投资过程中将受决策失误及政策环境、经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资失败及基金亏损的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快公司战略转型升级的步伐，强化战略转型的顶层设计，深化在大健康、先进制造、信息技术、环保等产业领域的布局，公司拟通过设立产业投资基金，储备产业项目，为公司培育新的利润点。公司与苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“太浩创投”）及社会投资者或金融机构共同投资，联合发起设立苏州高新太浩新兴产业投资基金（有限合伙），募集规模拟为2亿元，公司作为有限合伙人拟出资9,800万元，占比49%。同时，公司全资子公司苏州高新投资管理有限公司与太浩创投共同出资设立苏州高新太浩投资管理有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“投资管理公司”），作为太浩产业基金的基金管理人和普通合伙人。投资管理公司注册资本拟为200万元，其中：太浩创投出资140万元，占比70%；苏州高新投资管理有限公司出资60万元，占比30%。
（二）董事会审议情况
公司于2017年11月21日以通讯方式召开了第八届董事会第五十三次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、合作方基本情况
（一）基本情况
企业名称：苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）
统一社会信用代码：91320594302056595L
成立日期：2014年6月6日
注册资本：120万元
法定代表人：余钢
住所：苏州工业园区通园路208号
经营范围：受托管理创业投资企业，从事创业投资管理及相关咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业；参与设立创业投资管理机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况：太浩创投目前管理苏州太浩成长创业投资合伙企业、苏州工业园区太浩成长二期创业投资合伙企业、苏州太浩兰德创业投资合伙企业三个基金，基金总规模达到1.655亿元。
财务数据：截至2016年12月31日，太浩创投总资产235.20万元，净资产225.49万元；2016年，太浩创投实现营业收入123.11万元，净利润66.95万元。
（二）基金业协会备案
太浩创投于2014年11月19日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格，登记编号为P1005340。
（三）太浩创投与公司的关联关系
太浩创投与公司无任何关联关系。
（四）其他合伙人
太浩产业基金的其他有限合伙人尚未确定，公司将根据后续实际情况披露进展公告。
（五）其他利益安排
太浩创投与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，为公司的非关联法人，无增持公司股份的计划。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在太浩创投中任职，太浩创投与公司亦不存在相关利益安排。
三、投资标的基本情况及框架协议的主要内容
（一）基金名称
苏州高新太浩新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）。
（二）基金期限
太浩产业基金的期限为4+3年，其中前4年为投资期，后3年为项目退出期。
（三）基金管理人
太浩产业基金的基金管理人为苏州高新太浩投资管理有限公司（暂定名，以工商核定名为准），由公司全资子公司苏州高新投资管理有限公司与太浩创投共同出资设立，注册资本拟为200万元，其中：太浩创投出资140万元，占比70%；公司全资子公司苏州高新投资管理有限公司出资60万元，占比30%。由公司委派董事长担任法定代表人。
（四）基金出资人结构
太浩产业基金出资人分为普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）。
普通合伙人为苏州高新太浩投资管理有限公司；有限合伙人为公司、太浩创投募集的其他社会资金提供方（以下简称其他出资人）。其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合格投资主体。
（五）基金规模、出资结构及出资进度
基金规模拟为2亿元，其中：投资管理公司作为太浩产业基金的普通合伙人，出资额为200万元，占基金出资总额的1%；公司作为有限合伙人，出资额为9,800万元，占基金出资总额的49%；剩余50%的出资由太浩创投负责募集。
太浩产业基金设立时，各出资方按照正式协议约定期限出资或资金根据项目进展情况逐步到位。
（六）基金投向
太浩产业基金投资方向主要围绕公司“高新技术产业投资运营商”的战略定位，以大健康产业、先进制造业、信息技术产业、环保产业为核心，投资并购相关的标的企业或资产。
（七）基金管理和决策机制
太浩产业基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”），是决定项目投资及退出的最高权力机构，投委会共设委员5名，其中公司委派2名，太浩创投委派3名，投委会表决时4票同意即为通过。公司对太浩产业基金投资的项目具有优先收购权，具体事宜由双方共同按上市公司相关法规和市场公允原则协商确定。
（八）相关费用及收益分配
1、管理费用：投资期每年2%（认缴），退出期每年2%（尚未退出项目的投资成本）。
2、收益分配：门槛收益8%；满足LP达到门槛收益的条件下，收益GP与LP按照20%：80%分配。
（九）退出机制
太浩产业基金所投项目采取上市公司收购、IPO退出等方式，以最终签署的正式协议及协议各方的另行约定为准。
四、对上市公司的影响
太浩产业基金将充分发挥公司的资源背景优势及太浩创投的专业化运作能力，为公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，其投资的主要产业领域符合公司的战略转型方向，有助于公司实现战略规划和目标。
本次对太浩产业基金的投资期限较长，不会影响上市公司短期业绩。
五、风险提示
太浩产业基金目前处于筹备设立阶段，公司与太浩创投仅签署了《产业投资基金合作框架协议》，尚未签署正式协议，其设立尚待有关部门审批，存在未能按计划设立的风险。太浩产业基金设立后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险。太浩产业基金在投资过程中将受决策失误及政策环境、经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资失败及基金亏损的风险。
公司将及时根据本项目发起设立的后续进展情况，按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
（一）苏州高新第八届董事会第五十三次会议决议；
（二）产业投资基金合作框架协议。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2017年11月23日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-090
苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于对控股子公司
苏州高新地产集团有限公司
增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：苏州高新地产集团有限公司
●增资金额：苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）是苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，本次增资采取地产集团股东同比例增资的方式，增加地产集团注册资本11亿元，增资价格为1元/注册资本。其中，公司对地产集团以股东借款转增注册资本的方式增资9.3434亿元，苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）对地产集团以现金出资的方式增资1.6566亿元。增资后，公司持股比例仍保持84.94%。
●鉴于增资主体苏高新集团为公司控股股东，本次增资行为构成关联交易。本次增资行为不构成重大资产重组。
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
目前，地产集团注册资本11亿元，其中公司持股84.94%，苏高新集团持股15.06%。本次增资采取地产集团股东同比例增资的方式，增加地产集团注册资本11亿元，增资价格为1元/注册资本。其中，公司对地产集团以股东借款转增注册资本的方式增资9.3434亿元，苏高新集团对地产集团以现金出资的方式增资1.6566亿元。增资后，公司持股比例仍保持84.94%。
（二）董事会审议情况
公司于2017年11月21日以通讯方式召开了第八届董事会第五十三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增资的议案》，其中关联董事王平先生回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审批。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
鉴于苏高新集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关文件的规定，公司本次增资行为构成关联交易。本次增资行为不构成重大资产重组。
二、增资方式及金额
地产集团股东苏高新集团和公司按现有持股比例，同比例对地产集团进行增资。公司采取对地产集团借款转增注册资本的方式，将9.3434亿元借款转增为地产集团的注册资本；苏高新集团采取现金出资的方式，对地产集团增资1.6566亿元。每一元注册资本的增资价格为一元人民币。
本次增资完成后，地产集团注册资本由11亿元提高至22亿元，股东持股比例保持不变，公司持股比例仍为84.94%，苏高新集团持股比例仍为15.06%，股东双方维持原约定的权利、义务不变，董事会人数及比例不变。
三、增资标的及关联方基本情况
（一）增资标的基本情况
企业名称：苏州高新地产集团有限公司
统一社会信用代码：91320505608197040N
成立日期：1999年05月28日
注册资本：110,000万人民币
法定代表人：张晓峰
住所：苏州高新区金山路66号（新港大厦）
经营范围：房地产开发、经营、项目建设管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2016年12月31日，地产集团资产总额886,318.60万元，净资产162,258.06万元；2016年，地产集团营业收入289,720.68万元，净利润32,675.67万元。
截至2017年9月30日，地产集团资产总额862,044.28万元，净资产163,043.78万元；2017年1-9月，地产集团营业收入72,350.00万元，净利润785.72万元。
地产集团2016年财务报表已经具有从事证券、期货相关业务许可证的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017年三季度数据未经审计。
（二）关联方基本情况
企业名称：苏州高新区经济发展集团总公司
统一社会信用代码：91320505251615712K
企业性质：全民所有制
成立日期：1988年02月08日
注册资本：693,649.201232万人民币
法定代表人：贺宇晨
住所：苏州高新区狮山桥西堍
经营范围：采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项目投资开发；提供担保业务，高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2016年12月31日，苏高新集团资产总额5,513,557.46万元，净资产1,319,175.66万元；2016年，苏高新集团营业收入766,247.90万元，净利润32,651.61万元。
四、增资对上市公司的影响
本次增资将优化地产集团资产结构，降低其资产负债率，增强融资能力，为土地储备、产业地产项目等业务开展提供资金保障。
五、独立董事意见
关于本次关联交易，独立董事根据公司提交的相关资料，发表独立意见如下：
一、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，该议案获得了我们的事前认可；同时，关联董事王平先生对本议案进行了回避表决。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增资的议案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
六、备查文件
（一）苏州高新第八届董事会第五十三次会议决议；
（二）苏州高新独立董事关于对苏州高新地产集团有限公司增资的事前认可意见；
（三）苏州高新独立董事关于对苏州高新地产集团有限公司增资的独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2017年11月23日
