宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-095
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易事项。
一、交易对方
本次交易对方为公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）的全资子公司宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称：中能恒力）。
二、交易标的
本次交易的标的资产为公司拥有的金属制品业务相关的资产和负债，具体包括两部分：1、公司母公司与金属制品业务相关的资产和负债，以及宁夏恒力煤业有限公司（以下简称：煤业公司）100%股权和石嘴山市星威福利有限公司（以下简称：星威福利）100%股权；2、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司）母公司与金属制品业务相关的资产和负债，以及石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（以下简称：荣贸公司）100%股权及16家销售子公司100%股权。
三、定价依据及交易价格
本次交易以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告的评估价值为定价依据，经交易双方协商确定。根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2017）第YCV1069D001号”《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组拟出售与金属制品业务相关的资产及负债项目资产评估报告》，截至2016年12月31日公司母公司与金属制品业务相关的资产和负债，以及煤业公司100%股权和星威福利100%股权的净资产评估价值为人民币79,105.09万元。根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2017）第YCV1069D002号”《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组拟出售宁夏新日恒力国际贸易有限公司与金属制品业务相关的资产及负债项目资产评估报告》，截至2016年12月31日国贸公司母公司与金属制品业务相关的资产和负债，以及荣贸公司100%股权及16家销售子公司100%股权的净资产评估价值为人民币21,826.84万元。参考上述评估值结果，双方商定本次交易价格为100,931.93万元。
四、支付方式及支付安排
本次交易的交易对方中能恒力以现金方式支付本次交易的价款。根据《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司与宁夏中能恒力钢丝绳有限公司之重大资产出售协议》（以下简称：《资产出售协议》），交易对方于公司股东大会同意本次交易之日起15日内向出售方指定账户支付标的对价的40%，即40,372.772万元，其中向公司支付人民币31,642.036万元，向国贸公司支付人民币8,730.736万元。交易对方于公司股东大会同意本次交易之日起60日内向出售方指定账户支付标的对价的60%，即60,559.158万元。其中向公司支付人民币47,463.054万元，向国贸公司支付人民币13,096.104万元。
五、重大资产重组进展情况
中能恒力分别于2017年8月14日、9月29日支付全部转让价款人民币100,931.93万元。
截至本公告披露日重大资产实施进展情况：
（一）公司母公司与金属制品相关的业务已完成交割，煤业公司及星威福利股权已完成工商变更，涉及房产、土地等相关权属的变更手续正在办理中。
（二）国贸公司与金属制品相关的业务已完成交割，17家子公司股权已全部完成工商变更。
公司将根据《资产出售协议》约定，尽快完成本次重大资产重组的后续工作。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一七年十一月三十日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-096
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于变更2017年重大资产出售
暨关联交易事项
独立财务顾问主办人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）2017年重大资产出售暨关联交易事项的独立财务顾问，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，目前正处于实施阶段。
公司于2017年11月29日收到招商证券《关于公司重大资产出售暨关联交易变更财务顾问主办人》的通知，原独立财务顾问主办人王天祺女士因工作变动不再担任本次事项的独立财务顾问主办人，为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，招商证券委派张维先生接替王天祺女士担任公司的独立财务顾问主办人。
本次变更后，公司2017年重大资产出售暨关联交易事项的独立财务顾问主办人为张维先生、李世静女士。
张维先生简历附后。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十一月三十日
附：张维先生简历
张维先生，毕业于北京大学，获得金融学硕士学位及化学学士学位。张维先生拥有九年投资银行工作经验，保荐代表人，具有扎实的理论基础和丰富的项目经验，现任招商证券股份有限公司投资银行总部副总裁职务。
