安泰科技股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-049

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2017年12月3日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2017年12月5日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳4名关联董事回避表决）。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》。

2、《安泰科技股份有限公司关于非晶纳米晶器件合资项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（参股）成立合资公司的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-050

安泰科技股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届监事会第二次临时会议通知于2017年12月3日以书面或邮件形式形式发出，据此通知，会议于2017年12月5日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。本次会议讨论并通过如下决议：

《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审议安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2017年12月6日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-051

安泰科技股份有限公司

关于对外投资（参股）成立合资公司的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

扬动电气：江苏扬动电气有限公司

骨干员工：合资公司核心骨干员工

一、对外投资概述

在国家创新驱动战略引领下，结合安泰科技改革调整思路及业务发展需要，为抓住我国新能源材料产业迎来的历史性发展机遇，公司通过整合现有资源，充分利用产业优势，引进民营企业市场化运营机制，快速布局新兴市场，加快推进公司内在发展动力；通过员工持股机制，激发员工创新热情，培育专业化示范团队。基于公司在非晶纳米晶双材料上的生产供应优势及在器件研发方面的技术积累，公司与扬动电气进行资本合作。安泰科技、扬动电气与合资公司核心骨干员工于2017年12月5日在北京签订《江苏扬动安泰非晶科技有限公司合资合同》，拟共同出资7,163.51万元设立“江苏扬动安泰非晶科技有限公司（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“扬动安泰”或“合资公司”）。其中安泰科技、扬动电气和骨干员工的持股比例分别为35%、55%和10%。未来合资公司将立足于安泰科技在关键材料制造方面的优势及器件研发方面的技术积累，充分发挥扬动电气在产品技术工程化、精益生产、市场营销方面的能力和体制机制优势，将合资公司打造为国内知名和具有独特竞争优势的非晶纳米晶器件提供商。

公司于2017年12月5日召开第六届董事会第十三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项，该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

二、交易对手方介绍

（一）扬动电气

1、公司名称：江苏扬动电气有限公司

2、住所：江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路690号

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：程俊明

5、注册资本：2,000万元人民币

6、主营业务：非晶材料开发应用；输变电设备、非晶电子元器件、非晶变压器铁芯研发、制造、加工、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、扬动电气与本公司不存在关联关系。

8、交易对手控股股东：程俊明

（二）骨干员工

1、名称：合资公司核心骨干员工

2、简介：安泰科技与扬动电气派驻到合资公司的骨干员工，拟以现金716.35万元出资，在合资公司持股比例为10%。

3、与本公司关系：骨干员工中部分成员现为本公司员工。

三、投资标的的基本情况

1、名称：江苏扬动安泰非晶科技有限公司（以登记机关核定为准）

2、注册地址：江苏泰州（以登记机关核定为准）

3、生产地址：江苏泰州市姜堰经济开发区

4、经营范围：非晶辊剪带材及其制品，非晶切割铁芯，非晶磁粉芯电抗器，非压力方法制备的纳米晶普通带材及制品、电抗器的生产、并销售自产产品（经营范围以登记机关核定为准）

5、股权比例及出资方式：合资公司注册资本7,150万元，股东各方出资及股权比例情况如下：

■

注1：安泰科技以其非晶金属事业部所属非晶、纳米晶器件经营性资产、业务和技术（不含土地、厂房）（以下简称“标的资产”）出资。标的资产的账面价值为2,191.26万元；以2017年9月30日为评估基准日，经中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）评估师事务所评估（评估报告编号：京信评报字(2017)第388号），标的资产评估值为2,507.23万元人民币。标的资产运营情况良好，不涉及担保、诉讼、仲裁等相关事项。

注2：中京民信具有证券从业资格，具体评估方法为成本法。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额和支付方式

合资各方共同出资7,163.51万元设立合资公司，其中安泰科技持股比例为35%（合计出资2,507.23万元）、扬动电气持股比例为55%（合计出资3,939.93万元）、骨干员工持股比例为10%（合计出资716.35万元）。

2、董事会和管理人员的组成安排

（1）合资公司董事会由五名董事组成，其中，安泰科技推荐两名，扬动电气推荐三名（其中一名为合资公司管理层代表）。董事长由扬动电气推荐的董事担任。

（2）合资公司监事会由三名监事组成，其中，安泰科技、扬动电气各推荐一名，另通过民主程序选举一名职工代表监事。监事会主席由安泰科技推荐的监事担任。

（3）合资公司设总经理一名，总经理及其他高级管理人员遵循市场化原则由董事会聘任。

3、违约条款

由于合资一方不履行合同、章程规定的义务，或严重违反合同、章程规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约。守约方除索赔外，有权报审批机构批准终止合同。如继续经营，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。由于一方的过失，造成本合同及合同附件不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任；如属各方的过失，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

4、合资协议书的生效条件和生效时间

合资协议自合资各方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章之日起生效。

5、定价政策

除现金出资以外，各方出资资产的定价以评估值为准。

6、搬迁过渡期间安排

搬迁过渡期：自交割之日起到安泰科技出资的实物资产全部搬迁到江苏省泰州市姜堰经济开发区新址，该时期为搬迁过渡期，过渡期最长为5个月。 搬迁过渡期内，合资公司如需使用现有厂房，则甲方配合合资公司继续以市场价格向出租方租赁。安泰科技承担实物出资搬迁至江苏扬动电气指定厂房的费用。搬迁过渡期间安泰科技协助合资公司维持相关资产完整、业务稳定。搬迁过渡期间，安泰科技协助合资公司办理所属人员劳动关系承接、社保转移等事项，安泰科技和扬动电气双方应该保证原安泰职工工龄连续计算，薪酬待遇不低于原有水平；合资公司的有义务保持管理团队稳定，最大限度吸收接纳安泰科技原有业务员工团队，对不进入合资公司的安泰科技原有产业相关人员由原单位负责安置。

五、设立合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和影响

面对国内经济下行的压力，电力电气、工业电源和家用电器应用市场在需求增长缓慢的同时市场竞争也异常激烈，公司非晶业务板块面临巨大的压力和挑战。为促进非晶产业的实质性转型升级，提升综合市场竞争力，公司通过合资合作，提升自身管理机制，做精下游器件产业，迈出非晶业务板块改革的第一步。

通过成立合资公司，引进民营企业市场化运作机制，与公司原有优势互补，可以增强公司内在发展动力。同时，运用灵活的运营机制快速布局新兴市场，不但可以提高公司市场快速响应能力，改善成本控制管理能力，而且有助于进一步发展下游器件产品，提升公司的综合市场竞争力。此外，以合资形式转变经营机制，发展产业所需固定资产投入低，可以激活公司资产的运营模式，更加有利于应对新兴市场的变化。合资公司引入员工持股机制，激活员工的创新能力，提高了工作积极性。

合资公司的设立符合公司的业务板块调整规划，充分利用安泰科技非晶器件技术、品牌、材料研发等优势资源，通过器件业务的独立运营进一步提升非晶纳米晶器件相关业务竞争优势，促进非晶器件进一步向下游延伸，布局新兴产业。既可以满足安泰科技器件业务发展需求，也可以凝练安泰非晶器件的品牌价值，促进安泰非晶器件未来的资本运作。

此次拟成立的合资公司为安泰科技参股公司，不影响公司合并报表范围，公司按其股权比例获取投资收益，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、设立合资公司存在的风险及对策

（1）人员流失的风险

合资公司在组建过程中，企业性质将由央企控股的上市公司转变为私营企业控股的非上市公司，部分人员可能因为缺乏对新建合资公司的认同感。并且随着后续的搬迁，工作地点的变更或潜在变更也可能会在部分人员中造成心理波动。合资公司将面临核心技术及管理人员的流失，继而影响新建工厂的运营管理及业绩预期。

（2）公司管理机制及文化融合风险

合资公司成立后扬动电气作为私营企业可能会从新的角度对管理进行改造，管理思路和方式可能与现有模式存在差异，由于不同人员对于管理模式和管理机制的适应性存在差异，不排除一些人因为对于新的管理方法适应性较差或者不认同新的管理理念而被辞退或主动离职。不同公司的企业文化也会存在一定差异，可能会有人因为对于企业文化的不适应而离开。同时如双方的管理层在公司管理中的管理上的差异较大，也会影响合资公司的运营。

（3）客户流失风险

合资公司的运营优势之一为现有的高端客户资源，不论是国内还是国外客户，在新建和搬迁过程中，都要求对新的工厂进行新的审核。目前非晶市场的竞争激烈，产品进入门槛较低，在客户对新工厂的审核及产品过渡阶段，竞争对手将有机会争夺客户份额，继而导致合资公司的市场份额的缩减，甚至客户的流失。

（4）磁粉芯产品开发与市场开发的进度不匹配

磁粉芯是处于开发过程中的新产品，产品的工艺特性和产品特性需要进一步摸索与稳定，产品开发的进度存在不确定性，有可能与市场需求的节拍无法准确对应，从而拉低市场开发进度。市场对于非晶磁粉芯的接受度也存在不确定性，有可能需要从多方面并且长时间验证，以确保产能特性可以满足自身需求，市场对于新品的验证周期同样存在不确定性，并因此拖慢产品开发进度。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次临时会议决议；

2、合资合同。

3、审计、评估报告。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-052

安泰科技股份有限公司

关于重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：安泰科技股份有限公司股票自2017年12月6日开市起恢复交易。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东中国钢研科技集团有限公司的通知，正在筹划将其拥有的“山东钢研中铝稀土科技有限公司”的控股权注入本公司，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者权益，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自2017年11月22日上午开市起停牌。具体内容祥见：公司于2017年11月22日在巨潮资讯网披露的公告《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-046）。股票停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务，于2017年11月29日披露了《公司关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-048）。

一、停牌期间工作进展

停牌期间，公司与有关各方就上述交易事项积极进行磋商，并取得了一定进展。2017年12月5日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》（因交易对手方中国钢研为公司控股股东，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳4名关联董事回避表决）。公司独立董事对本次事项出具了事前认可文件，并发表了同意本次事项的独立意见。具体内容详见公司于2017年12月6日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》。

二、复牌时间安排

鉴于上述相关事项的进展情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关规定及要求，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）将于2017年12月6日开市起复牌。

三、风险提示

公司将根据上述相关事项的进展，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告，并注意投资风险。

公司董事会对于本次停牌造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-053

安泰科技股份有限公司

关于部分资产置换暨关联交易预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为推进业务重组，落实“十三五”战略，兑现资本市场承诺，加快优势产业发展，打造基于安泰科技的一体化稀土永磁业务板块，公司拟以其持有的河冶科技股份有限公司控股股权（置出股权比例不低于河冶科技股份有限公司全部股权的50.10%）与中国钢研科技集团有限公司持有的山东钢研中铝稀土科技有限公司44.76%的股权进行置换，置入、置出资产之间的差额将以现金方式补足。

2、本次资产置换拟以2017年12月31日为基准日进行审计、评估，待本次交易相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本交易事项。

3、本次资产置换置入置出股权价值最终交易价格将以经有权国有资产管理部门备案的资产评估报告确定。经初步沟通，本次交易山东稀土100%股权价值区间预计为8.00亿元至8.80亿元，河冶科技100%股权价值区间预计为8.20亿元至9.20亿元。由于目前审计评估工作尚未完成，本次资产置换置入置出股权价值估值存在调整变化的风险。

4、鉴于资产置换涉及有限责任公司股权转让时其他股东享有优先受让权问题，资产置换股权比例存在调整变化的风险。

5、鉴于中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对本次交易议案回避表决。

6、本项交易尚须经过国务院国资委或有权国有资产监督管理部门出具意见（备案）。

7、本次资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（本公司控股股东，持有本公司35.51%股份）

河冶科技：河冶科技股份有限公司(公司控股子公司，持有其57.35%股份)

山东稀土：山东钢研中铝稀土科技有限公司（中国钢研持有其44.76%股份）

崔庄煤矿：微山县崔庄煤矿有限责任公司（持有山东稀土12.94%股份）

微山华能：微山华能稀土总公司（持有山东稀土8.63%股份）

甘肃稀土：甘肃稀土新材料有限公司（持有山东稀土8.45%股份）

盛和资源：盛和资源控股股份有限公司（持有山东稀土3.6%股份）

中铝山东：山东中铝稀土有限公司（持有山东稀土5.4%股份）

国开基金：国开发展基金有限公司（持有山东稀土16.22%股份）

微山湖矿：山东微山湖稀土有限公司（山东稀土控股子公司，持有其56.18%股份）

微山钢研：微山钢研稀土材料有限公司（山东稀土控股子公司，持有其63.92%股份）

钢研稀土：钢研集团稀土科技有限公司（山东稀土全资子公司）

一、本次交易概述

为实现公司“十三五”战略规划的目标，贯彻落实国有企业深化改革，逐步实现国有资产经营转型升级；同时，为完成公司对资本市场的承诺，增强公司在稀土功能材料领域的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，并进一步完善公司在稀土永磁业务板块的产业链，消除山东稀土与安泰科技的潜在同业竞争，提升公司的盈利水平。安泰科技拟以其持有的河冶科技控股股权（置出股权比例不低于河冶科技全部股权的50.10%）与中国钢研持有的山东稀土44.76%的股权进行置换，置入、置出资产之间的差额中国钢研将以现金方式补足。

公司于2017年12月5日召开第六届董事会第十三次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》（因交易对手方中国钢研为公司控股股东，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳4名关联董事回避表决）。公司独立董事对本次事项出具了事前认可文件，并发表了同意本次事项的独立意见。

本次资产置换拟以2017年12月31日为基准日进行审计、评估，待本次交易相关审计、评估报告出具并备案，置换方案经中国钢研董事会审议通过后，公司将再次召开董事会审议本交易事项并与交易对方签署相关协议。

通过对置入、置出资产规模的初步预计，本次资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组，但需公司股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对本次交易议案回避表决。本项交易需经过国务院国资委出具意见（备案）。

二、交易对方（关联方）基本情况

1、关联方名称：中国钢研科技集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司（国有独资）

3、注册地：北京

4、住所、主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号

5、法定代表人：才让

6、注册资本：190,000.00万元

7、税务登记证号码为110108400001889

8、主营业务：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

10、关联关系：中国钢研为本公司控股股东，持有本公司35.51%股份，为本公司关联法人，本议案涉及事项为关联交易。中国钢研与本公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

11、历史沿革、发展状况及主要财务数据：中国钢研是国务院国资委直接管理的中央企业，是我国冶金行业最大的综合性研究开发和高新技术产业化机构，2009年5月，经国务院国资委批准改制为国有独资公司，并进行董事会试点。中国钢研以产业规模化、工程大型化、产品国际化为目标，新材料产业、自动控制技术、工程技术和分析测试仪器等产业得到了飞速发展。经审计，截至2016年12月31日，中国钢研总资产为176亿元，净资产为91.99亿元；2016年实现营业收入72.54亿元，实现净利润2.51亿元。截至2017年9月30日，中国钢研总资产约为195.23亿元，净资产约为107.25亿元；2017年前三季度实现营业收入约53.64亿元，实现净利润约2.45亿元。（因中国钢研2017年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）

三、关联交易标的的基本情况

（一）置入资产

山东稀土成立于2015年7月，是中国钢研控股子公司，中国钢研现持有其44.76%的股权。

1、企业名称：山东钢研中铝稀土科技有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：山东省济宁市微山县经济开发区104国道西建设路南（微山钢研稀土材料有限公司分检中心一楼西厅）

4、法定代表人：艾磊

5、注册资本：35,806.58万元

6、成立日期：2015年7月10日

7、统一社会信用代码：91370826348953435C

8、主营业务：稀土技术推广和应用；稀土材料的销售；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、山东稀土的股权结构如下表所示：

■

10、山东稀土主营业务情况

山东稀土是集稀土矿产开采、冶炼分离、稀土废料循环利用、稀土高端应用材料开发为一体的稀土企业。山东稀土成立于2015年7月10日，是为响应国家稀土大集团政策，以中国钢研在山东省控股的三家稀土企业为基础，由中国钢研控股、中铝山东参股，联合微山崔庄煤矿、微山华能、甘肃稀土、盛和资源共同出资组建。2016年，山东稀土引入国开基金为新股东，规模实力进一步增强。

山东微山湖矿区为全国三大轻稀土生产基地之一。山东稀土下属微山湖矿具有资源储量大、环境保护好、无盗采滥挖、无弃贫采富、三率指标高、产品质量优等特点，在轻稀土行业中具有一定的独特优势。山东稀土共有全资子公司1家即钢研稀土，绝对控股子公司2家即微山湖矿、微山钢研。微山湖矿主要从事上游轻稀土矿产采选业务；钢研稀土主要从事中游稀土冶炼分离和稀土废料循环利用业务；微山钢研主要从事下游稀土延伸产品及高端应用业务。

11、山东稀土子公司基本情况

（1）钢研稀土基本情况（山东稀土持有100%股权）

企业名称：钢研集团稀土科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：寿光市台头镇政府驻地寿光市宏达稀土材料有限公司1号房

法定代表人：艾磊

注册资本：17,000.00万元

成立日期：2011年11月24日

统一社会信用代码：91370783587151085W

主营业务：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）微山湖矿基本情况（山东稀土持有56.18%股权）

企业名称：山东微山湖稀土有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：山东省微山县韩庄镇

法定代表人：刘井常

注册资本：13,348.98万元

成立日期：2002年10月8日

统一社会信用代码：91370826743387963Q

主营业务：轻稀土矿采选。(有效期限以许可证为准)。销售：稀土精矿粉及稀土产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（3）微山钢研基本情况（山东稀土直接持有63.92%股权，并通过控制微山湖矿间接持有12.17%股权）

企业名称：微山钢研稀土材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：微山经济技术开发区104国道西建设路南

法定代表人：高金良

注册资本：13,142.67万元

成立日期：2011年12月26日

统一社会信用代码：913708265887866211

主营业务：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

12、山东稀土主要财务数据情况如下（2016年数据业经审计、最近一期数据未经审计）：

（1）合并资产负债表情况

单位：万元

■

（2）合并利润表情况

单位：万元

■

（二）置出资产

河冶科技成立于2000年8月，是安泰科技控股子公司，安泰科技现持有其57.35%的股权。

1、企业名称：河冶科技股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司(中外合资、未上市)

3、注册地：河北省石家庄

4、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道17号

5、法定代表人：韩欢庆

6、注册资本：26,153.00万元

7、成立日期：2000年8月21日

8、统一社会信用代码：91130000601079105D

9、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、河冶科技的股权结构如下表所示：

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11、河冶科技主营业务情况

河冶科技主要生产高速工具钢和模具钢，主要产品分为：高速工具钢、粉末冶金高速钢、合金工具钢、不锈钢、模具钢以及其他特殊合金材料等六大类。产品广泛用于工具、模具、汽车、航空、造船、军工、冶金、汽轮机等行业。

12、河冶科技主要财务数据（2016年数据业经审计、最近一期数据未经审计）

（1）合并资产负债表情况

单位：万元

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（2）合并利润表情况

单位：万元

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四、关联交易的定价政策及定价依据

本次资产置换置入置出股权价值最终交易价格将以经有权国有资产管理部门备案的资产评估报告确定。经初步沟通，本次交易山东稀土100%股权价值区间预计为8.00亿元至8.80亿元，河冶科技100%股权价值区间预计为8.20亿元至9.20亿元。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

1、本次交易是中国钢研为进一步深化国企改革，落实“十三五”战略规划，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，推动产业结构战略性调整做出的重要举措。

（1）置入山东稀土，有利于安泰科技进一步完善了稀土永磁业务板块的产业链。安泰科技先进功能材料业务板块是安泰科技十三五期间重点发展的业务板块，是公司的支柱产业，且其中的稀土永磁材料是公司的核心业务。安泰磁材业务经过十余年的发展，在技术储备、市场品牌、企业管理等方面奠定了良好基础，成为行业知名的高端稀土永磁材料及器件制造商之一，随着其存量产能持续释放与未来并购扩展将对上游原材料提出持续稳定增长的需求。本次交易完善上游产业链，提高本公司稀土原材料的自给率，有利于支持公司功能材料及制品业务板块的发展，进一步增强盈利能力和持续经营能力。同时，在储氢材料、新能源汽车轮毂电机等项目上，双方未来在技术、市场方面具有显著协同。

（2）置出河冶科技控股权，有利于安泰科技聚焦发展及转型升级。安泰科技系中国钢研旗下上市时间最久、市值规模最大的深交所主板上市公司。河冶科技所属的高品质钢板块经过多年发展，目前正处于升级转型阶段，而安泰科技因资源禀赋有限无法给予全方位高度支持，同时河冶科技与安泰科技现有其他板块协同性较弱，难以发挥协同作用。安泰科技为集中资源发展主业，本次将河冶科技控股权置出，有利于安泰科技集中资源聚焦主业，提升资产运营的效率和效果，增强公司盈利能力。

2、本次交易亦是中国钢研履行资本市场承诺的重要体现。

2015年7月9日，为支持公司功能材料及制品业务板块的发展，公司控股股东中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有山东稀土的控股权通过合法程序、适当方式，以及公平合理的市场价格注入本公司。后因国家政策调整、深部采矿权证尚未办理完毕及工艺技术尚未贯通等方面原因，经公司第六届董事会第九次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，中国钢研调整注入稀土矿业务资产部分承诺内容，即调整为“承诺在2017年12月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序”。2017年11月22日，中国钢研召开了第2次集团党委常委扩大会议，审议了“山东稀土注入与河冶科技资产置换”方案，同意以资产置换方式将中国钢研持有的山东稀土全部44.76%的股权注入安泰科技，同时安泰科技以其所持河冶科技控股权与注入资产进行置换，置入、置出股权价值的差额以现金方式补足。本次交易亦是中国钢研履行上述决策程序的举措。中国钢研已经按照承诺要求，在2017年12月31日之前完成中国钢研注入资产的决策程序。

六、2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至本公告披露日，本公司与中国钢研累计已发生的各类关联交易的总金额约为4.63亿元（具体金额以公司本年度财务审计报告为准，不包括此次置换资产暨关联交易）。

其中4.63亿元为日常关联交易，已经公司2016年度股东大会审议通过，详见公司于2017年5月20日在巨潮网披露的《2016年度股东大会决议公告》。

七、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事已于董事会前对本次部分资产置换暨关联交易预案进行事前审核，并出具事前认可文件。

独立董事认为：本次购买部分资产置换暨关联交易系公司为推进业务重组，落实“十三五”战略，兑现资本市场承诺所做出的重大战略举措，符合公司“十三五”发展战略和业务发展目标。本次交易有利于公司产业结构调整和转型升级，有利于加快公司优势产业发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易拟聘请有证券从业资格的资产评估机构对拟置换资产进行评估，并将基于经有权国有资产管理部门备案后的评估结果公允定价，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易没有影响公司的独立性。本次部分资产置换暨关联交易预案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、中介机构意见结论

安信证券股份有限公司已对公司本次部分资产置换暨关联交易预案出具《关于安泰科技股份有限公司关联交易的核查意见》，发表意见如下：

公司本次关于部分资产置换暨关联交易预案已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，与本次关联交易有关的关联董事对相关表决进行了回避，独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，本次交易预案履行了必要的内部审核程序，不存在损害中小股东利益的情形，独立财务顾问对本次公司关于部分资产置换暨关联交易预案无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第十三次临时会议决议

2、第六届监事会第二次临时会议决议

3、安信证券股份有限公司关于安泰科技股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年12月6日