安阳钢铁股份有限公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的补充公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－069

安阳钢铁股份有限公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：安钢集团冷轧有限责任公司。

投资金额：2.56亿元。

特别风险提示：未来市场情况的变化将对冷轧公司经营活动造成不确定性影响，进而影响公司经营业绩。

本次投资事项尚需提交股东大会审议，公司将另行发出股东大会召开通知。

一、投资概述

（一）本次投资基本情况

为加快安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）的发展，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在已对冷轧公司投资18亿元的基础上追加投资2.56亿元，并将相关债务1.87亿元转移至冷轧公司。该事项完成后，公司冷轧工程相关资产、债务、劳动力全部转移至冷轧公司，公司对冷轧公司的累计投资金额达到20.56亿元，公司股权比例由78.33 %增加至80.50 %。

（二）董事会审议情况

2017年11月30日，公司召开2017年第八次临时董事会会议，对《关于投资安钢集团冷轧有限责任公司》议案进行了审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次投资影响公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）对冷轧公司的股权比例。本次投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的：冷轧公司

1、企业名称：安钢集团冷轧有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地及主要办公地点：安阳市高新区长江大道西段南侧

4、法定代表人：王宏伟

5、注册资本：22.98亿元

6、主营业务：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品。销售冶金产品的原料；冶金技术开发、协作、咨询。

7、主要股东：安阳钢铁股份有限公司持股比例78.33%；河南省国有资产控股运营集团有限公司（以下简称“国控集团”）持股比例为17.41%；安阳钢铁集团有限责任公司持股比例为4.26%。

（二）投资方式和相关内容

公司在2014年9月把资产评估价值22.39亿元冷轧工程项目（经河南省政府国资委备案，其中股权金额为18亿元，应收冷轧公司款项4.39亿元）注入冷轧公司基础上，拟追加投资2.56亿元，投资金额主要是公司应收冷轧公司款项4.39亿元以及与冷轧工程相关采购的备品备件429.5万元，并扣除冷轧工程相关债务1.87亿元。本次投资每股股本价格为1元/股。冷轧公司增资前2016年末每股净资产为0.9523元/股， 2017年10月底每股净资产为0.9153元/股，增资后每股净资产为0.9238元/股，增资后每股价格与每股净资产相比溢价率不超过10%。

此次增资扩股完成后，公司与冷轧工程相关资产、债务、劳动力全部转移至冷轧公司，公司对冷轧公司的累计投资金额达到20.56亿元，持股比例为80.5%，国控集团、安钢集团原有投资金额未变动，冷轧公司注册资本将变为25.54亿元。

冷轧公司股权比例结构变化如下：

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三、本次投资对公司的影响

此次增资扩股完成后，冷轧公司资产负债率预计降低6个百分点，将提升冷轧公司融资能力和经营能力，增强公司整体竞争能力。同时，将进一步提升公司对冷轧公司控股比例，增加未来收益，不会损害公司利益。

四、本次投资的风险分析

（一）未来市场情况的变化将对冷轧公司经营活动造成不确定性影响，进而影响公司经营业绩。

（二）冷轧公司的生产经营情况也存在不确定性，可能影响公司的经营业绩。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年12月5日