河南平高电气股份有限公司
中标公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—062
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标推荐的中标候选人公示”，河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）全资子公司天津平高智能电气有限公司、河南平高通用电气有限公司（下称“平高通用”），控股子公司上海天灵开关厂有限公司（公司持有90%股权）为相关项目中标人，中标金额分别为2.13亿元、0.57亿元、0.35亿元。公司控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）中标1.05亿元，平高集团本次中标产品由平高通用提供。
根据上述中标公告，公司中标金额合计为4.1亿元。2016年公司营业收入为88.70亿元，此次中标将对公司提升市场竞争力和整体盈利能力产生积极影响。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年12月9日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017-063
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议于2017年12月6日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年12月8日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容的议案》：
为防范境外投资风险，突出优势产品，优化产能结构，做到精准投资，经与会董事审议，同意公司调整募投项目"印度工厂建设项目"部分实施内容。公司独立董事王天也、李涛、吴翊对该事项予以认可，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司2017年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于调整募投项目部分实施内容的公告》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次董事会审议通过的《关于调整募投项目部分实施内容的议案》尚需提交股东大会审议，董事会决定召集、召开公司2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2017年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年12月9日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2017-064
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2017年12月6日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年12月8日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容的议案》；
公司本次调整“印度工厂建设项目”部分实施内容不属于对募投项目的实质性变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司调整“印度工厂建设项目”部分实施内容并提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2017年12月9日
股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2017-065
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于调整募投项目部分实施
内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，公司以非公开发行方式向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股219,435,736 股。发行价格为每股人民币16.05 元，共计募集资金3,521,943,562.80元,扣除承销费和保荐费等直接费用20,809,717.81元后的募集资金净额为3,501,133,844.99元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第210027号《验资报告》验证。
经2016年12月13日2016年第五次临时股东大会审议通过，公司本次募投项目及募集资金使用安排如下：
■
二、“印度工厂建设项目”募投项目调整部分实施内容的原因和情况
（一）“印度工厂建设项目”调整部分实施内容的原因
公司在印度经过十几年的市场开拓与经营，积累了丰富的经验,尤其高压产品在印度市场优势明显、运行稳定，也更加成熟和适应印度市场，印度特高压建设规划实施缓慢，为防范境外投资风险，做到精准投资，有必要对原项目方案进行优化调整，降低投资规模，突出优势产品，优化产能结构。
（二）“印度工厂建设项目”实施内容调整情况
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三、本次调整募投项目实施内容对公司的影响
本次是经公司审慎研究并根据印度市场环境变化等因素，综合考虑成本投入和业务布局的调整。对项目部分实施内容进行调整，没有改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形。本次对项目部分实施内容的调整，是从公司长远利益出发，符合公司国际化发展战略，符合上市公司全体股东利益。
四、董事会审议情况
2017年12月8日公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。公司本次调整“印度工厂建设项目”部分实施内容尚需公司股东大会审议批准。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对募投项目"印度工厂建设项目"部分实施内容的调整，是公司基于印度市场环境的审慎行为，不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的正常进行。公司本次调整“印度工厂建设项目”的部分实施内容，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。我们同意公司调整该募投项目部分实施内容。
2、监事会意见
公司本次调整“印度工厂建设项目”部分实施内容不属于对募投项目的实质性变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司调整“印度工厂建设项目”部分实施内容并提交公司股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：
（1）关于本次“印度工厂建设项目”部分实施内容变更事项，平高电气履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；
（2）关于本次“印度工厂建设项目”部分实施内容变更事项，是平高电气根据印度市场环境变化，综合考虑成本投入和业务布局的具体需求所作出的，未改变募集资金投向，也不存在损害广大投资者利益的情形。
综上，本保荐机构对平高电气本次“印度工厂建设项目”部分实施内容变更事项无异议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：600312证券简称：平高电气 公告编号：临2017-066
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月26日9点30分
召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月26日
至2017年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，相关公告已于2017年12月9日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、 能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续； 委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位法定代表人的授权书、 法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续； 个人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间： 2017年12月22日上午8: 30—11:30，下午14:30—17:00
5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券部，联系电话 0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：仓韬。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司
董事会
2017年12月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月26日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
