浙江巨化股份有限公司对外投资及变更募集资金投资项目补充公告

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2017－56

浙江巨化股份有限公司对外投资及变更募集资金投资项目补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中巨芯科技的经营范围，与本公司拟转让的全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司（下称“凯圣公司”）和浙江博瑞电子科技有限公司（下称“博瑞公司”）的经营范围及产品存在交叉。

●公司本次变更募集资金项目的原因是合作设立中巨芯科技，需要转让凯圣公司和博瑞公司股权，对博瑞公司负责实施的三个电子特气募集资金投资项目进行变更。

●公司本次将三个电子特气项目已经使用及剩余募集资金永久性补充本公司流动资金与中巨芯科技有一定相关性。

●中巨芯科技成立后，将参与凯圣公司和博瑞公司100%股权挂牌转让的摘牌。

●公司三个电子特气项目累计投资较少，基本符合进度预期。

●公司将依据有关规定，持续披露后续进展情况。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”或“本公司”或“公司”）于2017年12月20披露了临2017－52号公告《浙江巨化股份有限公司对外投资公告》、临2017－53号公告《浙江巨化股份有限公司转让全资子公司股权及变更部分募集资金投资项目公告》。现就相关情况补充公告如下：

一、中巨芯科技的经营范围，与本公司拟转让凯圣公司和博瑞公司的经营范围及产品存在交叉

根据拟签订的出资协议，中巨芯科技的经营范围为：电子化学材料及配套产品、化工产品及原料的开发、生产、销售（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）；电子化学材料及相关技术的开发及技术转让；危险化学品经营（具体品名详见《危险化学品经营许可证》），以工商部门最终登记为准。产品主要用于集成电路、平板显示等制造过程中的干式和湿式清洗、蚀刻、成膜及掺杂等工艺。

博瑞公司产品主要用于集成电路、平板显示等制造过程中的干式和湿式清洗、蚀刻、成膜及掺杂等工艺；凯圣公司产品主要应用于集成电路、平板显示和新能源材料等行业制造过程中的清洗、蚀刻等工艺。

二、公司本次变更募集资金项目的原因是合作设立中巨芯科技，需要转让凯圣公司和博瑞公司股权，对博瑞公司负责实施的三个电子特气募集资金投资项目进行变更

公司将电子化学材料作为产业升级的重要方向。电子化学材料具有明显的技术含量高、品质要求苛刻、安全管控严格、前期投入大、认证周期长、技术与市场壁垒高、寡头现象等突出的产业特征。公司虽拥有原材料自给高、长期积累的化工生产管理经验，但在产业视野、海内外优秀技术和专家团队引进能力、行业整合经验、体制机制等方面，尚不能完全适应电子化学材料产业的发展规律等原因。为了发挥各投资方的产业与资源互补优势，有效弥补公司发展电子化学材料产业的短板，加快产业培育与发展，推进公司发展战略目标的实现，本公司主动与大基金等合作共同推进电子化学材料产业发展。

同时，本公司现有电子化学材料业务与中巨芯科技的业务范围交叉，中巨芯科技未来发展仍需公司的产业基础作为支持，因此，为了集聚各出资方资源，聚力推进中巨芯科技电子化学材料产业发展，公司有必要剥离本公司现有电子化学材料业务。同时，经征求其他投资方的意见，中巨芯科技成立后，将参与本公司转让上述两个全资子公司摘牌，以实现对本公司电子化学材料业务整合。

由于三个电子特气募投项目由博瑞公司实施，因此在本公司决定将该公司进行挂牌转让情况下，对三个电子特气募集资金投资项目进行变更。

三、公司本次将三个电子特气项目已经使用及剩余募集资金永久性补充本公司流动资金与中巨芯科技有一定相关性。

根据拟签订的出资协议，中巨芯科技注册资本为人民币100,000万元，股东全部以货币出资，协议生效后，出资各方应当根据协议约定一次性缴付其在公司的出资。其中，本公司应认缴出资39,000万元。在公司股东大会审议批准上述募集资金项目变更前，本公司拟以自有资金认缴该出资。

用于中巨芯科技后续出资。中巨芯科技成立后，将参与公司转让上述两个全资子公司的摘牌。同时，亦将制定发展规划和发展计划，通过自建项目或并购重组等方式实现其产业发展，后续仍存在大量的资金需求和各股东后续出资需要。

鉴于首次及后续投资中巨芯科技需占用公司自有资金，本次将三个电子特气项目已经使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金，有利于改善公司资金状况，降低公司财务成本。

四、公司三个电子特气项目累计投资额较少，基本符合进度预期

公司2016年非公开发行募集资金到位时间2016年9月12日。截至2017年11月30日止累计投入金额124,643,601.77元。项目具体进展情况说明如下：

1、高纯电子气体项目（一期）：承诺的建设期为18个月，目前项目当前已建成投产，进入客户验厂及产品送样阶段。

2. 高纯电子气体项目（二期）：承诺的建设期为36个月。目前项目建设进入实施阶段，开始工程化设计环节。由于有高纯电子气体项目（一期）建设经验的积累。预计该项目的建设进度与质量将好于一期项目。

3、含氟特种气体项目：承诺的建设期为24个月。目前，正根据客观环境的实际变化，积极优化项目实施方案（包括工艺技术、投资等优化）。主要原因，为近年来该项目产品的国内外市场环境与技术路线及技术水平变化较大，不少投资者（包括国外同行企业）纷纷在华建厂。本着审慎投资、有效投资原则，公司需要对原实施方案优化。

公司将根据相关规定，持续披露后续进展情况。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2017年12月22日