中国光大银行股份有限公司
关于完成非公开发行H股
股票的公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2017-071
中国光大银行股份有限公司
关于完成非公开发行H股
股票的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行对象
本次非公开发行境外上市外资股（H股）的发行对象包括华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）和中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）。
2、发行股票种类、数量和价格
股票种类：境外上市外资股（H股），每股面值人民币1.00元，全部为普通股。
发行数量：58.1亿股H股股票。
发行价格：5.3283港元/股。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于2017年12月15日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国光大银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2017]2329号），核准本行非公开发行H股股票。
本行已于2017年12月22日完成向华侨城集团和光大集团分别发行42.00亿股H股股票和16.10亿股H股股票，每股面值人民币 1.00元，全部为普通股；发行价格为5.3283港元/股。
本次非公开发行H股股票完成后，本行发行的普通股总数为52,489,127,138股，本行主要股东及其他股东持股情况如下：
单位：股、%
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特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2017年12月23日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 告编号：临2017-072
转债代码：113011 转债简称：光大转债
转股代码：191011 转股简称：光大转股
中国光大银行股份有限公司
关于根据非公开发行H股
股票发行结果调整“光大转债”
转股价格的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、光大转债调整前的转股价格：人民币4.26元/股
2、光大转债调整后的转股价格：人民币4.31元/股
3、光大转债本次转股价格调整实施日期：2017年12月26日
4、光大转债于2017年12月25日暂停转股，于2017年12月26日恢复转股
一、转股价格调整依据
中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）以《关于核准中国光大银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2017]2329号），核准中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）非公开发行H股股票。本行已于2017年12月22日完成向中国光大集团股份公司及华侨城集团公司发行总计5,810,000,000股H股新股，详情请见本行于2017年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载的《中国光大银行股份有限公司关于完成非公开发行H股股票的公告》。
本行于2017年3月17日公开发行了30,000万张A股可转换公司债券（债券简称：光大转债，债券代码：113011），根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款，在本次光大转债发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将调整光大转债的转股价格。
本次转股价格调整符合《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款，本行将按下述公式进行光大转债转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0为初始转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述约定，因本次非公开发行H股，光大转债转股价格自2017年12月26日由4.26元/股调整为 4.31元/股。
计算过程为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=（4.26+4.72*（5,810,000,000/46,679,095,000））/（1+5,810,000,000/46,679,095,000）
= 4.31
由于本次转股价格调整，光大转债于2017年12月25日暂停转股，并于2017年12月26日起恢复转股。上述暂停转股期间内光大转债正常交易，提请广大光大转债持有人注意。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2017年12月23日
