杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览
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股票简称：杭州银行 股票代码：600926
重要提示：本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购从事内部交易或操纵证券市场。
声 明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及公司的日常信息披露文件。
释 义
在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：
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一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
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注1：2017年6月6日，本行实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以方案实施前的本行总股本2,617,449,200股为基数，以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。资本公积转增股本实施后，本行总股本扩大为3,664,428,880股。本行已就变更注册资本事宜向中国银行业监督管理委员会浙江监管局提出申请并获得核准，已完成注册资本的工商变更登记及公司章程修改的工商备案手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。
（二）本次发行的有关中介机构
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（三）发行人的重大事项
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二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排
（一）本次发行方案要点
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（二）本次发行的重大事项提示
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（三）本次发行的时间安排
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（四）本次优先股的会计处理及税项安排
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三、发行人最近三年一期的主要财务数据及财务指标
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（1）：2017年1-6月的数据基于本行实施资本公积转增股本后扩大的股本计算，2014-2016年数据未考虑本次资本公积转增股本的影响
（2）：如无特别说明，上表中涉及数据为合并报表口径。
杭州银行股份有限公司
2017 年12月19日
（住所：浙江省杭州市下城区庆春路46号）
独家保荐机构（牵头主承销商）:■
（住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
联席主承销商:■
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
募集说明书概览签署时间：2017年12月
