山东太阳纸业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-104

山东太阳纸业股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1930号文核准。

本次发行人民币12.00亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,200万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“太阳转债”，债券代码为“128029”。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行向原股东优先配售8,828,113张，即882,811,300元，占本次发行总量的73.57%；网上初始发行数量为3,171,880张，即317,188,000元，占本次发行总量的26.43%。

本次网上认购款项缴纳工作已于2017年12月26日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

一、网上中签缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,920,119

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：292,011,900

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：251,761

4、网上投资者放弃认购金额（元）：25,176,100

二、保荐机构（联席主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（联席主承销商）包销。此外，《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为一个申购单位，向原股东优先配售每1张为一个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐机构（联席主承销商）包销。本次保荐机构（联席主承销商）包销可转债的数量为251,768张，包销金额为25,176,800元，包销比例为2.0981%。

2017年12月28日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

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发行人：山东太阳纸业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

二○一七年十二月二十八日